ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス[6575]のIPO新規上場情報
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス[6575]は「人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業」(サービス業）を展開する設立34年の企業です。
2018年4月10日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,600円(公開価格比率は+207.7%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/07 2018/03/26 ～ 03/30 2018/04/10 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス[6575]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業 | 連結: 13.69% 単体: 49.56% |
公開価格:1,170円 公開株数:1,131,600株 吸収金額:13億2,397万円 |
1,529円 +30.7% |
3,600円 +207.7% |
- | 想定: 34億5,384万円 上場時: 2,952,000株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 1,967 | 254 | 254 | 57.45 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,480 | 208 | 208 | 47.11 |
| 平成29年３月期（実績） | 1,675 | 203 | 229 | 41.47 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 22 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 26 日から 3 月 30 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 申込期間 | 2018 年 4 月 3 日から 4 月 6 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,040円 | 想定時価総額 | 30億7,008万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,686万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,040円～1,170円 | 想定時価総額 | 30億7,008万円～34億5,384万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,686万4,000円～13億2,397万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,170円 | 想定時価総額 | 34億5,384万円 |
| 資金吸収額 | 13億2,397万2,000円 | ||
| 初値 | 3,600円 | 初値時価総額 | 106億2,720万円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大和 PI パートナーズ株式会社 | 1,994,000 | 71.68 |
| 渡部 昭彦 | 446,000 | 16.03 |
| 神沢 裕 | 220,000 | 7.91 |
| 阿部 正之 | 20,000 | 0.72 |
| 大松 尊 | 20,000 | 0.72 |
| 髙橋 秀樹 | 20,000 | 0.72 |
| 中田 陽一 | 4,000 | 0.14 |
| 藤堂 誠 | 2,000 | 0.07 |
| 自己株式 | 44,000 | 1.58 |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株 式会社従業員持株会 | 12,000 | 0.43 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 170,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 44,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 770,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 147,600 株 |
| 売出株放出元 | 大和 PI パートナーズ㈱ 770,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 渡部 昭彦 |
| 本店所在地 | 〒108‐0014 東京都港区芝五丁目 33 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.humanassociates.com/ |
| 設立年月日 | 1990 年 3 月 31 日 |
| 事業の内容 | 人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 11,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,782,000 株（2018 年 3 月 7 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,952,000 株 |
| 資本金 | 70,000 千円（2018 年 3 月 7 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 営業収益(千円) | 118,000 | 67,000 | 123,500 | 179,850 | 339,441 |
| 経常利益(千円) | 50,684 | 1,341 | 59,519 | 16,456 | 168,217 |
| 当期純利益(千円) | 36,026 | 706 | 44,530 | 12,914 | 166,969 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 27169.53 | 523.39 | 32598.89 | 4.73 | 61.09 |
| 自己資本比率(％) | 63.6 | 63.8 | 72.8 | 47.9 | 65.8 |
| 純資産額(千円) | 172,485 | 165,235 | 192,570 | 197,288 | 335,864 |
| 総資産額(千円) | 271,032 | 258,850 | 264,376 | 411,699 | 510,656 |
| 資本金(千円) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391,000 | 1,391,000 |
| 従業員数(人) | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 1 | 1 | - |
| 売上高経常利益率（％） | 42.95 | 2 | 48.19 | 9.15 | 49.56 |
| 一人当たり利益額(千円) | 16,895 | 671 | 19,840 | 3,291 | 18,691 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 1,542,149 | 1,675,937 |
| 経常利益(千円) | 195,243 | 229,409 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 103,482 | 113,329 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 37.88 | 41.47 |
| 自己資本比率(％) | 51.8 | 52.1 |
| 純資産額(千円) | 449,195 | 534,140 |
| 総資産額(千円) | 867,927 | 1,025,034 |
| 従業員数(人) | 75 | 101 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 163,152 | 110,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △76,908 | △124,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △12,095 | △48,683 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.66 | 13.69 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,410 | 2,124 |
以上、ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス[6575]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。