オービーシステム[5576]のIPO新規上場情報
オービーシステム[5576]は「金融、産業流通、社会公共及びＩＴイノベーションの４つのサービスラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業」(情報・通信業）を展開する設立52年の企業です。
2023年6月21日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は3,010円(公開価格比率は+76%)でした。
前日終値は2,188円(公開価格比率は+28%) 、時価総額は51億6,716万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/19 2023/06/06 ～ 06/12 2023/06/21 | オービーシステム[5576]/東証スタンダード市場に上場 [情報・通信業] 金融、産業流通、社会公共及びＩＴイノベーションの４つのサービスラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業 代表者インタビュー | 単体: 8.05% | 公開価格:1,710円 公開株数:690,000株 吸収金額:11億7,990万円 |
2,514円 +47% |
3,010円 +76.0% |
2,188円 +28.0% |
51億6,716万円 2,367,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 6,503 | 546 | 579 | 179.3 |
| 2023年３月期（実績） | 6,163 | 502 | 517 | 239.52 |
| 2022年３月期（実績） | 5,992 | 413 | 482 | 163 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 山田 孝 | 755,000 | 32.80 |
| 株式会社オービック | 660,000 | 28.67 |
| オービーシステム従業員持株会 | 130,000 | 5.65 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 52,300 | 2.27 |
| 西村 正巳 | 48,206 | 2.09 |
| 豊田 利雄 | 30,000 | 1.30 |
| 小島 一翁 | 30,000 | 1.30 |
| 光通信株式会社 | 29,500 | 1.28 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 24,600 | 1.07 |
| 峰尾 欽士 | 20,000 | 0.87 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 6 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 14 日から 6 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,710円 | 想定時価総額 | 38億9,367万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,990万円 | ||
| 仮条件 | 1,510円～1,710円 | 想定時価総額 | 34億3,827万円～38億9,367万円 |
| 資金吸収額 | 10億4,190万円～11億7,990万円 | ||
| 公開価格 | 1,710円 | 想定時価総額 | 38億9,367万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,990万円 | ||
| 初値 | 3,010円 | 初値時価総額 | 68億5,377万円 |
| 前日終値 | 2,188円 | 時価総額 | 51億6,716万1,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 山田孝 | 840,000 | 40.44 | 180日 |
| 株式会社オービック | 800,000 | 38.52 | 180日 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 120,000 | 5.78 | |
| 山田慶子 | 100,000 | 4.81 | 180日 |
| オービーシステム従業員持株会 | 87,000 | 4.19 | 180日 |
| 豊田利雄 | 40,000 | 1.93 | 180日 |
| 小島一翁 | 40,000 | 1.93 | 180日 |
| 峰尾欽士 | 20,000 | 0.96 | 180日 |
| 田中勝彦 | 10,000 | 0.48 | 180日 |
| 陳夢琳 | 10,000 | 0.48 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 57,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 143,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 90,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱オービック 140,000 株 ㈱日立ソリューションズ 120,000 株 山田 孝 85,000 株 山田 慶子 35,000 株 豊田 利雄 10,000 株 小島 一翁 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社オービーシステム |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 豊田 利雄 |
| 本店所在地 | 〒541‐0046 大阪府大阪市中央区平野町二丁目 3 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.obs.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1972 年 8 月 25 日 |
| 事業の内容 | 金融、産業流通、社会公共及びＩＴイノベーションの４つのサービス ラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,220,000 株（2023 年 5 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,277,000 株 |
| 資本金 | 74,750 千円（2023 年 5 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 東陽監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 5,742,146 | 5,909,679 | 6,363,271 | 6,069,967 | 5,992,188 |
| 経常利益(千円) | 435,648 | 527,849 | 477,810 | 403,061 | 482,609 |
| 当期純利益(千円) | 246,922 | 372,811 | 320,621 | 275,877 | 338,551 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2420.81 | 3655.02 | 3143.34 | 135.05 | 163 |
| 自己資本比率(％) | 55.6 | 59.7 | 62.4 | 66.9 | 69.7 |
| 純資産額(千円) | 2,108,597 | 2,450,490 | 2,735,460 | 3,062,504 | 3,371,395 |
| 総資産額(千円) | 3,793,959 | 4,106,278 | 4,382,773 | 4,580,623 | 4,837,312 |
| 資本金(千円) | 74,750 | 74,750 | 74,750 | 74,750 | 74,750 |
| 発行済株式総数(株) | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 従業員数(人) | 375 | 385 | 389 | 414 | 440 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 82 | 80 | 65 | 58 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 316,498 | 210,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △345,740 | 76,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △33,450 | △83,080 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.59 | 8.93 | 7.51 | 6.64 | 8.05 |
| 一人当たり利益額(千円) | 953 | 1,135 | 1,052 | 854 | 950 |
以上、オービーシステム[5576]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。