セカンドサイトアナリティカ[5028]のIPO新規上場情報
セカンドサイトアナリティカ[5028]は「機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2022年4月4日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,190円(公開価格比率は+129.5%)でした。
前日終値は333円(公開価格比率は-76%) 、時価総額は28億434万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/28 2022/03/17 ～ 03/24 2022/04/04 | セカンドサイトアナリティカ[5028]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及び AI プロダクトの提供 代表者インタビュー | 単体: 9.45% | 公開価格:1,390円 公開株数:625,600株 吸収金額:8億6,958万円 |
- | 3,190円 +129.5% |
333円 -76.0% |
28億434万円 9,948,339株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期(予想) | 734 | 143 | 143 | 34.14 |
| 2022年3月期第3四半期累計期間(実績) | 459 | 29 | 29 | 7.91 |
| 2021年3月期(実績) | 495 | 47 | 46 | 10.72 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,818,000 | 19.58 |
| エクシオグループ株式会社 | 1,275,000 | 13.73 |
| ＴＩＳ株式会社 | 1,020,000 | 10.98 |
| 深谷直紀 | 666,666 | 7.18 |
| 髙山博和 | 600,000 | 6.46 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 600,000 | 6.46 |
| 加藤良太郎 | 306,960 | 3.30 |
| 株式会社セブン銀行 | 269,900 | 2.90 |
| SBペイメントサービス株式会社 | 150,000 | 1.61 |
| 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ | 133,344 | 1.43 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 17 日から 3 月 24 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 申込期間 | 2022 年 3 月 28 日から 3 月 31 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 4 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 4 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 33億539万5,380円 |
| 資金吸収額 | 8億702万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,290円～1,390円 | 想定時価総額 | 33億539万5,380円～35億6,162万7,580円 |
| 資金吸収額 | 8億702万4,000円～8億6,958万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,390円 | 想定時価総額 | 35億6,162万7,580円 |
| 資金吸収額 | 8億6,958万4,000円 | ||
| 初値 | 3,190円 | 初値時価総額 | 81億7,380万7,180円 |
| 前日終値 | 333円 | 時価総額 | 28億434万4,209円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社新生銀行 | 606,000 | 17.56 | 180日 |
| 〔14.26〕深谷直紀 | 435,726 | 12.63 | |
| (3.29)髙山博和 | 423,542 | 12.27 | |
| (2.95)加藤良太郎 | 399,350 | 11.57 | |
| (3.19)エクシオグループ株式会社 | 340,000 | 9.85 | |
| TIS株式会社 | 340,000 | 9.85 | 180日 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 200,000 | 5.80 | 180日 |
| TUSIC投資事業有限責任組合 | 169,424 | 4.91 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社セブン銀行 | 100,000 | 2.90 | 180日 |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 90,576 | 2.63 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ | 84,448 | 2.45 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 494,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 81,600 株 |
| 売出株放出元 | 加藤 良太郎 132,200 株 深谷 直紀 122,200 株 髙山 博和 121,600 株 ＴＵＳＩＣ投資事業有限責任組合 50,800 株 ㈱グリフィン・ストラテジック・パートナーズ 40,000 株 ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 27,200 株 |
会社概要
| 会社名 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙山 博和 |
| 本店所在地 | 〒103‐0023 東京都中央区日本橋本町三丁目 2 番 11 号 |
| ホームページアドレス | https://www.sxi.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 1 日 |
| 事業の内容 | 機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサ ルティングサービス及び AI プロダクトの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 10,049,288 株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 2,512,322 株（2022 年 2 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 普通株式 2,562,322 株 |
| 資本金 | 193,185 千円（2022 年 2 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 普通株式 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 64,500 | 132,841 | 266,655 | 272,415 | 495,131 |
| 経常利益(千円) | 12,006 | 5,997 | 42,549 | 13,327 | 46,800 |
| 当期純利益(千円) | 8,788 | 2,754 | 20,341 | 7,716 | 30,996 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 8.79 | 2.42 | 17.44 | 3.1 | 10.72 |
| 自己資本比率(％) | 86.9 | 87.1 | 72.9 | 75.8 | 68.5 |
| 純資産額(千円) | 108,788 | 129,703 | 160,334 | 259,795 | 351,604 |
| 総資産額(千円) | 125,178 | 148,919 | 220,052 | 338,934 | 497,126 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 109,079 | 114,224 | 158,709 | 185,017 |
| 従業員数(名) | 3 | 8 | 11 | 18 | 24 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | 1 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,397 | 89,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △142,597 | △30,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 118,945 | 22,089 |
| 売上高経常利益率（％） | 18.61 | 4.51 | 15.96 | 4.89 | 9.45 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,002 | 750 | 3,546 | 740 | 1,950 |
以上、セカンドサイトアナリティカ[5028]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。