クオリプス[4894]のIPO新規上場情報
クオリプス[4894]は「再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコンサルティング業務」(医薬品）を展開する設立7年の企業です。
2023年6月27日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,680円(公開価格比率は+7.7%)でした。
前日終値は4,585円(公開価格比率は+193.9%) 、時価総額は378億9,270万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/23 2023/06/09 ～ 06/15 2023/06/27 | クオリプス[4894]/東証グロース市場に上場 [医薬品] 再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコンサルティング業務 代表者インタビュー | 単体: -2681.95% | 公開価格:1,560円 公開株数:2,530,000株 吸収金額:39億4,680万円 |
2,293円 +47% |
1,680円 +7.7% |
4,585円 +193.9% |
378億9,270万円 8,028,116株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 215 | -1,210 | -1,246 | -174.5 |
| 2023年３月期（実績） | 38 | -450 | -450 | -79.9 |
| 2022年３月期（実績） | 13 | -373 | -373 | -66.6 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 第一三共株式会社 | 1,000,000 | 12.57 |
| テルモ株式会社 | 530,000 | 6.66 |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 500,000 | 6.29 |
| イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 | 355,200 | 4.47 |
| 澤 芳樹 | 186,000 | 2.34 |
| 井上 学 | 140,050 | 1.76 |
| 楽天証券株式会社 | 129,800 | 1.63 |
| DEFTA Limited | 111,000 | 1.40 |
| 朝日インテック株式会社 | 100,000 | 1.26 |
| 大幸薬品株式会社 | 100,000 | 1.26 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 9 日から 6 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 16 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 19 日から 6 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 117億9,034万8,960円 |
| 資金吸収額 | 39億4,680万円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,560円 | 想定時価総額 | 105億8,108万2,400円～117億9,034万8,960円 |
| 資金吸収額 | 35億4,200万円～39億4,680万円 | ||
| 公開価格 | 1,560円 | 想定時価総額 | 117億9,034万8,960円 |
| 資金吸収額 | 39億4,680万円 | ||
| 初値 | 1,680円 | 初値時価総額 | 126億9,729万8,880円 |
| 前日終値 | 4,585円 | 時価総額 | 378億9,270万7,520円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 第一三共株式会社 | 1,000,000 | 15.75 | 90日 |
| イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 | 580,000 | 9.13 | 90日 |
| テルモ株式会社 | 530,000 | 8.35 | 90日 |
| 大幸薬品株式会社 | 500,000 | 7.87 | 90日 |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 500,000 | 7.87 | 90日 |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 500,000 | 7.87 | 90日 |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 400,000 | 6.30 | 90日 |
| 三菱商事株式会社 | 273,333 | 4.30 | 90日 |
| 京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合 | 216,000 | 3.40 | 90日 |
| 井上学 | 142,050 | 2.24 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,700,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 500,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 330,000 株 |
| 売出株放出元 | 大幸薬品㈱ 200,000 株 三菱商事㈱ 106,000 株 セルソース㈱ 80,000 株 貝沼 由久 60,000 株 ㈱ステムセル研究所 50,000 株 小林 太一 3,000 株 井上 学 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | クオリプス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 草薙 尊之 |
| 本店所在地 | 〒103‐0023 東京都中央区日本橋本町三丁目 11 番 5 号日本橋ライフサ |
| ホームページアドレス | https://cuorips.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 3 月 21 日 |
| 事業の内容 | 再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売 再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコ ンサルティング業務 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 22,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,857,916 株（2023 年 5 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 7,557,916 株 |
| 資本金 | 104,150 千円（2023 年 5 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | - | - | - | 220 | 13,913 |
| 経常損失（△）(千円) | △59,876 | △143,963 | △176,987 | △295,845 | △373,140 |
| 当期純損失（△）(千円) | △26,544 | △128,255 | △179,833 | △307,834 | △375,337 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △59.51 | △87.56 | △97.31 | △123.65 | △66.60 |
| 自己資本比率(％) | 18 | 88.5 | 64.5 | 96.7 | 95.9 |
| 純資産額(千円) | 76,716 | 948,460 | 750,177 | 4,222,342 | 3,895,546 |
| 総資産額(千円) | 425,338 | 1,072,184 | 1,163,620 | 4,364,295 | 4,044,906 |
| 資本金(千円) | 53,333 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 533,333 | 1,866,666 | 1,866,666 | 5,646,666 | 5,676,366 |
| 従業員数(人) | 11 | 27 | 28 | 33 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △282,797 | △220,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △670,208 | △28,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 3,766,740 | 48,541 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | △134,475 | △2,681.95 |
| 一人当たり利益額(千円) | △5,443.30 | △5,332 | △5,899.60 | △8,217.90 | △7,773.80 |
以上、クオリプス[4894]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。