ナルネットコミュニケーションズ[5870]のIPO新規上場情報
ナルネットコミュニケーションズ[5870]は「オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業）・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業」(サービス業）を展開する設立5年の企業です。
2023年12月25日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は956円(公開価格比率は-8.1%)でした。
前日終値は473円(公開価格比率は-54.5%) 、時価総額は24億4,743万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/21 2023/12/07 ～ 12/13 2023/12/25 | ナルネットコミュニケーションズ[5870]/東証グロース市場に上場 [サービス業] オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業）・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 代表者インタビュー | 連結: 6.07% 単体: 7% |
公開価格:1,040円 公開株数:2,642,500株 吸収金額:27億4,820万円 |
1,735円 +66.8% |
956円 -8.1% |
473円 -54.5% |
24億4,743万円 5,332,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 7,870 | 678 | 667 | 76.01 |
| 2024年３月期第２四半期累計期間(実績) | 3,675 | 331 | 326 | 36.68 |
| 2023年３月期(実績） | 7,027 | 514 | 492 | 117.92 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Mobility & Maintenance Japan株式会社 | 1,899,396 | 35.62 |
| ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合 | 606,447 | 11.37 |
| ジャフコＳＶ６-S投資事業有限責任組合 | 202,149 | 3.79 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 152,000 | 2.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 110,700 | 2.07 |
| 楽天証券株式会社 | 88,300 | 1.65 |
| JIA1号投資事業有限責任組合 | 62,100 | 1.17 |
| あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 | 62,000 | 1.16 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 45,900 | 0.86 |
| 谷口 孝雄 | 42,400 | 0.79 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,180円 | 想定時価総額 | 62億9,187万8,000円 |
| 資金吸収額 | 31億1,815万円 | ||
| 仮条件 | 870円～1,040円 | 想定時価総額 | 46億3,892万7,000円～55億4,538万4,000円 |
| 資金吸収額 | 22億9,897万5,000円～27億4,820万円 | ||
| 公開価格 | 1,040円 | 想定時価総額 | 55億4,538万4,000円 |
| 資金吸収額 | 27億4,820万円 | ||
| 初値 | 956円 | 初値時価総額 | 50億9,748万7,600円 |
| 前日終値 | 473円 | 時価総額 | 24億4,743万3,900円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合無限責任組合員ジャフコグループ株式会社 | 2,602,096 | 47.35 | |
| MobilityMaintenanceJapan株式会社代表取締役合六渉 | 1,899,396 | 34.56 | |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合無限責任組合員ジャフコグループ株式会社 | 650,508 | 11.83 | |
| JIA1号投資事業有限責任組合無限責任組合員JPE第2号株式会社 | 62,100 | 1.13 | |
| あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合無限責任組合員愛知キャピタル株式会社 | 62,000 | 1.12 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 56,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,241,900 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 344,600 株 |
| 売出株放出元 | ジャフコ SV6 投資事業有限責任組合 1,793,500 株 ジャフコ SV6-S 投資事業有限責任組合 448,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鈴木 隆志 |
| 本店所在地 | 〒486‐0852 愛知県春日井市下市場町五丁目 1 番地 16 |
| ホームページアドレス | https://www.nal-mt.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2019 年 7 月 18 日 |
| 事業の内容 | オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業） ・個人ユーザ ーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 21,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,276,100 株（2023 年 11 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,332,100 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2023 年 11 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | - | - | - | 7,027,722 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △171,405 | △68,971 | △73,299 | 492,290 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △172,201 | △70,898 | △107,006 | 622,146 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △3,263.80 | △1,343.76 | △20.28 | 117.92 |
| 自己資本比率(％) | 38.35 | 37.56 | 36 | 30.33 |
| 純資産額(千円) | 2,465,798 | 2,394,900 | 2,287,893 | 2,911,264 |
| 総資産額(千円) | 6,429,335 | 6,375,832 | 6,354,412 | 9,599,627 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 52,761 | 52,761 | 52,761 | 52,761 |
| 従業員数(人) | - | - | - | 97 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 374,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △112,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △342,216 |
| 売上高経常利益率（％） | - | - | - | 7 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - | - | 2,390 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 |
| 売上高(千円) | 6,418,048 |
| 経常利益(千円) | 389,642 |
| 当期純利益(千円) | 199,228 |
| １株当たり当期純利益(円) | 37.76 |
| 自己資本比率(％) | 26.31 |
| 純資産額(千円) | 2,479,623 |
| 総資産額(千円) | 9,423,903 |
| 従業員数(人) | 95 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 696,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △96,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △311,196 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.07 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,084 |
以上、ナルネットコミュニケーションズ[5870]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。