ナレルグループ[9163]のIPO新規上場情報
ナレルグループ[9163]は「建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等」(サービス業）を展開する設立5年の企業です。
2023年7月21日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は2,540円(公開価格比率は-5.6%)でした。
前日終値は2,360円(公開価格比率は-12.3%) 、時価総額は206億3,666万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/19 2023/07/05 ～ 07/11 2023/07/21 | ナレルグループ[9163]/東証グロース市場に上場 [サービス業] 建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等 代表者インタビュー | 連結: 14.03% 単体: -16.59% |
公開価格:2,690円 公開株数:4,004,000株 吸収金額:107億7,076万円 |
3,763円 +39.9% |
2,540円 -5.6% |
2,360円 -12.3% |
206億3,666万円 8,744,349株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月期（予想） | 17,482 | 2,162 | 2,111 | 179.05 |
| 2023年10月期第２四半期累計期間（実績） | 8,299 | 1,050 | 1,024 | 87.53 |
| 2022年10月期（実績） | 14,540 | 2,039 | 1,852 | 150.58 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 33.85 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 1,049,655 | 12.04 |
| ＡＰ ＣＡＹＭＡＮ ＰＡＲＴＮＥＲＳ Ⅲ，Ｌ．Ｐ． | 358,976 | 4.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 202,300 | 2.32 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ） | 188,650 | 2.16 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） | 149,200 | 1.71 |
| 野村證券株式会社 | 147,100 | 1.69 |
| 柴田 直樹 | 120,076 | 1.38 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 114,700 | 1.32 |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ | 101,600 | 1.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 5 日から 7 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 12 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 13 日から 7 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,560円 | 想定時価総額 | 215億1,073万2,800円 |
| 資金吸収額 | 102億5,024万円 | ||
| 仮条件 | 2,560円～2,690円 | 想定時価総額 | 215億1,073万2,800円～226億307万4,700円 |
| 資金吸収額 | 102億5,024万円～107億7,076万円 | ||
| 公開価格 | 2,690円 | 想定時価総額 | 226億307万4,700円 |
| 資金吸収額 | 107億7,076万円 | ||
| 初値 | 2,540円 | 初値時価総額 | 213億4,268万200円 |
| 前日終値 | 2,360円 | 時価総額 | 206億3,666万3,640円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 3,430,255 | 39.52 | 180日 |
| 株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 34.02 | 180日 |
| APCaymanPartnersIII,L.P. | 1,173,076 | 13.52 | 180日 |
| JapanFundV,L.P. | 302,874 | 3.49 | 180日 |
| 沓澤広道 | 200,000 | 2.30 | 180日 |
| アドバンテッジパートナーズ投資組合80号 | 193,795 | 2.23 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,331,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 522,200 株 |
| 売出株放出元 | 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズＶ号 2,183,800 株 AP Cayman Partners III, L.P. 746,800 株 Japan Fund V, L.P. 192,800 株 アドバンテッジパートナーズ投資組合 80 号 123,400 株 沓澤 広道 85,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ナレルグループ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 小林 良 |
| 本店所在地 | 〒102‐0084 東京都千代田区二番町 3 番地 5 |
| ホームページアドレス | https://nareru-group.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 事業の内容 | 建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサー ビス等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 33,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,252,630 株（2023 年 6 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,402,630 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2023 年 6 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年4月 | 2020年10月 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 営業収益(千円) | 40,000 | - | 105,903 | 479,202 |
| 経常損失（△）(千円) | △346,266 | △80,013 | △187,565 | △79,515 |
| 当期純損失（△）(千円) | △347,375 | △80,618 | △188,775 | △62,357 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △79.73 | △10.15 | △22.98 | △7.56 |
| 自己資本比率(％) | 47 | 46.2 | 43.9 | 43.6 |
| 純資産額(千円) | 7,595,254 | 7,514,636 | 7,644,796 | 7,582,438 |
| 総資産額(千円) | 16,160,225 | 16,253,635 | 17,402,804 | 17,370,878 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 7,942,630 | 7,942,630 | 8,252,630 | 8,252,630 |
| 従業員数(名) | - | - | 14 | 18 |
| 売上高経常利益率（％） | △865.67 | - | △177.11 | △16.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | - | △13,397.50 | △4,417.50 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年10月 | 2022年10月 |
| 売上収益(千円) | 12,125,351 | 14,540,628 |
| 営業利益(千円) | 1,758,271 | 2,039,645 |
| 当期利益(千円) | 1,043,605 | 1,242,704 |
| 総資産額(千円) | 19,246,432 | 20,155,918 |
| 従業員数(名) | 2,138 | 2,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,080,128 | 1,553,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,005,051 | △176,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 158,219 | △1,249,216 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.5 | 14.03 |
| 一人当たり利益額(千円) | 822 | 769 |
以上、ナレルグループ[9163]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。