スパイダープラス[4192]のIPO新規上場情報
スパイダープラス[4192]は「建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売」(情報・通信業）を展開する設立24年の企業です。
2021年3月30日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,722円(公開価格比率は+48.5%)でした。
前日終値は403円(公開価格比率は-65.3%) 、時価総額は138億7,164万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/24 2021/03/15 ～ 03/18 2021/03/30 | スパイダープラス[4192]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売 代表者インタビュー | 単体: 4.62% | 公開価格:1,160円 公開株数:8,791,900株 吸収金額:101億9,860万円 |
1,485円 +28% |
1,722円 +48.5% |
403円 -65.3% |
138億7,164万円 35,296,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想) | 2,216 | -540 | -590 | -19.11 |
| 2020年12月期（実績） | 1,973 | 112 | 106 | 3.58 |
| 2019年12月期（実績） | 1,286 | 64 | 59 | 2.19 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 謙自 | 18,781,800 | 53.52 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,795,700 | 5.11 |
| 株式会社CHIYOMARU STUDIO | 809,900 | 2.30 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 785,711 | 2.23 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 627,400 | 1.78 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 543,600 | 1.54 |
| 増田 寛雄 | 500,000 | 1.42 |
| 吉田 淳也 | 450,000 | 1.28 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 425,000 | 1.21 |
| 住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 420,000 | 1.19 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 15 日から 3 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 19 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 22 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 29 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,010円 | 想定時価総額 | 321億2,618万1,000円 |
| 資金吸収額 | 88億7,981万9,000円 | ||
| 仮条件 | 1,010円～1,160円 | 想定時価総額 | 321億2,618万1,000円～368億9,739万6,000円 |
| 資金吸収額 | 88億7,981万9,000円～101億9,860万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,160円 | 想定時価総額 | 368億9,739万6,000円 |
| 資金吸収額 | 101億9,860万4,000円 | ||
| 初値 | 1,722円 | 初値時価総額 | 547億7,354万8,200円 |
| 前日終値 | 403円 | 時価総額 | 138億7,164万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 伊藤 謙自 | 19,481,800 | 68.15 |
| 株式会社 CHIYOMARU STUDIO | 2,024,800 | 7.08 |
| DCI ベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 1,818,100 | 6.36 |
| 増田 寛雄 | 685,000 | 2.40 |
| 野田 隆正 | 645,000 | 2.26 |
| 村商株式会社 | 416,600 | 1.46 |
| 吉田 淳也 | 384,400 | 1.34 |
| 鈴木 雅人 | 372,500 | 1.30 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合 | 333,400 | 1.17 |
| 酒寄 直人 | 332,500 | 1.16 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 3,000,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 220,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,425,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,146,700 株 |
| 売出株放出元 | ㈱CHIYOMARU STUDIO 1,214,900 株 ＤＣＩベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 909,100 株 伊藤 謙自 700,000 株 村商㈱ 250,000 株 増田 寛雄 185,000 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 166,700 株 西武しんきんキャピタル企業投資３号投資事業有限責任組合 156,500 株 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 151,500 株 りそなキャピタル４号投資事業組合 151,500 株 野田 隆正 145,000 株 あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合 125,000 株 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 125,000 株 鈴木 雅人 72,500 株 酒寄 直人 32,500 株 倉邉 幹人 20,000 株 勝部 公彦 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | スパイダープラス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊藤 謙自 |
| 本店所在地 | 〒170‐0013 東京都豊島区東池袋一丁目 12 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://spiderplus.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 2 月 9 日 |
| 事業の内容 | 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の 開発・販売 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 115,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 28,808,100 株（2021 年 2 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 31,808,100 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 2 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 496,637 | 579,780 | 64,174 | 586,711 | 909,077 | 1,286,109 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 5,751 | 7,177 | △59,614 | △46,495 | △123,809 | 59,458 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 4,641 | 5,755 | △165,537 | △49,791 | △124,899 | 63,142 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 23205.94 | 28779.44 | △827,686 | △215.94 | △4.59 | 2.19 |
| 自己資本比率(％) | 7.3 | 9.6 | △62.50 | 20.1 | 39 | 39.9 |
| 純資産額(千円) | 23,350 | 29,106 | △136,372 | 107,777 | 282,864 | 346,607 |
| 総資産額(千円) | 317,955 | 303,704 | 218,205 | 536,877 | 724,971 | 866,466 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 157,004 | 306,997 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 269,900 | 288,081 | 288,081 |
| 従業員数(名) | 13 | 13 | 15 | 33 | 43 | 65 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 8 | 20 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △97,146 | 20,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △417 | △17,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 261,969 | △6,113 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.16 | 1.24 | △92.89 | △7.92 | △13.62 | 4.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | 303 | 342 | △1,703.30 | △1,408.90 | △2,879.30 | 915 |
以上、スパイダープラス[4192]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。