ジャパンM＆Aソリューション[9236]のIPO新規上場情報
ジャパンM＆Aソリューション[9236]は「Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス」(サービス業）を展開する設立5年の企業です。
2023年10月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,250円(公開価格比率は+67.9%)でした。
前日終値は1,006円(公開価格比率は-24.9%) 、時価総額は14億8,375万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/20 2023/10/06 ～ 10/13 2023/10/24 | ジャパンM＆Aソリューション[9236]/東証グロース市場に上場 [サービス業] Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス 代表者インタビュー | 単体: 14.12% | 公開価格:1,340円 公開株数:439,700株 吸収金額:5億8,919万円 |
1,852円 +38.2% |
2,250円 +67.9% |
1,006円 -24.9% |
14億8,375万円 1,503,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月期（予想） | 706 | 150 | 144 | 84.21 |
| 2023年10月期第３半期累計期間2022年10月期（実績） | 528 | 124 | 122 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三橋透 | 502,700 | 36.48 |
| 株式会社ディア・ライフ | 114,000 | 8.27 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 89,200 | 6.47 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） (常任代理人 野村證券株式会社) | 59,100 | 4.28 |
| 中島秀浩 | 49,000 | 3.55 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 40,600 | 2.94 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 40,531 | 2.94 |
| 株式会社ＳＢＩネオトレード証券 | 30,700 | 2.22 |
| 日本ビズアップ株式会社 | 28,000 | 2.03 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 27,969 | 2.02 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 6 日から 10 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 16 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 17 日から 10 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,260円 | 想定時価総額 | 17億3,628万円 |
| 資金吸収額 | 5億5,402万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,200円～1,340円 | 想定時価総額 | 16億5,360万円～18億4,652万円 |
| 資金吸収額 | 5億2,764万円～5億8,919万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 18億4,652万円 |
| 資金吸収額 | 5億8,919万8,000円 | ||
| 初値 | 2,250円 | 初値時価総額 | 31億50万円 |
| 前日終値 | 1,006円 | 時価総額 | 14億8,375万7,100円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 三橋透 | 700,000 | 52.59 | 180日 |
| 株式会社ディア・ライフ | 120,000 | 9.02 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社エアトリ | 120,000 | 9.02 | 90日 （1.5倍） |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 180,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 202,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 57,300 株 |
| 売出株放出元 | 三橋 透 140,000 株 中島 秀浩 21,000 株 ジャパンベストレスキューシステム㈱ 17,400 株 日本ビズアップ㈱ 12,000 株 ㈱ディア・ライフ 6,000 株 ㈱エアトリ 6,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 三橋 透 |
| 本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町三丁目 3 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://jpmas.jp/ |
| 設立年月日 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,700,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,198,000 株（2023 年 9 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,378,000 株 |
| 資本金 | 91,300 千円（2023 年 9 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年10月 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 売上高(千円) | 143,101 | 342,083 | 434,298 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △4,683 | 47,824 | 61,343 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △2,567 | 31,979 | 43,311 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △4,559.40 | 26.93 | 36.15 |
| 自己資本比率(％) | 81.6 | 72.8 | 79.3 |
| 純資産額(千円) | 150,732 | 207,712 | 251,023 |
| 総資産額(千円) | 184,651 | 285,221 | 316,713 |
| 資本金(千円) | 78,800 | 91,300 | 91,300 |
| 発行済株式総数(株) | 579 | 599 | 1,198,000 |
| 従業員数(名) | 13 | 19 | 23 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 79,248 | 31,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,092 | △51,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 25,000 | - |
| 売上高経常利益率（％） | △3.27 | 13.98 | 14.12 |
| 一人当たり利益額(千円) | △360.20 | 2,517 | 2,667 |
以上、ジャパンM＆Aソリューション[9236]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。