フラー[5583]のIPO新規上場情報
上場延期が決定しました。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/19 2023/07/07 ～ 07/13 2023/07/25 | フラー[5583]/東証グロース市場に上場予定 *上場延期* [情報・通信業] スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 | 単体: 13.34% | 公開価格:1,320円 公開株数:339,400株 吸収金額:4億4,800万円 |
1,456円 +10.3% |
- | - | 想定: 22億1,637万2,400円 上場時: 1,679,070株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 7 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 7 月 7 日から 7 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 7 月 14 日 |
| 申込期間 | 2023 年 7 月 18 日から 7 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 990円 | 想定時価総額 | 16億6,227万9,300円 |
| 資金吸収額 | 3億3,600万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,320円 | 想定時価総額 | 18億4,697万7,000円～22億1,637万2,400円 |
| 資金吸収額 | 3億7,334万円～4億4,800万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 22億1,637万2,400円 |
| 資金吸収額 | 4億4,800万8,000円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| BDashFund4号投資事業有限責任組合 | 146,630 | 8.42 | |
| GlobalCatalystPartnersJapan投資事業有限責任組合 | 138,750 | 7.97 | |
| 株式会社朝日ネット | 109,090 | 6.26 | |
| いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合 | 90,000 | 5.17 | |
| 地方創生新潟1号投資事業有限責任組合 | 59,320 | 3.41 | |
| KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 2.87 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 80,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 215,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 44,200 株 |
| 売出株放出元 | 渋谷 修太 45,800 株 ㈱朝日ネット 39,000 株 ㈱デジタルホールディングス 34,000 株 アステリア㈱ 27,200 株 ㈱コロプラ 27,200 株 TBS イノベーション・パートナーズ 1 号投資事業組合 27,000 株 MF-GB 投資事業有限責任組合 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | フラー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 渋谷 修太 |
| 本店所在地 | 〒950‐0911 新潟県新潟市中央区笹口一丁目 2 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.fuller-inc.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 11 月 15 日 |
| 事業の内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開 発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用デー タ分析等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,599,070 株（2023 年 6 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,679,070 株 |
| 資本金 | 37,002 千円（2023 年 6 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 336,982 | 450,143 | 607,720 | 156,165 | 1,004,676 | 1,245,352 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △146,602 | △217,084 | △199,958 | △31,251 | 62,490 | 166,145 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △147,975 | △218,146 | △201,068 | △36,077 | 61,230 | 225,053 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △1,438.31 | △1,915.19 | △1,752.48 | △663.99 | △1.96 | 97.42 |
| 自己資本比率(％) | 25.6 | 59.2 | 42.9 | 37.7 | 39.2 | 59.2 |
| 純資産額(千円) | 80,219 | 401,986 | 200,918 | 164,841 | 226,071 | 615,116 |
| 総資産額(千円) | 313,415 | 678,885 | 467,809 | 437,166 | 576,466 | 1,039,864 |
| 資本金(千円) | 379,207 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 37,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 52,298 | 192,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △20,609 | △15,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | - | 163,346 |
| 売上高経常利益率（％） | △43.50 | △48.23 | △32.90 | △20.01 | 6.22 | 13.34 |
以上、フラー[5583]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。