グロースエクスパートナーズ[244A]のIPO新規上場情報
グロースエクスパートナーズ[244A]は「エンタープライズ向けのDX支援事業」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2024年9月26日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,841円(公開価格比率は+20.3%)でした。
前日終値は2,181円(公開価格比率は+42.5%) 、時価総額は69億7,603万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/21 最短2024/09/06 ～ 最長9/19※ 2024/09/26 | グロースエクスパートナーズ[244A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] エンタープライズ向けの DX 支援事業 代表者インタビュー | 連結: 10.62% 単体: 8.66% |
公開価格:1,530円 公開株数:849,700株 吸収金額:13億4万円 |
- | 1,841円 +20.3% |
2,181円 +42.6% |
69億7,603万円 3,306,180株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 9 月 4 日から 9 月 10 日のいずれかの日※ |
| ブックビルディング期間 | 最短 2024 年 9 月 6 日から最長 9 月 19 日まで※ |
| 公開価格決定日 | 2024 年 9 月 13 日から 9 月 20 日のいずれかの日※ |
| 申込期間 | 最短 2024 年 9 月 17 日から最長 9 月 27 日まで※ |
| 払込期日 | 2024 年 9 月 25 日から 10 月 1 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2024 年 9 月 26 日から 10 月 2 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 仮条件 | 1,480円～1,530円 | 想定時価総額 | 47億640万円～48億6,540万円 |
| 資金吸収額 | 12億5,755万6,000円～13億4万1,000円 | ||
| 公開価格 | 1,530円 | 想定時価総額 | 48億6,540万円 |
| 資金吸収額 | 13億4万1,000円 | ||
| 初値 | 1,841円 | 初値時価総額 | 58億5,438万円 |
| 前日終値 | 2,181円 | 時価総額 | 69億7,603万9,800円 |
大株主の状況
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会社概要
| 会社名 | グロースエクスパートナーズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡邉 伸一 |
| 本店所在地 | 〒163‐0548 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.gxp-group.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 7 月 4 日 |
| 事業の内容 | エンタープライズ向けの DX 支援事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 11,760,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,940,000 株（2024 年 8 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,180,000 株 |
| 資本金 | 105,850 千円（2024 年 8 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 9 月 1 日から 8 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年8月 | 2020年8月 | 2021年8月 | 2022年8月 | 2023年8月 |
| 売上高(千円) | 687,078 | 536,789 | 614,555 | 684,230 | 815,758 |
| 経常利益(千円) | 12,116 | 207,655 | 185,751 | 112,649 | 70,668 |
| 当期純利益(千円) | 1,215 | 52,763 | 90,522 | 102,211 | 49,882 |
| １株当たり当期純利益(円) | 173.6 | 7792.55 | 1004.24 | 37.83 | 18.4 |
| 自己資本比率(％) | 21.6 | 21.8 | 28.2 | 31.6 | 38.8 |
| 純資産額(千円) | 450,492 | 497,022 | 672,431 | 785,173 | 856,829 |
| 総資産額(千円) | 2,079,343 | 2,272,590 | 2,388,244 | 2,487,276 | 2,207,940 |
| 資本金(千円) | 70,500 | 70,500 | 99,992 | 105,850 | 105,850 |
| 発行済株式総数(株) | 7,700 | 7,700 | 135,400 | 147,000 | 147,000 |
| 従業員数(名) | 143 | 150 | 155 | 172 | 199 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 1.76 | 38.68 | 30.23 | 16.46 | 8.66 |
| 一人当たり利益額(千円) | 84.7 | 1,384 | 1,198 | 655 | 355 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年8月 | 2023年8月 |
| 売上高(千円) | 3,293,079 | 3,736,293 |
| 経常利益(千円) | 311,925 | 396,649 |
| 当期純利益(千円) | 202,481 | 279,025 |
| １株当たり当期純利益(円) | 74.94 | 102.96 |
| 自己資本比率(％) | 38.1 | 49.3 |
| 純資産額(千円) | 1,154,689 | 1,455,488 |
| 総資産額(千円) | 3,029,278 | 2,955,197 |
| 従業員数(名) | 183 | 199 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 341,784 | 183,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △185,406 | 224,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △51,256 | △319,209 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.47 | 10.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,705 | 1,993 |
以上、グロースエクスパートナーズ[244A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。