クオルテック[9165]のIPO新規上場情報
クオルテック[9165]は「電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（めっき）技術を中心とした微細加工等」(サービス業）を展開する設立31年の企業です。
2023年7月28日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,336円(公開価格比率は-8%)でした。
前日終値は1,218円(公開価格比率は-52%) 、時価総額は28億2,235万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/23 2023/07/11 ～ 07/18 2023/07/28 | クオルテック[9165]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（めっき）技術を中心とした微細加工等 代表者インタビュー | 単体: 10.76% | 公開価格:2,540円 公開株数:1,385,700株 吸収金額:35億1,967万円 |
3,734円 +47% |
2,336円 -8.0% |
1,218円 -52.1% |
28億2,235万円 2,350,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 志方 廣一 | 940,200 | 40.01 |
| CBC株式会社 | 180,000 | 7.66 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 34,500 | 1.47 |
| 野村證券株式会社 | 24,200 | 1.03 |
| 谷口 精治 | 21,300 | 0.91 |
| 井原 伸介 | 20,000 | 0.85 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 18,400 | 0.78 |
| 田村 光司 | 18,000 | 0.77 |
| 重久 貴子 | 16,700 | 0.71 |
| 楽天証券株式会社 | 14,500 | 0.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 11 日から 7 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 19 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 20 日から 7 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,540円 | 想定時価総額 | 59億6,900万円 |
| 資金吸収額 | 35億1,967万8,000円 | ||
| 仮条件 | 2,400円～2,540円 | 想定時価総額 | 56億4,000万円～59億6,900万円 |
| 資金吸収額 | 33億2,568万円～35億1,967万8,000円 | ||
| 公開価格 | 2,540円 | 想定時価総額 | 59億6,900万円 |
| 資金吸収額 | 35億1,967万8,000円 | ||
| 初値 | 2,336円 | 初値時価総額 | 54億8,960万円 |
| 前日終値 | 1,218円 | 時価総額 | 28億2,235万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 志方廣一 | 995,000 | 47.38 | 90日 |
| ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合 | 925,000 | 44.05 | |
| CBC株式会社 | 180,000 | 8.57 | 90日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 250,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 955,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 180,700 株 |
| 売出株放出元 | ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合 925,000 株 志方 廣一 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社クオルテック |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山口 友宏 |
| 本店所在地 | 〒590‐0906 大阪府堺市堺区三宝町四丁 230 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.qualtec.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1993 年 1 月 18 日 |
| 事業の内容 | 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（め っき）技術を中心とした微細加工等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,100,000 株（2023 年 6 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,350,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 6 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 3,283,427 | 3,263,052 | 2,994,787 | 2,920,720 | 1,475,970 | 3,155,813 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 342,806 | △53,679 | △117,409 | 26,245 | 55,021 | 339,675 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 264,073 | 50,098 | 185 | △216,197 | 63,872 | 327,464 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 812535.18 | 143139.97 | 461.64 | △514,756.84 | 30.42 | 155.94 |
| 自己資本比率(％) | 28.9 | 38.4 | 49.4 | 51.5 | 58.4 | 66.1 |
| 純資産額(千円) | 1,270,172 | 1,606,756 | 2,108,544 | 1,854,565 | 1,918,746 | 2,246,944 |
| 総資産額(千円) | 4,389,099 | 4,184,555 | 4,269,734 | 3,600,744 | 3,284,724 | 3,397,792 |
| 資本金(千円) | 85,000 | 234,580 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 145 | 150 | 169 | 194 | 199 | 208 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 13 | 22 | 22 | 26 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 354,300 | 686,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △21,368 | △25,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △404,478 | △463,193 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.44 | △1.65 | △3.92 | 0.9 | 3.73 | 10.76 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,212 | △329.30 | △614.70 | 122 | 245 | 1,523 |
以上、クオルテック[9165]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。