トビラシステムズ[4441]のIPO新規上場情報
トビラシステムズ[4441]は「モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2019年4月25日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,420円(公開価格比率は+125.8%)でした。
前日終値は810円(公開価格比率は-66.3%) 、時価総額は85億6,165万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/22 2019/04/09 ～ 04/15 2019/04/25 | トビラシステムズ[4441]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等 | 単体: 26.44% | 公開価格:2,400円 公開株数:901,600株 吸収金額:21億6,384万円 |
3,021円 +25.9% |
5,420円 +125.8% |
810円 -66.3% |
85億6,165万円 10,635,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月期（予想） | 902 | 318 | 318 | 66.04 |
| 2019年10月期第１四半期累計期間（実績） | 214 | 103 | 102 | 21.49 |
| 2018年10月期（実績） | 842 | 228 | 222 | 47.75 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 明田 篤 | 4,915,600 | 46.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 479,200 | 4.53 |
| 松下 智樹 | 447,000 | 4.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 390,300 | 3.69 |
| ＢＮＹＭ ＡＳ ＡＧＴ／ＣＬＴＳ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＪＡＳＤＥＣ | 201,872 | 1.91 |
| 後藤 敏仁 | 131,200 | 1.24 |
| 小田 昌平 | 107,000 | 1.01 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 90,294 | 0.85 |
| 上田八木短資株式会社 | 81,600 | 0.77 |
| 坂倉 翼 | 81,500 | 0.77 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 4 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 4 月 9 日から 4 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 4 月 16 日 |
| 申込期間 | 2019 年 4 月 18 日から 4 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 4 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 4 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,040円 | 想定時価総額 | 65億5,860万円 |
| 資金吸収額 | 18億3,926万4,000円 | ||
| 仮条件 | 2,100円～2,400円 | 想定時価総額 | 67億5,150万円～77億1,600万円 |
| 資金吸収額 | 18億9,336万円～21億6,384万円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 77億1,600万円 |
| 資金吸収額 | 21億6,384万円 | ||
| 初値 | 5,420円 | 初値時価総額 | 174億2,530万円 |
| 前日終値 | 810円 | 時価総額 | 85億6,165万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 明田 篤 | 2,407,800 | 77.17 |
| 松下 智樹 | 646,800 | 20.73 |
| 後藤 敏仁 | 45,400 | 1.46 |
| 株式会社 Kips | 20,000 | 0.64 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 95,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 689,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 117,600 株 |
| 売出株放出元 | 明田 篤 595,000 株 松下 智樹 94,000 株 |
会社概要
| 会社名 | トビラシステムズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 明田 篤 |
| 本店所在地 | 〒460‐0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目 5 番 12 号 |
| ホームページアドレス | https://tobila.com/ |
| 設立年月日 | 2006 年 12 月 1 日 |
| 事業の内容 | モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開 発及び提供等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,120,000 株（2019 年 3 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,215,000 株 |
| 資本金 | 52,300 千円（2019 年 3 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年10月 | 2015年10月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 |
| 売上高(千円) | 161,387 | 205,103 | 275,460 | 591,984 | 842,458 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △5,690 | △32,949 | 11,695 | 192,225 | 222,748 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,187 | △33,299 | 17,298 | 109,416 | 147,942 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(％) | 37.9 | 10.8 | 17.7 | 28.9 | 57.7 |
| 純資産額(千円) | 62,865 | 29,566 | 46,865 | 119,722 | 270,864 |
| 総資産額(千円) | 166,031 | 275,016 | 265,457 | 413,809 | 469,150 |
| 資本金(千円) | 47,850 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 52,300 |
| 従業員数(名) | 17 | 22 | 21 | 37 | 43 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 166,448 | 215,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △61,798 | △52,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △27,084 | △133,982 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.53 | △16.06 | 4.25 | 32.47 | 26.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | △247.40 | △1,176.80 | 403 | 4,179 | 4,050 |
以上、トビラシステムズ[4441]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。