ビープラッツ[4381]のIPO新規上場情報
ビープラッツ[4381]は「継続課金の販売・管理プラットフォームの提供」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2018年4月4日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は10,000円(公開価格比率は+354.6%)でした。
前日終値は505円(公開価格比率は-77%) 、時価総額は11億8,930万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/27 2018/03/15 ～ 03/22 2018/04/04 | ビープラッツ[4381]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 継続課金の販売・管理プラットフォームの提供 | 単体: -5.78% | 公開価格:2,200円 公開株数:172,500株 吸収金額:3億7,950万円 |
2,749円 +25% |
10,000円 +354.6% |
505円 -77.1% |
11億8,930万円 2,467,441株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年３月期（予想） | 550 | 38 | 44 | 38.24 |
| 平成30年３月期第３四半期累計期間（実績） | 347 | -21 | -23 | -24.6 |
| 平成29年３月期（実績） | 505 | -29 | -29 | -32.4 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 東京センチュリー株式会社 | 750,000 | 30.41 |
| ＴＫＳアセットマネジメント株式会社 | 100,000 | 4.05 |
| 藤田健治 | 83,691 | 3.39 |
| 宮崎琢磨 | 70,168 | 2.84 |
| 株式会社ネットワールド | 63,340 | 2.56 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 32,600 | 1.32 |
| ＴＫＳパートナーズ株式会社 | 32,000 | 1.29 |
| 花輪正一 | 29,454 | 1.19 |
| 楽天証券株式会社 | 25,200 | 1.02 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 15 日から 3 月 22 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 23 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 27 日から 3 月 30 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 4 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 4 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,860円 | 想定時価総額 | 20億6,363万2,800円 |
| 資金吸収額 | 3億2,085万円 | ||
| 仮条件 | 1,950円～2,200円 | 想定時価総額 | 21億6,348万6,000円～24億4,085万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億3,637万5,000円～3億7,950万円 | ||
| 公開価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 24億4,085万6,000円 |
| 資金吸収額 | 3億7,950万円 | ||
| 初値 | 10,000円 | 初値時価総額 | 110億9,480万円 |
| 前日終値 | 505円 | 時価総額 | 11億8,930万6,562円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Globis Fund III, L.P. | 247,820 | 24.55 |
| 東京センチュリー株式会社 | 160,000 | 15.85 |
| 藤田健治 | 144,000 | 14.26 |
| 篠崎明 | 88,000 | 8.72 |
| 宮崎琢磨 | 88,000 | 8.72 |
| Globis Fund III（B), L.P. | 69,700 | 6.90 |
| 株式会社 Showcase Capital | 40,000 | 3.96 |
| NVCC8 号投資事業有限責任組合 | 40,000 | 3.96 |
| 株式会社ネットワールド | 32,820 | 3.25 |
| Growth Tree Ltd | 20,000 | 1.98 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 100,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 50,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 22,500 株 |
| 売出株放出元 | Globis Fund III, L.P. 18,700 株 藤田健治 10,000 株 篠崎明 8,000 株 宮崎琢磨 8,000 株 Globis Fund III(B), L.P. 5,300 株 |
会社概要
| 会社名 | ビープラッツ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 藤田 健治 |
| 本店所在地 | 〒101‐0047 東京都千代田区内神田三丁目 2 番 8 号 |
| ホームページアドレス | http://www.bplats.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 11 月 17 日 |
| 事業の内容 | 継続課金の販売・管理プラットフォームの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,009,480 株（2018 年 2 月 27 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,109,480 株 |
| 資本金 | 352,300 千円（2018 年 2 月 27 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 342,063 | 225,438 | 248,749 | 363,739 | 505,155 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △35,362 | 4,444 | 6,934 | 15,929 | △29,215 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △35,749 | 4,333 | 3,499 | 12,302 | △30,653 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | △755.80 | 91.61 | 73.99 | 13 | △32.40 |
| 自己資本比率(％) | 45.3 | 73.8 | 58.2 | 43.5 | 28 |
| 純資産額(千円) | 107,867 | 112,201 | 115,700 | 128,002 | 97,349 |
| 総資産額(千円) | 238,363 | 152,055 | 198,646 | 294,134 | 348,066 |
| 資本金(千円) | 302,300 | 302,300 | 302,300 | 302,300 | 302,300 |
| 従業員数(名) | 15 | 11 | 18 | 27 | 44 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 80,125 | △14,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △58,411 | △85,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 48,505 | 99,228 |
| 売上高経常利益率（％） | △10.34 | 1.97 | 2.79 | 4.38 | △5.78 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,080.10 | 342 | 347 | 590 | △664 |
以上、ビープラッツ[4381]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。