オートサーバー[5589]のIPO新規上場情報
オートサーバー[5589]は「中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等」(情報・通信業）を展開する設立9年の企業です。
2023年9月26日にＳＢＩ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,280円(公開価格比率は-14.6%)でした。
前日終値は1,810円(公開価格比率は-32.2%) 、時価総額は129億6,579万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 2023/09/07 ～ 09/13 2023/09/26 | オートサーバー[5589]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 代表者インタビュー | 単体: 36.7% | 公開価格:2,670円 公開株数:2,300,000株 吸収金額:61億4,100万円 |
3,926円 +47% |
2,280円 -14.6% |
1,810円 -32.2% |
129億6,579万円 7,131,900株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 朝日ホールディングス株式会社 | 4,530,600 | 64.40 |
| 光通信株式会社 | 281,600 | 4.00 |
| 萩原 外志仁 | 206,200 | 2.93 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 138,009 | 1.96 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 108,891 | 1.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 86,000 | 1.22 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 68,200 | 0.97 |
| 野村證券株式会社 | 47,800 | 0.68 |
| 山本 林 | 32,320 | 0.46 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 30,200 | 0.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 9 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 7 日から 9 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 9 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 9 月 15 日から 9 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 9 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,670円 | 想定時価総額 | 181億5,600万円 |
| 資金吸収額 | 61億4,100万円 | ||
| 仮条件 | 2,400円～2,670円 | 想定時価総額 | 163億2,000万円～181億5,600万円 |
| 資金吸収額 | 55億2,000万円～61億4,100万円 | ||
| 公開価格 | 2,670円 | 想定時価総額 | 181億5,600万円 |
| 資金吸収額 | 61億4,100万円 | ||
| 初値 | 2,280円 | 初値時価総額 | 155億400万円 |
| 前日終値 | 1,810円 | 時価総額 | 129億6,579万4,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 朝日ホールディングス株式会社 | 6,000,000 | 81.98 | |
| 萩原外志仁 | 206,200 | 2.82 | |
| 株式会社ACエナジー | 130,600 | 1.78 | |
| 株式会社富商 | 29,000 | 0.40 | |
| 株式会社アップルコーポレーション | 12,200 | 0.17 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,600,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 300,000 株 |
| 売出株放出元 | 朝日ホールディングス㈱ 1,469,400 株 ㈱AC エナジー 130,600 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社オートサーバー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙田 典明 |
| 本店所在地 | 〒104‐0053 東京都中央区晴海一丁目 8 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://www.autoserver.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2015 年 11 月 13 日 |
| 事業の内容 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及 び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 25,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 6,400,000 株（2023 年 8 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,800,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 8 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 5,123,084 | 5,202,042 | 5,545,243 | 5,672,857 | 5,364,476 |
| 経常利益(千円) | 1,860,142 | 1,894,811 | 2,146,566 | 2,224,453 | 1,969,010 |
| 当期純利益(千円) | 1,172,427 | 1,163,410 | 1,324,711 | 1,370,619 | 1,207,406 |
| １株当たり当期純利益(円) | 3663.84 | 3635.66 | 4139.72 | 214.16 | 188.66 |
| 自己資本比率(％) | 42.9 | 46.5 | 55 | 59.4 | 61.1 |
| 純資産額(千円) | 5,130,221 | 5,960,979 | 6,946,769 | 7,933,325 | 8,741,488 |
| 総資産額(千円) | 11,957,343 | 12,826,182 | 12,620,595 | 13,354,535 | 14,312,116 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 従業員数(名) | 113 | 115 | 113 | 121 | 119 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 33 | 35 | 35 | 28 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,596,711 | 1,692,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △124,238 | △195,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △384,314 | △400,314 |
| 売上高経常利益率（％） | 36.31 | 36.42 | 38.71 | 39.21 | 36.7 |
| 一人当たり利益額(千円) | 12,741 | 12,632 | 14,504 | 14,929 | 13,579 |
以上、オートサーバー[5589]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。