ノバレーゼ[9160]のIPO新規上場情報
ノバレーゼ[9160]は「結婚式場の運営、レストラン運営」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2023年6月30日に野村證券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は590円(公開価格比率は-1.7%)でした。
前日終値は344円(公開価格比率は-42.7%) 、時価総額は86億円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/26 2023/06/15 ～ 06/20 2023/06/30 | ノバレーゼ[9160]/東証スタンダード市場に上場 [サービス業] 結婚式場の運営、レストラン運営 代表者インタビュー | - | 公開価格:600円 公開株数:12,513,700株 吸収金額:75億822万円 |
839円 +39.8% |
590円 -1.7% |
344円 -42.7% |
86億円 25,000,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益又は営業損失 | 税引前（四半期）利益又は損失 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益又は損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 20,114 | 3,082 | 2,777 | 74.43 |
| 2023年12月期第１四半期累計期間（実績） | 3,330 | -383 | -480 | -12.93 |
| 2022年12月期（実績） | 17,222 | 2,775 | 2,485 | 66.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 9,732,900 | 38.93 |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. | 3,211,000 | 12.84 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 474,800 | 1.89 |
| アサヒビール株式会社 | 333,300 | 1.33 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 218,900 | 0.87 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 173,800 | 0.69 |
| 西浦益美 | 170,000 | 0.68 |
| 株式会社電器堂 | 166,600 | 0.66 |
| 株式会社西原商会 | 166,600 | 0.66 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 14 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 15 日から 6 月 20 日まで |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 22 日から 6 月 27 日まで |
| 受渡期日 | 2023 年 6 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 570円 | 想定時価総額 | 142億5,000万円 |
| 資金吸収額 | 71億3,280万9,000円 | ||
| 仮条件 | 550円～600円 | 想定時価総額 | 137億5,000万円～150億円 |
| 資金吸収額 | 68億8,253万5,000円～75億822万円 | ||
| 公開価格 | 600円 | 想定時価総額 | 150億円 |
| 資金吸収額 | 75億822万円 | ||
| 初値 | 590円 | 初値時価総額 | 147億5,000万円 |
| 前日終値 | 344円 | 時価総額 | 86億円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 18,798,200 | 70.04 | 90日 |
| TiaraCGPrivateEquityFund2013,L.P. | 6,201,800 | 23.11 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数およびその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
---
会社概要
| 会社名 | 株式会社ノバレーゼ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 荻野 洋基 |
| 本店所在地 | 〒104‐0061 東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号 |
| ホームページアドレス | https://www.novarese.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 8 月 1 日 |
| 事業の内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 25,000,000 株（2023 年 5 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 25,000,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 5 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 日本基準 | 第17期 | 第２期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 |
| 売上高経常利益率（％） | - |
以上、ノバレーゼ[9160]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。