ビーウィズ[9216]のIPO新規上場情報
ビーウィズ[9216]は「自社開発のクラウド型PBX「OmniaLINK」等のデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売」(サービス業）を展開する設立24年の企業です。
2022年3月3日にみずほ証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,320円(公開価格比率は-5.7%)でした。
前日終値は1,486円(公開価格比率は+6.1%) 、時価総額は207億6,252万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/21 2022/02/14 ～ 02/18 2022/03/02 | ビーウィズ[9216]/東証第一部市場に上場予定 [サービス業] 自社開発のクラウド型 PBX「Omnia LINK」等のデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種 AI・DX ソリューションの開発・販売 | 連結: 7.51% 単体: 7.33% |
公開価格:1,400円 公開株数:6,095,000株 吸収金額:85億3,300万円 |
2,822円 +101.6% |
1,320円 -5.7% |
1,486円 +6.1% |
207億6,252万円 14,095,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年５月期（予想） | 32,473 | 2,560 | 2,545 | 128.49 |
| 2022年５月期第２四半期累計期間（実績） | 15,790 | 1,280 | 1,298 | 66.32 |
| 2021年５月期（実績） | 28,845 | 2,131 | 2,167 | 129.33 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社パソナグループ | 7,842,900 | 55.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,252,600 | 8.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,049,000 | 7.44 |
| ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＦＵＮＤＳ／ＵＣＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ | 306,400 | 2.17 |
| ＢＮＹＭＳＡＮＶ ＲＥ ＢＮＹＭＩＬ ＲＥ ＬＦ ＺＥＮＮＯＲ ＪＡＰＡＮ ＥＱＵＩＴＹ ＩＮＣＯＭＥ ＦＵＮＤ | 259,200 | 1.84 |
| 吉田 知広 | 195,500 | 1.38 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ | 180,500 | 1.28 |
| ビーウィズ社員持株会 | 165,200 | 1.17 |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 129,339 | 0.91 |
| グローバル・タイガー・ファンド４号投資事業有限責任組合 | 73,400 | 0.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 2 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 2 月 14 日から 2 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 2 月 21 日 |
| 申込期間 | 2022 年 2 月 22 日から 2 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 3 月 1 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 3 月 2 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 263億400万円 |
| 資金吸収額 | 117億240万円 | ||
| 仮条件 | 1,400円～1,700円 | 想定時価総額 | 191億8,000万円～232億9,000万円 |
| 資金吸収額 | 85億3,300万円～103億6,150万円 | ||
| 公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 191億8,000万円 |
| 資金吸収額 | 85億3,300万円 | ||
| 初値 | 1,320円 | 初値時価総額 | 180億8,400万円 |
| 前日終値 | 1,486円 | 時価総額 | 207億6,252万4,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社パソナグループ | 12,800,000 | 92.15 | 360日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 900,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 795,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱パソナグループ 4,400,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ビーウィズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 森本 宏一 |
| 本店所在地 | 〒163‐1032 東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.bewith.net/ |
| 設立年月日 | 2000 年 5 月 12 日 |
| 事業の内容 | 自社開発のクラウド型 PBX「Omnia LINK」等のデジタル技術を活用した コンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種 AI・DX ソリュ ーションの開発・販売 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 51,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,800,000 株（2022 年 1 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 13,700,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 1 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 |
| 売上高(千円) | 14,633,911 | 18,714,074 | 22,096,339 | 24,874,411 | 28,811,706 |
| 経常利益(千円) | 88,279 | 1,051,541 | 1,126,776 | 1,430,195 | 2,113,207 |
| 当期純利益(千円) | 52,832 | 675,106 | 690,991 | 922,645 | 1,630,005 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 8,254 | 105485.31 | 107967.34 | 72.08 | 127.34 |
| 自己資本比率(％) | 37.5 | 36.7 | 41.2 | 40.5 | 49.5 |
| 純資産額(千円) | 1,426,655 | 2,076,162 | 2,429,897 | 3,006,943 | 4,180,949 |
| 総資産額(千円) | 3,805,766 | 5,650,724 | 5,902,744 | 7,417,367 | 8,441,933 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 64,000 |
| 従業員数(名) | 319 | 364 | 468 | 527 | 613 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2,805 | 3,416 | 3,717 | 3,889 | 4,553 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.6 | 5.62 | 5.1 | 5.75 | 7.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | 28.3 | 278 | 269 | 324 | 409 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年5月 | 2021年5月 |
| 売上高(千円) | 24,900,793 | 28,845,675 |
| 経常利益(千円) | 1,449,236 | 2,167,283 |
| 当期純利益(千円) | 928,008 | 1,655,401 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 72.5 | 129.33 |
| 自己資本比率(％) | 40.5 | 49.6 |
| 純資産額(千円) | 3,025,965 | 4,214,084 |
| 総資産額(千円) | 7,446,984 | 8,487,223 |
| 従業員数(名) | 530 | 620 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 3,890 | 4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,553,024 | 1,476,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △387,534 | △302,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △567,988 | △713,864 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.82 | 7.51 |
| 一人当たり利益額(千円) | 328 | 419 |
以上、ビーウィズ[9216]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。