ドリーム・アーツ[4811]のIPO新規上場情報

ドリーム・アーツ[4811]は「大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立28年の企業です。
2023年10月27日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,005円(公開価格比率は+13%)でした。
前日終値は2,646円(公開価格比率は-0.5%) 、時価総額は105億9,061万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2023/09/22
2023/10/12
    ～ 10/18
2023/10/27		ドリーム・アーツ[4811]/東証グロース市場に上場
[情報・通信業] 大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト（ノーコード開発ツール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供
代表者インタビュー		連結: 4.94%
単体: 4.73%		 公開価格:2,660円
公開株数:910,900株
吸収金額:24億2,299万円		 3,910円
+47%		 3,005円
+13.0%		 2,646円
-0.5%		 105億9,061万円
4,054,600株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2023年12月期（予想）4,25041840677.48
2023年12月期第２四半期累計期間(実績)2,20237036770.63
2022年12月期(実績）3,67018718134.81

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
芸夢YAMAMOTO株式会社649,40016.77
芸夢前川株式会社279,4007.22
牧山　公彦202,4005.23
金井　正義188,0004.86
前川　賢治185,4004.79
株式会社ブイ・シー・エヌ160,0004.13
NTTファイナンス株式会社140,0003.62
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN （CASHPB）139,1003.59
株式会社日本カストディ銀行（信託口）77,8002.01

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2023 年 10 月 10 日
ブックビルディング期間2023 年 10 月 12 日から 10 月 18 日まで
公開価格決定日2023 年 10 月 19 日
申込期間2023 年 10 月 20 日から 10 月 25 日まで
払込期日2023 年 10 月 26 日
受渡期日2023 年 10 月 27 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • 東海東京証券
  • ＳＢＩ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,660円想定時価総額107億8,523万6,000円
資金吸収額24億2,299万4,000円
仮条件2,340円～2,660円想定時価総額94億8,776万4,000円～107億8,523万6,000円
資金吸収額21億3,150万6,000円～24億2,299万4,000円
公開価格2,660円想定時価総額107億8,523万6,000円
資金吸収額24億2,299万4,000円
初値3,005円初値時価総額121億8,407万3,000円
前日終値2,646円時価総額105億9,061万5,200円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)ロックアップ
芸夢YAMAMOTO株式会社704,40018.37180日
芸夢前川株式会社284,4007.42180日
株式会社ブイ・シー・エヌ160,0004.17180日

公募・売り出しの要領（予定）

公募220,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）572,100 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）118,800 株
売出株放出元山本 孝昭 200,000 株
前川 賢治 60,000 株
妹尾 芳隆 58,000 株
芸夢 YAMAMOTO㈱ 55,000 株
柴田 裕之 40,000 株
西岡 郁夫 24,000 株
今村 文哉 20,000 株
KIZUNA パートナーズ㈱ 20,000 株
堀 謙之 20,000 株
高橋 俊之 16,000 株
大西 範幸 13,000 株
松本 由美子 11,000 株
太田 至映 8,000 株
芸夢前川㈱ 5,000 株
黒田 國男 4,000 株
白石 麻里 4,000 株
松岡 秀紀 4,000 株
菅原 忠雄 4,000 株
林 亨 3,200 株
松本 敏文 1,600 株
村井 純 800 株
岩谷 哲彦 500 株

会社概要

会社名株式会社ドリーム・アーツ
代表者の役職氏名代表取締役社長 山本 孝昭
本店所在地〒150‐6029 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
ホームページアドレスhttps://www.dreamarts.co.jp/
設立年月日1996 年 12 月 2 日
事業の内容大企業に特化した業務デジタル化 SaaS プロダクト（ノーコード開発ツ ール「SmartDB®」等）及びコンサルティング・サービスの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数15,200,000 株
発行済株式総数3,834,600 株（2023 年 9 月 22 日現在）
上場時発行済株式総数4,054,600 株
資本金300,000 千円（2023 年 9 月 22 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
決算年月2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月
売上高(千円)2,782,231 2,732,074 2,714,454 2,938,859 3,670,307
経常利益又は経常損失（△）(千円)120,559 59,777 △24,444 △24,454 173,773
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)69,629 41,289 △19,022 △77,277 123,472
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)3813.66 2261.42 △1,041.88 △21.16 33.81
自己資本比率(％)40.5 40.1 35.2 33.8 33.5
純資産額(千円)712,716 754,005 734,982 657,705 791,931
総資産額(千円)1,756,048 1,876,459 2,083,879 1,942,162 2,358,496
資本金(千円)300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
発行済株式総数(株)39,725 39,725 39,725 39,725 39,725
従業員数(名)151 150 164 210 214
平均臨時雇用者数(名)- - - - -
売上高経常利益率（％）4.33 2.19 △0.90 △0.83 4.73
一人当たり利益額(千円)798 399 △149 △116.40 812

業績の推移（連結）

回次 第26期 第27期
決算年月2021年12月 2022年12月
売上高(千円)2,938,859 3,670,307
経常利益又は経常損失（△）(千円)△24,752 181,468
当期純利益(千円)10,881 127,126
１株当たり当期純利益金額(円)2.97 34.81
自己資本比率(％)35.1 35.1
純資産額(千円)710,065 853,920
総資産額(千円)2,018,200 2,427,833
従業員数(名)241 248
平均臨時雇用者数(名)- -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)132,090 721,303
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△132,584 △235,612
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△205,036 △149,977
売上高経常利益率（％）△0.84 4.94
一人当たり利益額(千円)△102.70 732
以上、ドリーム・アーツ[4811]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。