トライアルホールディングス[141A]のIPO新規上場情報
トライアルホールディングス[141A]は「小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社）」(小売業）を展開する設立9年の企業です。
2024年3月21日に大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,215円(公開価格比率は+30.3%)でした。
前日終値は2,809円(公開価格比率は+65.2%) 、時価総額は3,347億8,518万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/14 2024/03/04 ～ 最長3/15※ 2024/03/21 | トライアルホールディングス[141A]/東証グロース市場に上場 [小売業] 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） 代表者インタビュー | 連結: 2.2% 単体: 52.62% |
公開価格:1,700円 公開株数:26,281,000株 吸収金額:446億7,770万円 |
2,288円 +34.6% |
2,215円 +30.3% |
2,809円 +65.2% |
3,347億8,518万円 122,318,300株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 4 日から最長 3 月 15 日まで※ |
| 公開価格決定日 | に決定される予定です。 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 12 日から最長 3 月 22 日まで※ |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 19 日から 3 月 25 日のいずれかの日※ |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 21 日から 3 月 26 日のいずれかの日※ |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 1,842億8,012万円 |
| 資金吸収額 | 407億3,555万円 | ||
| 仮条件 | 1,600円～1,700円 | 想定時価総額 | 1,902億2,464万円～2,021億1,368万円 |
| 資金吸収額 | 420億4,960万円～446億7,770万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 2,021億1,368万円 |
| 資金吸収額 | 446億7,770万円 | ||
| 初値 | 2,215円 | 初値時価総額 | 2,633億4,223万6,000円 |
| 前日終値 | 2,809円 | 時価総額 | 3,347億8,518万7,100円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 66.52 | 180日 |
| 株式会社Heroicinvestment | 9,374,200 | 9.45 | 180日 |
| 永田久男 | 1,963,800 | 1.98 | 180日 |
| 株式会社PALTAC | 1,200,000 | 1.21 | 180日 |
| サントリー株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| 三井食品株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| ヤマエ久野株式会社 | 1,000,000 | 1.01 | 180日 |
| 加藤産業株式会社 | 600,000 | 0.60 | 180日 |
| 北尾吉孝 | 400,000 | 0.40 | |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
| フクシマガリレイ株式会社 | 400,000 | 0.40 | 180日 |
| 田坂欣也 | 157,200 | 0.16 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 21,200,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,653,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 3,427,900 株 |
| 売出株放出元 | ㈱日本政策投資銀行 200,000 株 野村ホールディングス㈱ 200,000 株 芙蓉総合リース㈱ 200,000 株 ㈱肥後銀行 100,000 株 ㈱福岡銀行 100,000 株 ㈱みずほ銀行 100,000 株 吉田 淳 60,700 株 山崎 敦夫 60,000 株 石橋 亮太 58,300 株 百武 佳美 51,100 株 阿部 俊之 40,500 株 坂本 圭司 40,300 株 森 俊二 36,800 株 寺﨑 雅彦 31,500 株 金光 洋 30,700 株 山下 和之 29,500 株 中井 敦 25,000 株 田坂 欣也 24,900 株 笹渕 勝 24,100 株 牧草 光彦 20,700 株 馬場 千昌 20,000 株 矢野 博幸 20,000 株 池下 光史 19,700 株 上野 真之 18,000 株 田中 浩也 17,900 株 楢木野 仁司 17,600 株 古賀 輝幸 17,200 株 塩川 直之 16,100 株 梶原 茂浩 12,700 株 高橋 宏侍 12,000 株 岡薗 修 10,000 株 德岡 毅 8,800 株 春本 徹 8,500 株 松重 広一 3,400 株 副島 康宏 2,500 株 有光 和孝 2,300 株 枝村 力 2,300 株 熊坂 直也 2,300 株 森田 彰 2,300 株 内山 智博 1,500 株 玉貞 健志 1,500 株 牛原 純二 1,300 株 野中 英一 1,100 株 －3－ © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. |
会社概要
| 会社名 | 株式会社トライアルホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 亀田 晃一 |
| 本店所在地 | 〒813‐0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://trial-holdings.inc |
| 設立年月日 | 2015 年 9 月 18 日 |
| 事業の内容 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした 企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 97,690,400 株（2024 年 2 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 118,890,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2024 年 2 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 営業収益(百万円) | 425 | 2,547 | 8,940 | 486 | 1,901 | 4,740 |
| 経常利益(百万円) | 264 | 1,565 | 6,864 | 18 | 145 | 2,494 |
| 当期純利益(百万円) | 190 | 1,812 | 6,509 | 406 | 641 | 2,294 |
| １株当たり当期純利益(円) | 393.75 | 3739.49 | 13406.55 | 835.5 | 6.61 | 23.52 |
| 自己資本比率(％) | 93.7 | 87.9 | 95.1 | 94.9 | 92.6 | 42.5 |
| 純資産額(百万円) | 20,089 | 21,909 | 28,620 | 29,116 | 29,157 | 31,211 |
| 総資産額(百万円) | 21,436 | 24,911 | 30,105 | 30,668 | 31,484 | 73,388 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数(株) | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 488,452 | 97,690,400 |
| 従業員数(人) | - | 8 | 34 | 47 | 49 | 47 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 売上高経常利益率（％） | 62.12 | 61.44 | 76.78 | 3.7 | 7.63 | 52.62 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 88 | 196 | 202 | 0.4 | 3 | 50.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 売上高(百万円) | 595,500 | 653,112 |
| 経常利益(百万円) | 12,687 | 14,358 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 7,135 | 8,084 |
| １株当たり当期純利益(円) | 73.46 | 82.9 |
| 自己資本比率(％) | 31.2 | 32.8 |
| 純資産額(百万円) | 59,707 | 68,020 |
| 総資産額(百万円) | 185,730 | 200,639 |
| 従業員数(人) | 5,629 | 5,993 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 14,581 | 15,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 22,344 | 18,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △13,494 | △16,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △4,318 | △5,192 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.13 | 2.2 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.6 | 0.7 |
以上、トライアルホールディングス[141A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。