ジーデップ・アドバンス[5885]のIPO新規上場情報
ジーデップ・アドバンス[5885]は「AI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業」(卸売業）を展開する設立8年の企業です。
2023年6月30日にみずほ証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は10,680円(公開価格比率は+136.8%)でした。
前日終値は2,010円(公開価格比率は-55.4%) 、時価総額は104億5,803万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/26 2023/06/14 ～ 06/20 2023/06/30 | ジーデップ・アドバンス[5885]/東証スタンダード市場に上場 [卸売業] AI 学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業 代表者インタビュー | 単体: 12.82% | 公開価格:4,510円 公開株数:460,000株 吸収金額:20億7,460万円 |
6,131円 +35.9% |
10,680円 +136.8% |
2,010円 -55.4% |
104億5,803万円 5,357,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年５月期（予想） | 3,766 | 561 | 568 | 309.38 |
| 2023年５月期第３四半期累計期間（実績） | 2,947 | 478 | 491 | 267.87 |
| 2022年５月期（実績） | 3,491 | 405 | 447 | 235.98 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＩＡＭ | 758,000 | 56.64 |
| 飯野 亜矢子 | 75,600 | 5.65 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 29,500 | 2.20 |
| 飯野 匡道 | 26,400 | 1.97 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 13,600 | 1.02 |
| 日本証券金融株式会社 | 9,600 | 0.72 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） （常任代理人 野村證券株式会社） | 9,000 | 0.67 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 8,900 | 0.66 |
| 野村證券株式会社 （常任代理人 株式会社三井住友銀行） | 8,700 | 0.65 |
| 大橋 達夫 | 7,200 | 0.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 14 日から 6 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 21 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 22 日から 6 月 27 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 6 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,170円 | 想定時価総額 | 55億440万円 |
| 資金吸収額 | 19億1,820万円 | ||
| 仮条件 | 4,170円～4,510円 | 想定時価総額 | 55億440万円～59億5,320万円 |
| 資金吸収額 | 19億1,820万円～20億7,460万円 | ||
| 公開価格 | 4,510円 | 想定時価総額 | 59億5,320万円 |
| 資金吸収額 | 20億7,460万円 | ||
| 初値 | 10,680円 | 初値時価総額 | 140億9,760万円 |
| 前日終値 | 2,010円 | 時価総額 | 104億5,803万5,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社IAM | 758,000 | 59.54 | 180日 |
| 飯野匡道 | 366,400 | 28.78 | 180日 |
| 飯野亜矢子 | 75,600 | 5.94 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数になります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 120,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 280,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,000 株 |
| 売出株放出元 | 飯野 匡道 280,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジーデップ・アドバンス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 飯野 匡道 |
| 本店所在地 | 〒980‐0803 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 4 番 33 |
| ホームページアドレス | https://info.gdep.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 1 月 15 日 |
| 事業の内容 | AI 学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,200,000 株（2023 年 5 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,320,000 株 |
| 資本金 | 30,000 千円（2023 年 5 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 |
| 売上高(千円) | 1,042,493 | 1,653,159 | 685,052 | 3,442,114 | 3,491,177 |
| 経常利益(千円) | 9,562 | 40,089 | 50,308 | 380,883 | 447,639 |
| 当期純利益(千円) | 7,106 | 24,990 | 34,193 | 233,065 | 283,178 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2368.91 | 8330.27 | 9769.7 | 194.22 | 235.98 |
| 自己資本比率(％) | 15.26 | 12.67 | 63.7 | 54.82 | 55.95 |
| 純資産額(千円) | 41,609 | 66,600 | 726,319 | 964,480 | 1,201,050 |
| 総資産額(千円) | 272,656 | 525,721 | 1,140,232 | 1,759,273 | 2,146,825 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 従業員数(人) | 0 | 0 | 17 | 18 | 21 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 280,028 | 465,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △45,097 | △7,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △46,608 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.92 | 2.42 | 7.34 | 11.07 | 12.82 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - | 2,959 | 21,160 | 21,316 |
以上、ジーデップ・アドバンス[5885]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。