シンプレクス・ホールディングス[4373]のIPO新規上場情報
シンプレクス・ホールディングス[4373]は「コンサルティングサービス、システム開発、運用保守」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2021年9月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,660円(公開価格比率は+2.5%)でした。
前日終値は2,521円(公開価格比率は+55.6%) 、時価総額は1,463億2,978万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/19 2021/09/07 ～ 09/10 2021/09/22 | シンプレクス・ホールディングス[4373]/東証第一部市場に上場 [情報・通信業] コンサルティングサービス、システム開発、運用保守 代表者インタビュー | 連結: 19.09% 単体: 15.32% |
公開価格:1,620円 公開株数:22,091,000株 吸収金額:357億8,742万円 |
2,234円 +37.9% |
1,660円 +2.5% |
2,521円 +55.6% |
1,463億2,978万円 58,391,775株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結/国際財務報告基準 】 ※ 単位 ： 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 30,300 | 5,612 | 5,437 | 77.65 |
| 2022年３月期第１四半期累計期間（実績） | 7,885 | 1,841 | 1,796 | 23.65 |
| 2021年３月期（実績） | 27,532 | 4,510 | 4,324 | 61.8 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 金子 英樹 | 7,819,712 | 13.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5,936,500 | 10.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4,199,800 | 7.22 |
| ＳＢＩホールディングス株式会社 | 3,296,200 | 5.67 |
| ＭＬＰＦＳ ＣＵＳＴＯＤＹ ＡＣＣＯＵＮＴ | 3,000,000 | 5.16 |
| 五十嵐 充 | 2,222,800 | 3.82 |
| 田中 健一 | 1,715,000 | 2.95 |
| ＴＫ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 | 1,454,544 | 2.50 |
| ＹＫ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 | 1,454,544 | 2.50 |
| 福井 康人 | 1,400,000 | 2.41 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 9 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 7 日から 9 月 10 日まで |
| 申込期間 | 2021 年 9 月 14 日から 9 月 17 日まで |
| 受渡期日 | 2021 年 9 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,520円 | 想定時価総額 | 734億353万6,000円 |
| 資金吸収額 | 335億7,832万円 | ||
| 仮条件 | 1,520円～1,620円 | 想定時価総額 | 734億353万6,000円～782億3,271万6,000円 |
| 資金吸収額 | 335億7,832万円～357億8,742万円 | ||
| 公開価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 782億3,271万6,000円 |
| 資金吸収額 | 357億8,742万円 | ||
| 初値 | 1,660円 | 初値時価総額 | 801億6,438万8,000円 |
| 前日終値 | 2,521円 | 時価総額 | 1,463億2,978万8,150円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合 | 19,000,000 | 39.30 |
| 金子 英樹 | 9,016,500 | 18.70 |
| 五十嵐 充 | 6,438,900 | 13.30 |
| 従業員持株会 | 3,404,800 | 7.10 |
| 農林中央金庫 | 2,377,500 | 4.90 |
| 田中 健一 | 2,350,000 | 4.90 |
| 福井 康人 | 1,938,800 | 4.00 |
| 株式会社刈田・アンド・カンパニー | 1,310,600 | 2.70 |
| KARITA & Company Micronesia Inc. | 917,500 | 1.90 |
| 福山 啓悟 | 712,500 | 1.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長（CEO） 金子 英樹 |
| 本店所在地 | 〒105-6319 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.simplex.holdings/ |
| 設立年月日 | 2016 年 12 月 1 日（実質上 1997 年 9 月 16 日） |
| 事業の内容 | コンサルティングサービス、システム開発、運用保守 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 114,704,000 株 |
| 発行済株式総数 | 48,291,800 株（2021 年 8 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 48,291,800 株 |
| 資本金 | 285,000 千円（2021 年 8 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(百万円) | 184 | 1,152 | 1,395 | 1,672 | 1,788 |
| 経常利益（△は損失）(百万円) | △66 | 14 | 95 | 252 | 274 |
| 当期純利益（△は損失）(百万円) | △59 | △12 | 48 | 171 | △118 |
| １株当たり当期純利益（△は損失）(円) | △124.93 | △24.45 | 101.41 | 3.56 | △2.44 |
| 自己資本比率(％) | 98.4 | 98.7 | 98.3 | 98.2 | 97.7 |
| 純資産額(百万円) | 25,888 | 25,876 | 26,069 | 26,465 | 26,348 |
| 総資産額(百万円) | 26,308 | 26,226 | 26,510 | 26,961 | 26,978 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 173 | 285 | 285 |
| 発行済株式総数(株) | 475,518 | 475,518 | 478,418 | 482,918 | 482,918 |
| 従業員数(人) | 38 | 43 | 57 | 59 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 |
| 売上高経常利益率（％） | △35.87 | 1.22 | 6.81 | 15.07 | 15.32 |
| 一人当たり利益額(百万円) | △1.50 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 3.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際財務報告基準 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上収益(百万円) | 25,508 | 27,532 |
| 税引前利益(百万円) | 743 | 4,324 |
| 当期利益(百万円) | 758 | 2,984 |
| 総資産額(百万円) | 61,768 | 61,678 |
| 従業員数(人) | 740 | 757 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 84 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,740 | 5,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △333 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △4,104 | △2,348 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.91 | 15.71 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.9 | 5 |
以上、シンプレクス・ホールディングス[4373]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。