シンカ[149A]のIPO新規上場情報
シンカ[149A]は「コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売及びその他関連する業務」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2024年3月27日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,671円(公開価格比率は+26.6%)でした。
前日終値は756円(公開価格比率は-42.7%) 、時価総額は24億7,449万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/21 2024/03/11 ～ 03/15 2024/03/27 | シンカ[149A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売及びその他関連する業務 代表者インタビュー | 単体: -19.63% | 公開価格:1,320円 公開株数:713,000株 吸収金額:9億4,116万円 |
1,605円 +21.6% |
1,671円 +26.6% |
756円 -42.7% |
24億7,449万円 3,164,320株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 11 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 18 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 19 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,050円 | 想定時価総額 | 33億1,728万6,000円 |
| 資金吸収額 | 7億4,865万円 | ||
| 仮条件 | 1,050円～1,100円 | 想定時価総額 | 33億1,728万6,000円～34億7,525万2,000円 |
| 資金吸収額 | 7億4,865万円～7億8,430万円 | ||
| 公開価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 41億7,030万2,400円 |
| 資金吸収額 | 9億4,116万円 | ||
| 初値 | 1,671円 | 初値時価総額 | 52億7,922万3,720円 |
| 前日終値 | 756円 | 時価総額 | 24億7,449万8,240円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 江尻高宏 | 530,480 | 17.20 | 180日 |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 515,680 | 16.72 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社ナンディ | 280,000 | 9.08 | 180日 |
| SBIAIBlockchain投資事業有限責任組合 | 250,000 | 8.10 | 90日 （1.5倍） |
| 東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合 | 139,400 | 4.52 | 90日 （1.5倍） |
| リード・グロース3号投資事業有限責任組合 | 136,000 | 4.41 | 90日 （1.5倍） |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 116,000 | 3.76 | 90日 （1.5倍） |
| スターティアレイズ株式会社 | 104,000 | 3.37 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社J.C.O.S | 100,000 | 3.24 | 90日 （1.5倍） |
| 河邉幸夫 | 52,200 | 1.69 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。なお、（ ）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 467,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 153,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,000 株 |
| 売出株放出元 | 江尻 高宏 143,000 株 岡野 泰山 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社シンカ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江尻 高宏 |
| 本店所在地 | 〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 3 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.thinca.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2014 年 1 月 8 日 |
| 事業の内容 | コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売及び その他関連する業務 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,692,320 株（2024 年 2 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,159,320 株 |
| 資本金 | 99,000 千円（2024 年 2 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 165,850 | 255,451 | 387,680 | 577,093 | 768,268 |
| 経常損失（△）(千円) | △163,887 | △350,366 | △241,498 | △91,596 | △150,836 |
| 当期純損失（△）(千円) | △169,774 | △368,620 | △268,927 | △89,777 | △136,124 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △4,752.51 | △6,843.45 | △4,511.15 | △33.35 | △50.56 |
| 自己資本比率(％) | 51.5 | 81.1 | 81.6 | 79.2 | 70.8 |
| 純資産額(千円) | 50,697 | 377,821 | 508,937 | 419,160 | 283,035 |
| 総資産額(千円) | 98,416 | 465,821 | 623,431 | 529,143 | 399,776 |
| 資本金(千円) | 144,532 | 492,404 | 202,426 | 99,000 | 99,000 |
| 従業員数(名) | 23 | 45 | 45 | 38 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △97,262 | △185,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 22,012 | △8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △3,297 | △3,297 |
| 売上高経常利益率（％） | △98.82 | △137.16 | △62.29 | △15.87 | △19.63 |
| 一人当たり利益額(千円) | △7,125.50 | △7,785.90 | △5,366.60 | △2,410.40 | △2,846 |
以上、シンカ[149A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。