ヒューマンテクノロジーズ[5621]のIPO新規上場情報
ヒューマンテクノロジーズ[5621]は「勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2023年12月22日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,194円(公開価格比率は-2.5%)でした。
前日終値は1,378円(公開価格比率は+12.6%) 、時価総額は130億1,797万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/17 2023/12/06 ～ 12/12 2023/12/22 | ヒューマンテクノロジーズ[5621]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 代表者インタビュー | 連結: 7.71% 単体: 8.73% |
公開価格:1,224円 公開株数:3,781,200株 吸収金額:46億2,818万円 |
1,382円 +12.9% |
1,194円 -2.5% |
1,378円 +12.6% |
130億1,797万円 9,593,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年３月期（予想） | 4,919 | 501 | 481 | 38.96 |
| 2024年３月期第２四半期累計期間(実績) | 2,395 | 219 | 216 | 16.35 |
| 2023年３月期(実績） | 4,223 | 328 | 325 | 29.33 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ニューホライズン株式会社 | 3,600,000 | 37.53 |
| 恵志 章夫 | 1,150,000 | 11.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 695,000 | 7.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 495,400 | 5.16 |
| 飯泉 満 | 450,000 | 4.69 |
| ＯＫＵＨＡＴＡ ＫＡＺＵＹＵＫＩ | 450,000 | 4.69 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 253,185 | 2.64 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 217,400 | 2.27 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 191,500 | 2.00 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） | 188,100 | 1.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2023 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 940円 | 想定時価総額 | 85億5,400万円 |
| 資金吸収額 | 35億5,432万8,000円 | ||
| 仮条件 | 940円～1,020円 | 想定時価総額 | 85億5,400万円～92億8,200万円 |
| 資金吸収額 | 35億5,432万8,000円～38億5,682万4,000円 | ||
| 公開価格 | 1,224円 | 想定時価総額 | 111億3,840万円 |
| 資金吸収額 | 46億2,818万8,800円 | ||
| 初値 | 1,194円 | 初値時価総額 | 108億6,540万円 |
| 前日終値 | 1,378円 | 時価総額 | 130億1,797万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ニューホライズン株式会社 | 3,600,000 | 44.44 | 360日 |
| 恵志章夫 | 1,800,000 | 22.22 | 360日 |
| 奥畑和行 | 900,000 | 11.11 | 360日 |
| 飯泉満 | 900,000 | 11.11 | 360日 |
| 渡邉脩次 | 738,000 | 9.11 | |
| 家﨑晃一 | 81,000 | 1.00 | 360日 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 81,000 | 1.00 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,288,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 493,200 株 |
| 売出株放出元 | 渡邉 脩次 738,000 株 恵志 章夫 650,000 株 奥畑 和行 450,000 株 飯泉 満 450,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 家﨑 晃一 |
| 本店所在地 | 〒107‐0051 東京都港区元赤坂一丁目 6 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://www.h-t.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 12 月 13 日 |
| 事業の内容 | 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 32,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,100,000 株（2023 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,100,000 株 |
| 資本金 | 19,930 千円（2023 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 1,847,696 | 2,473,981 | 2,914,411 | 3,498,307 | 4,160,712 |
| 経常利益(千円) | 224,526 | 570,423 | 766,400 | 572,000 | 363,089 |
| 当期純利益(千円) | 155,339 | 395,062 | 548,720 | 427,077 | 275,242 |
| １株当たり当期純利益(円) | 345199.91 | 877915.78 | 1219379.76 | 52.73 | 33.98 |
| 自己資本比率(％) | 39 | 46.2 | 60.8 | 69.8 | 65.2 |
| 純資産額(千円) | 381,916 | 776,978 | 1,325,699 | 1,752,776 | 1,899,328 |
| 総資産額(千円) | 979,355 | 1,682,373 | 2,179,243 | 2,511,242 | 2,914,429 |
| 資本金(千円) | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 | 19,930 |
| 発行済株式総数(株) | 570 | 450 | 450 | 450 | 27,000 |
| 従業員数(人) | 113 | 147 | 178 | 229 | 267 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.15 | 23.06 | 26.3 | 16.35 | 8.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,987 | 3,880 | 4,306 | 2,498 | 1,360 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(千円) | 3,584,748 | 4,223,373 |
| 経常利益(千円) | 583,616 | 325,525 |
| １株当たり当期純利益(円) | 54.15 | 29.33 |
| 自己資本比率(％) | 70 | 64.9 |
| 純資産額(千円) | 1,815,438 | 1,934,596 |
| 総資産額(千円) | 2,591,977 | 2,980,628 |
| 従業員数(人) | 262 | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 263,929 | 257,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △90,038 | △41,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △60,438 | △17,267 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.28 | 7.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,228 | 1,158 |
以上、ヒューマンテクノロジーズ[5621]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。