スカイマーク[9204]のIPO新規上場情報

スカイマーク[9204]は「定期航空運送事業等」(空運業）を展開する設立28年の企業です。
2022年12月14日に大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,272円(公開価格比率は+8.7%)でした。
前日終値は559円(公開価格比率は-52.2%) 、時価総額は335億4,314万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2022/11/10
2022/11/28
    ～ 12/02
2022/12/14		スカイマーク[9204]/東証グロース市場に上場
[空運業] 定期航空運送事業等
代表者インタビュー		単体: -31.98% 公開価格:1,170円
公開株数:31,957,800株
吸収金額:373億9,062万円		 1,691円
+44.5%		 1,272円
+8.7%		 559円
-52.2%		 335億4,314万円
60,329,400株

上場後レポート

株価の推移

※ 2005-03-01 株式分割(1:200)

IPO直後の決算短信

【 個別 】
※ 単位：百万円		事業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失１株当たり当期（四半期）純利益又は純損失
※ 単位:円
2023年３月期（予想）84,8083,1414,446176.11
2023年３月期第２四半期累計期間（実績）40,5681,6434,09657.19
2022年３月期（実績）47,147-16,694-15,079-145.78

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
鈴与スカイ・パートナーズ投資事業有限責任組合7,850,00013.31
ANAホールディングス株式会社7,802,19013.23
UDSエアライン投資事業有限責任組合6,355,22410.78
鈴与ホールディングス株式会社3,586,0866.08
CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 22,482,7004.21
株式会社エアトリ1,960,8003.32
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL1,311,6002.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口)1,235,7002.09
野村信託銀行株式会社（投信口)1,099,3001.86
株式会社日本カストディ銀行（信託口）944,1001.60

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2022 年 11 月 28 日
ブックビルディング期間2022 年 11 月 28 日から 12 月 2 日まで
公開価格決定日（2022 年 12 月 5 日）に決定される予定です。
申込期間2022 年 12 月 6 日から 12 月 9 日まで
払込期日2022 年 12 月 13 日
受渡期日2022 年 12 月 14 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
引受証券
  • 大和証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • BofA 証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • ＳＢＩ証券
  • 松井証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 岡三証券
  • 東海東京証券
  • 丸三証券
  • 水戸証券
  • あかつき証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,150円想定時価総額693億7,881万円
資金吸収額367億5,147万円
仮条件1,150円～1,170円想定時価総額693億7,881万円～705億8,539万8,000円
資金吸収額367億5,147万円～373億9,062万6,000円
公開価格1,170円想定時価総額705億8,539万8,000円
資金吸収額373億9,062万6,000円
初値1,272円初値時価総額767億3,899万6,800円
前日終値559円時価総額335億4,314万6,400円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合20,300,70042.93180日
UDSエアライン投資事業有限責任組合15,793,52433.40180日
ANAホールディングス株式会社7,802,19016.50180日
IntegralFundⅡ(A)L.P.2,244,3004.75180日
インテグラル2号SS投資事業有限責任組合1,145,2862.42

公募・売り出しの要領（予定）

公募13,043,400 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）14,746,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）4,168,400 株
売出株放出元ＵＤＳエアライン投資事業有限責任組合 7,358,300 株
インテグラル 2 号投資事業有限責任組合 6,652,300 株
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. 735,400 株

会社概要

会社名スカイマーク株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長執行役員 洞 駿
本店所在地〒144‐0041 東京都大田区羽田空港三丁目 5 番 10 号
ホームページアドレスhttps://www.skymark.co.jp
設立年月日1996 年 11 月 12 日
事業の内容定期航空運送事業等
業種別分類空運業
発行可能株式総数180,000,000 株
発行済株式総数47,286,000 株（2022 年 11 月 10 日現在）
上場時発行済株式総数60,329,400 株
資本金100,000 千円（2022 年 11 月 10 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
決算年月2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月
事業収益(百万円)82,834 88,207 90,360 34,064 47,147
経常利益又は経常損失（△）(百万円)7,714 8,832 2,811 △29,602 △15,079
当期純利益又は当期純損失（△）(百万円)7,003 9,122 △1,265 △16,342 △6,729
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)3891.1 5068.13 △28.13 △363.16 △145.78
自己資本比率(％)26.4 35.4 30 12.2 9.9
純資産額(百万円)17,111 27,254 21,640 10,424 9,299
総資産額(百万円)64,851 77,107 71,936 85,452 93,559
資本金(百万円)9,000 9,000 9,000 100 100
発行済株式総数(株)1,800,000 1,800,000 45,000,000 45,000,000 47,286,000
従業員数(名)2,160 2,309 2,503 2,525 2,463
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)- - - △24,529 △12,459
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)- - - △4,722 △380
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)- - - 29,863 8,852
売上高経常利益率（％）9.31 10.01 3.11 △86.90 △31.98
一人当たり利益額(百万円)3.6 3.8 1.1 △11.70 △6.10
以上、スカイマーク[9204]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。