スマートドライブ[5137]のIPO新規上場情報
スマートドライブ[5137]は「モビリティデータを活用した各種サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2022年12月15日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,630円(公開価格比率は+23.5%)でした。
前日終値は1,844円(公開価格比率は+39.7%) 、時価総額は117億8,419万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/10 2022/11/30 ～ 12/06 2022/12/15 | スマートドライブ[5137]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] モビリティデータを活用した各種サービスの提供 代表者インタビュー | 連結: -38.87% 単体: -36.91% |
公開価格:1,320円 公開株数:1,673,100株 吸収金額:22億849万円 |
1,852円 +40.3% |
1,630円 +23.5% |
1,844円 +39.7% |
117億8,419万円 6,254,880株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期（四半期）当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年９月期（予想） | 1,782 | -86 | -83 | -14.3 |
| 2022年９月期（実績） | 1,254 | -319 | -302 | -52.52 |
| 2021年９月期（実績） | 827 | -362 | -321 | -57.99 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社OMU | 3,000,000 | 47.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 707,500 | 11.31 |
| TJ2015.FUND LP | 457,500 | 7.31 |
| Monoful Pte. Ltd. | 400,020 | 6.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 264,300 | 4.23 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 140,400 | 2.24 |
| INNOVATION GROWTH FUND I L.P. | 112,500 | 1.80 |
| 住友三井オートサービス株式会社 | 56,250 | 0.90 |
| ソニーグループ株式会社 | 46,890 | 0.75 |
| 北川 烈 | 42,500 | 0.68 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 11 月 29 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 30 日から 12 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 12 月 7 日 |
| 申込期間 | 2022 年 12 月 8 日から 12 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 12 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 12 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,260円 | 想定時価総額 | 76億1,018万5,800円 |
| 資金吸収額 | 21億810万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,260円～1,320円 | 想定時価総額 | 76億1,018万5,800円～79億7,257万5,600円 |
| 資金吸収額 | 21億810万6,000円～22億849万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 79億7,257万5,600円 |
| 資金吸収額 | 22億849万2,000円 | ||
| 初値 | 1,630円 | 初値時価総額 | 98億4,492万2,900円 |
| 前日終値 | 1,844円 | 時価総額 | 117億8,419万3,920円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社OMU | 3,000,000 | 46.78 | 180日 |
| 株式会社INCJ | 761,220 | 11.87 | |
| TJ2015.FUNDLP | 457,500 | 7.13 | 90日 （1.5倍） |
| MonofulPte.Ltd. | 400,020 | 6.24 | 90日 （1.5倍） |
| ANRI1号投資事業有限責任組合 | 333,330 | 5.20 | 90日 （1.5倍） |
| 住友商事株式会社 | 140,610 | 2.19 | 180日 |
| アクサ損害保険株式会社 | 125,010 | 1.95 | |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 124,980 | 1.95 | 90日 （1.5倍） |
| InnovationGrowthFundIL.P. | 112,500 | 1.75 | |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 93,750 | 1.46 | 90日 （1.5倍） |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 223,400 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,231,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 218,200 株 |
| 売出株放出元 | ㈱INCJ 761,200 株 ANRI1 号投資事業有限責任組合 200,000 株 アクサ損害保険㈱ 125,000 株 三菱 UFJ キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 62,500 株 SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限責任組合 46,900 株 みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 23,400 株 北川 烈 12,500 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社スマートドライブ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 北川 烈 |
| 本店所在地 | 〒100‐0006 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://smartdrive.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 10 月 1 日 |
| 事業の内容 | モビリティデータを活用した各種サービスの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,816,430 株（2022 年 11 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,039,830 株 |
| 資本金 | 107,500 千円（2022 年 11 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 8,728 | 97,969 | 191,264 | 398,562 | 823,545 |
| 経常損失（△）(千円) | △392,522 | △590,837 | △681,795 | △741,883 | △303,959 |
| 当期純損失（△）(千円) | △396,626 | △602,109 | △742,394 | △749,828 | △340,341 |
| １株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 68.4 | 86.6 | 71 | 7.3 | 36.8 |
| 純資産額(千円) | 440,059 | 1,543,104 | 800,710 | 53,582 | 563,240 |
| 総資産額(千円) | 643,174 | 1,775,044 | 1,121,201 | 628,513 | 1,508,692 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 159,339 | 182,006 | 182,006 | 182,006 | 192,631 |
| 従業員数(名) | 36 | 42 | 44 | 74 | 61 |
| 売上高経常利益率（％） | △4,497.27 | △603.09 | △356.47 | △186.14 | △36.91 |
| 一人当たり利益額(千円) | △10,903.40 | △14,067.50 | △15,495.30 | △10,025.40 | △4,982.90 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
| 売上高(千円) | 398,547 | 827,667 |
| 経常損失（△）(千円) | △755,836 | △321,728 |
| 当期純損失（△）(千円) | △763,822 | △327,893 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △139.89 | △57.99 |
| 自己資本比率(％) | 5.2 | 36.8 |
| 純資産額(千円) | 40,087 | 563,240 |
| 総資産額(千円) | 615,124 | 1,510,282 |
| 従業員数(名) | 77 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △665,258 | △268,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △34,873 | 3,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 207,700 | 1,116,985 |
| 売上高経常利益率（％） | △189.65 | △38.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | △9,816.10 | △5,027 |
以上、スマートドライブ[5137]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。