テクノスデータサイエンス・エンジニアリング[7046]のIPO新規上場情報
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング[7046]は「ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供及びAI製品（AIモジュールを含む）の提供」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2018年12月18日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,350円(公開価格比率は+98.4%)でした。
前日終値は1,168円(公開価格比率は-63.5%) 、時価総額は26億700万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/14 2018/12/03 ～ 12/07 2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング[7046]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供及び AI製品（AI モジュールを含む）の提供 | 単体: 10.13% | 公開価格:3,200円 公開株数:616,000株 吸収金額:19億7,120万円 |
4,210円 +31.6% |
6,350円 +98.4% |
1,168円 -63.5% |
26億700万円 2,200,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 1,351 | 151 | 160 | 54.95 |
| 平成31年３月期第２四半期累計期間（実績） | 644 | 78 | 101 | 34.54 |
| 平成30年３月期（実績） | 1,018 | 57 | 103 | 44.55 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱テクノスジャパン | 380,000 | 18.30 |
| 城谷 直彦 | 166,250 | 8.01 |
| あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 160,000 | 7.71 |
| ㈱NTTデータ | 160,000 | 7.71 |
| 城谷 紀子 | 80,000 | 3.85 |
| 大東特殊電線㈱ | 47,800 | 2.30 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC （常任代理人 JPモルガン証券㈱） | 32,722 | 1.58 |
| 東垣 直樹 | 24,499 | 1.18 |
| 白井 孝秀 | 23,500 | 1.13 |
| 和田 吉満 | 22,200 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 29 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 3 日から 12 月 7 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 11 日から 12 月 14 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,900円 | 想定時価総額 | 63億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 17億8,640万円 | ||
| 仮条件 | 2,900円～3,200円 | 想定時価総額 | 63億8,000万円～70億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 17億8,640万円～19億7,120万円 | ||
| 公開価格 | 3,200円 | 想定時価総額 | 70億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 19億7,120万円 | ||
| 初値 | 6,350円 | 初値時価総額 | 139億7,000万円 |
| 前日終値 | 1,168円 | 時価総額 | 26億700万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱テクノスジャパン | 806,000 | 43.33 |
| 城谷 直彦 | 160,000 | 8.60 |
| ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 160,000 | 8.60 |
| あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 160,000 | 8.60 |
| 城谷 紀子 | 80,000 | 4.30 |
| 奥出 聡 | 80,000 | 4.30 |
| 従業員持株会 | 74,000 | 3.98 |
| 野池 清文 | 60,000 | 3.23 |
| 白井 孝秀 | 60,000 | 3.23 |
| 佐藤 晃 | 20,000 | 1.08 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 190,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 346,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 80,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱テクノスジャパン 346,000 株 |
会社概要
| 会社名 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 城谷 直彦 |
| 本店所在地 | 〒163‐1427 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://www.tdse.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 10 月 17 日 |
| 事業の内容 | ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供及び AI 製品（AI モジュールを含む）の提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,010,000 株（2018 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,200,000 株 |
| 資本金 | 553,500 千円（2018 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 600 | 312,985 | 508,129 | 818,427 | 1,018,588 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △21,405 | 23,878 | 46,186 | 110,638 | 103,223 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △13,849 | 14,985 | 30,874 | 78,793 | 75,000 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | △13,849.41 | 14985.93 | 16955.35 | 52.53 | 44.55 |
| 自己資本比率(％) | 93.3 | 59 | 86.4 | 80.5 | 78.3 |
| 純資産額(千円) | 36,150 | 51,136 | 407,011 | 467,054 | 649,305 |
| 総資産額(千円) | 38,741 | 86,706 | 471,120 | 580,316 | 829,264 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 375,000 | 375,000 | 553,500 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 7,500 | 7,500 | 1,005,000 |
| 従業員数(名) | 8 | 44 | 58 | 69 | 91 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 46,586 | 53,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △662 | △2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △18,750 | 107,250 |
| 売上高経常利益率（％） | △3,567.50 | 7.63 | 9.09 | 13.52 | 10.13 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,675.60 | 543 | 796 | 1,603 | 1,098 |
以上、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング[7046]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。