エブレン[6599]のIPO新規上場情報
エブレン[6599]は「産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売」(電気機器）を展開する設立51年の企業です。
2020年6月29日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は5,000円(公開価格比率は+270.4%)でした。
前日終値は2,230円(公開価格比率は+65.2%) 、時価総額は34億3,910万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/25 2020/06/11 ～ 06/17 2020/06/29 | エブレン[6599]/東証JQスタンダード市場に上場 [電気機器] 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売 代表者インタビュー | 連結: 11.73% 単体: 11.61% |
公開価格:1,350円 公開株数:310,300株 吸収金額:4億1,890万円 |
1,544円 +14.4% |
5,000円 +270.4% |
2,230円 +65.2% |
34億3,910万円 1,536,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益金額 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 3,374 | 337 | 314 | 140.41 |
| 2020年３月期（実績） | 3,183 | 283 | 303 | 146.66 |
| 2019年３月期（実績） | 3,309 | 364 | 388 | 185.75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 上村 正人 | 500,700 | 33.18 |
| カーム有限会社 | 250,000 | 16.57 |
| 小林 寛子 | 60,000 | 3.98 |
| 光通信株式会社 | 51,600 | 3.42 |
| 熊谷 尚登 | 50,000 | 3.31 |
| エブレン社員持株会 | 36,899 | 2.45 |
| 大橋 達也 | 31,400 | 2.08 |
| 菊水ホールディングス株式会社 | 30,000 | 1.99 |
| 上村和人 | 23,500 | 1.56 |
| 上村 宏子 | 23,500 | 1.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 11 日から 6 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 6 月 18 日 |
| 申込期間 | 2020 年 6 月 19 日から 6 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 6 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 6 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,050円 | 想定時価総額 | 16億1,280万円 |
| 資金吸収額 | 3億2,581万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,200円～1,350円 | 想定時価総額 | 18億4,320万円～20億7,360万円 |
| 資金吸収額 | 3億7,236万円～4億1,890万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,350円 | 想定時価総額 | 20億7,360万円 |
| 資金吸収額 | 4億1,890万5,000円 | ||
| 初値 | 5,000円 | 初値時価総額 | 76億8,000万円 |
| 前日終値 | 2,230円 | 時価総額 | 34億3,910万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 上村 正人 | 641,100 | 46.93 |
| カーム有限会社 | 250,000 | 18.30 |
| 熊谷 尚登 | 77,000 | 5.64 |
| 小林 寛子 | 60,000 | 4.39 |
| 髙橋 武志 | 50,000 | 3.66 |
| 藤野 正美 | 45,000 | 3.29 |
| エブレン社員持株会 | 40,100 | 2.94 |
| 菊水電子工業株式会社 | 30,000 | 2.20 |
| 上村 和人 | 23,500 | 1.72 |
| 上村 宏子 | 23,500 | 1.72 |
| 上村 愛 | 23,500 | 1.72 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 142,900 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 142,900 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 127,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 40,400 株 |
| 売出株放出元 | 上村 正人 100,000 株 熊谷 尚登 27,000 株 |
会社概要
| 会社名 | エブレン株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 上村 正人 |
| 本店所在地 | 〒192‐0032 東京都八王子市石川町 2970 番地 6 |
| ホームページアドレス | https://ebrain.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1973 年 10 月 22 日 |
| 事業の内容 | 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 6,140,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,536,000 株（2020 年 5 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,536,000 株 |
| 資本金 | 143,010 千円（2020 年 5 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 2,554,719 | 2,377,358 | 2,711,344 | 3,546,858 | 3,181,454 |
| 経常利益(千円) | 217,232 | 139,077 | 234,722 | 355,637 | 369,367 |
| 当期純利益(千円) | 80,640 | 288,898 | 146,734 | 254,007 | 252,652 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 56.47 | 203.57 | 103.66 | 180.02 | 179.64 |
| 自己資本比率(％) | 65.5 | 69.2 | 65.5 | 64.9 | 70.8 |
| 純資産額(千円) | 2,041,100 | 2,307,478 | 2,438,121 | 2,678,690 | 2,853,542 |
| 総資産額(千円) | 3,118,432 | 3,334,247 | 3,722,124 | 4,125,696 | 4,030,482 |
| 資本金(千円) | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 | 143,010 |
| 発行済株式総数(株) | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,536,000 |
| 従業員数(名) | 94 | 100 | 97 | 93 | 100 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.5 | 5.85 | 8.66 | 10.03 | 11.61 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,130 | 1,264 | 2,173 | 3,355 | 3,184 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第45期 | 第46期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 3,603,989 | 3,309,196 |
| 経常利益(千円) | 361,556 | 388,176 |
| 当期純利益(千円) | 255,262 | 261,243 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 180.91 | 185.75 |
| 自己資本比率(％) | 65.3 | 70.8 |
| 純資産額(千円) | 2,732,204 | 2,905,520 |
| 総資産額(千円) | 4,185,620 | 4,101,457 |
| 従業員数(名) | 110 | 117 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 13 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △8,380 | 86,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 22,742 | △120,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 105,237 | △127,415 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.03 | 11.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,939 | 2,919 |
以上、エブレン[6599]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。