ティアンドエス[4055]のIPO新規上場情報
ティアンドエス[4055]は「大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウエア開発」(情報・通信業）を展開する設立8年の企業です。
2020年8月8日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,010円(公開価格比率は+150.4%)でした。
前日終値は1,760円(公開価格比率は-37.1%) 、時価総額は130億9,093万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/03 2020/07/20 ～ 07/28 2020/08/07 | ティアンドエス[4055]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI 関連のソフトウエア開発 代表者インタビュー | 単体: 11.75% | 公開価格:2,800円 公開株数:277,000株 吸収金額:7億7,560万円 |
3,896円 +39.1% |
7,010円 +150.4% |
1,760円 -37.1% |
130億9,093万円 7,633,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月期（予想） | 2,435 | 300 | 300 | 142 |
| 2020年11月期第２四半期累計期間（実績） | 1,110 | 164 | 167 | 71.42 |
| 2019年11月期（実績） | 2,297 | 269 | 269 | 116.41 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 武川 義浩 | 2,241,900 | 29.58 |
| 日下 理 | 562,800 | 7.42 |
| 渡辺 照男 | 456,400 | 6.02 |
| 合同会社尚創 | 381,700 | 5.03 |
| 遠藤 玲 | 294,800 | 3.88 |
| 日下 寛之 | 105,000 | 1.38 |
| 株式会社SBI証券 | 68,400 | 0.90 |
| ティアンドエス従業員持株会 | 65,400 | 0.86 |
| 矢ノ下 美樹 | 53,400 | 0.70 |
| 渡辺 奈緒 | 47,200 | 0.62 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 7 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 7 月 20 日から 7 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 29 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 30 日から 8 月 4 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 8 月 6 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 8 月 7 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,650円 | 想定時価総額 | 46億3,935万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,405万円 | ||
| 仮条件 | 2,650円～2,800円 | 想定時価総額 | 46億3,935万5,000円～49億196万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,405万円～7億7,560万円 | ||
| 公開価格 | 2,800円 | 想定時価総額 | 49億196万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,560万円 | ||
| 初値 | 7,010円 | 初値時価総額 | 122億7,240万7,000円 |
| 前日終値 | 1,760円 | 時価総額 | 130億9,093万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 武川 義浩 | 693,000 | 43.84 |
| 渡辺 照男 | 248,600 | 15.73 |
| 日下 理 | 187,000 | 11.83 |
| 遠藤 玲 | 122,100 | 7.72 |
| 日下 寛之 | 111,100 | 7.03 |
| ティアンドエス従業員持株会 | 38,500 | 2.44 |
| 木村 実 | 37,400 | 2.37 |
| 日下 藍子 | 25,300 | 1.60 |
| 渡辺 貴美子 | 22,000 | 1.39 |
| 矢ノ下 美樹 | 22,000 | 1.39 |
| 渡辺 一樹 | 22,000 | 1.39 |
| 渡辺 奈緒 | 22,000 | 1.39 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 170,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 77,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 30,000 株 |
| 売出株放出元 | 渡辺 照男 77,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ティアンドエス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役執行役員社長 武川 義浩 |
| 本店所在地 | 〒220‐0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.tecsvc.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、 AI 関連のソフトウエア開発 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,580,700 株（2020 年 7 月 3 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,750,700 株 |
| 資本金 | 74,120 千円（2020 年 7 月 3 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 双葉監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 |
| 売上高(千円) | 134,473 | 1,905,323 | 2,133,537 | 2,297,249 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △99,487 | 148,321 | 202,444 | 269,850 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △69,729 | 109,951 | 146,470 | 184,007 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △54,475.88 | 85899.74 | 94.81 | 116.41 |
| 自己資本比率(％) | 0.9 | 23.2 | 42.9 | 55.7 |
| 純資産額(千円) | 4,584 | 114,535 | 271,126 | 455,133 |
| 総資産額(千円) | 492,779 | 493,094 | 631,313 | 817,008 |
| 資本金(千円) | 64,000 | 64,000 | 74,120 | 74,120 |
| 発行済株式総数(株) | 1,280 | 1,280 | 1,437 | 1,437 |
| 従業員数(人) | 184 | 223 | 232 | 248 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 150,248 | 168,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △12,601 | △1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △76,276 | △44,438 |
| 売上高経常利益率（％） | △73.98 | 7.78 | 9.49 | 11.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | △540.70 | 665 | 873 | 1,088 |
以上、ティアンドエス[4055]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。