サンクゼール[2937]のIPO新規上場情報
サンクゼール[2937]は「久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業」(食料品）を展開する設立42年の企業です。
2022年12月21日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,201円(公開価格比率は+22.3%)でした。
前日終値は1,376円(公開価格比率は-23.6%) 、時価総額は131億1,540万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/17 2022/12/06 ～ 12/12 2022/12/21 | サンクゼール[2937]/東証グロース市場に上場 [食料品] 久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業 代表者インタビュー | 連結: 9.34% 単体: 8.94% |
公開価格:1,800円 公開株数:3,001,500株 吸収金額:54億270万円 |
2,279円 +26.6% |
2,201円 +22.3% |
1,376円 -23.6% |
131億1,540万円 9,236,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期（予想） | 16,938 | 1,333 | 1,314 | 118.16 |
| 2023年３月期第２四半期累計期間（実績） | 8,127 | 667 | 684 | 60.45 |
| 2022年３月期（実績） | 14,165 | 1,316 | 1,322 | 122.91 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｊｏｓｅｐｈ’ｓ Ａｒｒｏｗｓ Ｔｒｕｓｔ | 1,340,400 | 14.52 |
| 久世 良三 | 1,194,500 | 12.94 |
| 久世 良太 | 850,000 | 9.20 |
| ABRAHAM'S WAY FOUNDATION, LLC | 839,600 | 9.09 |
| 久世 直樹 | 740,000 | 8.01 |
| 久世 まゆみ | 520,000 | 5.63 |
| サンクゼールパートナー持株会 | 300,200 | 3.25 |
| GOVERMENT OF NORWAY（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 219,500 | 2.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 169,800 | 1.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 132,500 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 12 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 137億200万円 |
| 資金吸収額 | 46億5,232万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,600円～1,800円 | 想定時価総額 | 141億4,400万円～159億1,200万円 |
| 資金吸収額 | 48億240万円～54億270万円 | ||
| 公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 159億1,200万円 |
| 資金吸収額 | 54億270万円 | ||
| 初値 | 2,201円 | 初値時価総額 | 194億5,684万円 |
| 前日終値 | 1,376円 | 時価総額 | 131億1,540万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 久世良三 | 2,400,000 | 29.33 | 180日 |
| 株式会社JosephsArrowsTrust | 1,340,400 | 16.38 | 180日 |
| 久世良太 | 1,200,000 | 14.66 | 180日 |
| 久世直樹 | 1,000,000 | 12.22 | 180日 |
| ABRAHAM'SWAYFOUNDATION,LLC | 839,600 | 10.26 | 180日 |
| 久世まゆみ | 520,000 | 6.35 | 180日 |
| サンクゼールパートナー持株会理事長三浦秀一 | 340,000 | 4.15 | |
| Luu,MinhThuルーミンツー | 6,000 | 0.07 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,410,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 391,500 株 |
| 売出株放出元 | 久世 良三 800,000 株 久世 良太 350,000 株 久世 直樹 260,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社サンクゼール |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久世 良太 |
| 本店所在地 | 〒389‐1201 長野県上水内郡飯綱町大字芋川 1260 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.stcousair.co.jp |
| 設立年月日 | 1982 年 6 月 1 日 |
| 事業の内容 | 久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホ ールセール、EC 及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売す る食品製造販売業 |
| 業種別分類 | 食料品 |
| 発行可能株式総数 | 30,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,640,000 株（2022 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,840,000 株 |
| 資本金 | 126,299 千円（2022 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 9,721,635 | 10,677,540 | 11,042,188 | 10,529,961 | 14,014,531 |
| 経常利益(千円) | 167,700 | 145,026 | 78,296 | 497,801 | 1,252,742 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 5,605 | △52,677 | 2,117 | 192,932 | 876,026 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 153.58 | △1,443.21 | 58.02 | 25.53 | 114.66 |
| 自己資本比率(％) | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | 20.4 |
| 純資産額(千円) | 151,682 | 99,004 | 101,122 | 346,653 | 1,231,068 |
| 総資産額(千円) | 5,619,082 | 5,697,658 | 5,246,324 | 5,154,611 | 6,034,800 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 126,299 | 126,299 |
| 発行済株式総数(株) | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 38,200 | 7,640,000 |
| 従業員数(名) | 222 | 215 | 196 | 195 | 220 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 534 | 648 | 589 | 529 | 471 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.73 | 1.36 | 0.71 | 4.73 | 8.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | 222 | 168 | 99.7 | 688 | 1,813 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第39期 | 第40期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 10,859,522 | 14,165,059 |
| 経常利益(千円) | 578,177 | 1,322,512 |
| 当期純利益(千円) | 268,579 | 939,053 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 35.54 | 122.91 |
| 自己資本比率(％) | 6.5 | 20.9 |
| 純資産額(千円) | 353,782 | 1,355,782 |
| 総資産額(千円) | 5,448,424 | 6,464,452 |
| 従業員数(名) | 225 | 252 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 529 | 473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,051,816 | 983,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 6,285 | △510,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △596,273 | △640,617 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.32 | 9.34 |
| 一人当たり利益額(千円) | 767 | 1,824 |
以上、サンクゼール[2937]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。