カバー[5253]のIPO新規上場情報
カバー[5253]は「VTuberのキャラクターIP開発及びVTuberプロダクション「hololiveproduction」の運営事業」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2023年3月27日にみずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,750円(公開価格比率は+133.3%)でした。
前日終値は2,615円(公開価格比率は+248.7%) 、時価総額は1,559億9,406万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/17 2023/03/08 ～ 03/14 2023/03/27 | カバー[5253]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] VTuber のキャラクターIP 開発及び VTuber プロダクション「hololiveproduction」の運営事業 代表者インタビュー | 単体: 13.57% | 公開価格:750円 公開株数:14,291,500株 吸収金額:107億1,862万円 |
1,044円 +39.2% |
1,750円 +133.3% |
2,615円 +248.7% |
1,559億9,406万円 62,223,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 18,056 | 2,169 | 2,136 | 23.93 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間(実績) | 12,802 | 1,734 | 1,727 | 21.49 |
| 2022年３月期(実績） | 13,663 | 1,855 | 1,853 | 20.87 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 谷郷 元昭 | 20,835,900 | 34.09 |
| バレー株式会社 | 3,300,000 | 5.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,711,100 | 4.44 |
| 福田 一行 | 2,606,400 | 4.26 |
| AT－Ⅱ投資事業有限責任組合 | 1,727,400 | 2.83 |
| 東京短資株式会社 | 1,500,000 | 2.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,363,700 | 2.23 |
| 日本証券金融株式会社 | 937,300 | 1.53 |
| 伊藤 将雄 | 930,400 | 1.52 |
| 須田 仁之 | 834,400 | 1.37 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 8 日から 3 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 15 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 16 日から 3 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 710円 | 想定時価総額 | 433億9,818万2,000円 |
| 資金吸収額 | 101億4,696万5,000円 | ||
| 仮条件 | 710円～750円 | 想定時価総額 | 433億9,818万2,000円～458億4,315万円 |
| 資金吸収額 | 101億4,696万5,000円～107億1,862万5,000円 | ||
| 公開価格 | 750円 | 想定時価総額 | 458億4,315万円 |
| 資金吸収額 | 107億1,862万5,000円 | ||
| 初値 | 1,750円 | 初値時価総額 | 1,069億6,735万円 |
| 前日終値 | 2,615円 | 時価総額 | 1,559億9,406万3,800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 谷郷元昭 | 22,800,000 | 34.76 | 180日 |
| AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 | 10,338,500 | 15.76 | 180日 （1.5倍） |
| バレー株式会社 | 3,300,000 | 5.03 | 180日 |
| 福田一行 | 3,000,000 | 4.57 | 180日 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 2,129,900 | 3.25 | 180日 （1.5倍） |
| i-nest1号投資事業有限責任組合 | 2,032,000 | 3.10 | 180日 （1.5倍） |
| HAKUHODODYFUTUREDESIGNFUND投資事業有限責任組合 | 2,032,000 | 3.10 | 180日 （1.5倍） |
| 千葉道場2号投資事業有限責任組合 | 1,625,000 | 2.48 | 180日 （1.5倍） |
| OLM1号投資事業有限責任組合 | 1,535,900 | 2.34 | 180日 （1.5倍） |
| 伊藤将雄 | 1,516,000 | 2.31 | 180日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 10,927,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,864,100 株 |
| 売出株放出元 | AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 3,618,400 株 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 745,400 株 ｉ－ｎｅｓｔ１号投資事業有限責任組合 711,200 株 ＨＡＫＵＨＯＤＯ ＤＹ ＦＵＴＵＲＥ ＤＥＳＩＧＮ ＦＵＮＤ 投資事業有限責任組合 711,200 株 千葉道場２号投資事業有限責任組合 568,700 株 ＯＬＭ１号投資事業有限責任組合 537,500 株 伊藤 将雄 530,600 株 Ｔｏｋｙｏ ＸＲ Ｓｔａｒｔｕｐｓ㈱ 497,700 株 福田 一行 393,600 株 林 隆弘 355,600 株 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ投資事業有限責任組合 355,600 株 ㈲セコイア 355,600 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル５号投資事業有限責任組合 355,600 株 千葉道場１号投資事業有限責任組合 197,700 株 國光 宏尚 175,000 株 古川 健介 175,000 株 HTC Vive Investment (BVI) Corp. 175,000 株 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 142,100 株 ＴＬＭ１号投資事業有限責任組合 105,000 株 谷郷 元昭 100,000 株 須田 仁之 65,600 株 ブレイクポイント㈱ 55,300 株 |
会社概要
| 会社名 | カバー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 谷郷 元昭 |
| 本店所在地 | 〒105‐0014 東京都港区芝一丁目 7 番地 17 住友不動産芝ビル 3 号館 |
| ホームページアドレス | https://cover-corp.com/ |
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 13 日 |
| 事業の内容 | VTuber のキャラクターIP 開発及び VTuber プロダクション「hololive production」の運営事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 230,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 59,624,200 株（2023 年 2 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 61,124,200 株 |
| 資本金 | 452,808 千円（2023 年 2 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 3,703 | 136,862 | 1,479,001 | 5,724,794 | 13,663,728 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △20,227 | △62,437 | 243,344 | 1,705,571 | 1,853,978 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △20,407 | △62,712 | 176,133 | 1,220,751 | 1,244,465 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △58.51 | △138.59 | 375.73 | 20.47 | 20.87 |
| 自己資本比率(％) | 78.3 | 78.8 | 55.6 | 62.8 | 41.9 |
| 純資産額(千円) | 13,367 | 150,650 | 426,778 | 2,212,983 | 3,457,448 |
| 総資産額(千円) | 17,063 | 191,072 | 767,647 | 3,516,170 | 8,238,121 |
| 資本金(千円) | 21,996 | 121,994 | 171,991 | 452,808 | 452,808 |
| 従業員数(名) | 3 | 26 | 69 | 142 | 303 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 7 | 17 | 22 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 1,419,291 | 3,537,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △402,594 | △793,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 526,881 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △546.23 | △45.62 | 16.45 | 29.79 | 13.57 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,056.80 | △1,892 | 2,830 | 10,400 | 5,107 |
以上、カバー[5253]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。