フロンティア・マネジメント[7038]のIPO新規上場情報

フロンティア・マネジメント[7038]は「経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援」(サービス業）を展開する設立17年の企業です。
2018年9月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,000円(公開価格比率は+121.2%)でした。
前日終値は745円(公開価格比率は-67%) 、時価総額は86億5,359万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/08/24
2018/09/10
    ～ 09/14
2018/09/28		フロンティア・マネジメント[7038]/東証マザーズ市場に上場予定
[サービス業] 経営コンサルティング、M&A アドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援		連結: 6.55%
単体: 6.41%		 公開価格:2,260円
公開株数:598,000株
吸収金額:13億5,148万円		 3,321円
+46.9%		 5,000円
+121.2%		 745円
-67.0%		 86億5,359万円
11,757,603株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-10-01 株式分割(1:2), 2021-01-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期純利益
※ 単位:円
平成30年12月期（予想）4,320462461107.67
平成30年12月期第２四半期累計期間（実績）2,495445451111.1
平成29年12月期（実績）3,88025125457.61

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
大西　正一郎2,179,45818.60
松岡　真宏2,179,45818.60
株式会社日本カストディ銀行（信託口）878,2007.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）657,3005.61
矢島　政也614,8805.25
山口　貴弘503,2004.29
村田　朋博258,5002.21
ANTEMA223,9001.91
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)216,6301.85
三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社153,8001.31

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 9 月 6 日
ブックビルディング期間2018 年 9 月 10 日から 9 月 14 日まで
公開価格決定日2018 年 9 月 18 日
申込期間2018 年 9 月 19 日から 9 月 25 日まで
払込期日2018 年 9 月 27 日
受渡期日2018 年 9 月 28 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • 岡三証券
  • 岩
  • 井コスモ証券
  • いちよし証券
  • 丸三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,260円想定時価総額64億4,778万円
資金吸収額13億5,148万円
仮条件2,160円～2,260円想定時価総額61億6,248万円～64億4,778万円
資金吸収額12億9,168万円～13億5,148万円
公開価格2,260円想定時価総額64億4,778万円
資金吸収額13億5,148万円
初値5,000円初値時価総額142億6,500万円
前日終値745円時価総額86億5,359万5,808円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
大西 正一郎876,00030.70
松岡 真宏876,00030.70
矢島 政也187,0006.55
村田 朋博65,0002.28
合田 泰政60,0002.10
西田 明徳36,0001.26
光澤 利幸35,0001.23
大谷 聡伺27,0000.95
矢野 勝治22,0000.77
彦工 伸治18,0000.63

公募・売り出しの要領（予定）

公募（自己株式の処分）270,000 株
公募（自己株式の処分）270,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）250,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）78,000 株
売出株放出元大西 正一郎 125,000 株
松岡 真宏 125,000 株

会社概要

会社名フロンティア・マネジメント株式会社
代表者の役職氏名代表取締役 大西 正一郎
本店所在地〒102‐0073 東京都千代田区九段北三丁目 2 番 11 号
ホームページアドレスhttp://www.frontier-mgmt.com/
設立年月日2007 年 1 月 4 日
事業の内容経営コンサルティング、M&A アドバイザリー、経営執行支援、事業再生 支援
業種別分類サービス業
発行可能株式総数11,412,000 株
発行済株式総数2,853,000 株（2018 年 8 月 24 日現在）
上場時発行済株式総数2,853,000 株
資本金158,137 千円（2018 年 8 月 24 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期
決算年月平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月
売上高(千円)2,657,337 2,698,080 3,241,910 2,815,961 3,843,075
経常利益又は経常損失（△）(千円)76,459 3,987 169,784 △89,790 246,520
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△51,743 △38,497 72,430 △53,271 344,955
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△18,615.83 △13,493.56 27891.81 △21.28 137.81
自己資本比率(％)40.5 36.4 32.1 31.3 37.6
純資産額(千円)553,321 488,006 487,286 396,971 741,926
総資産額(千円)1,365,090 1,342,160 1,518,683 1,266,999 1,970,832
資本金(千円)158,137 158,137 158,137 158,137 158,137
発行済株式総数(株)2,853 2,853 2,853 2,853 2,853
従業員数(人)126 134 141 155 152
売上高経常利益率（％）2.88 0.15 5.24 △3.19 6.41
一人当たり利益額(千円)607 29.8 1,204 △579.30 1,622

業績の推移（連結）

回次 第10期 第11期
決算年月平成28年12月 平成29年12月
売上高(千円)3,337,027 3,880,452
経常利益(千円)6,466 254,237
当期純利益金額(円)- -自己資本比率
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△8.71 57.61
純資産額(千円)599,063 741,979
総資産額(千円)1,569,580 1,970,827
従業員数(人)172 153
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△276,304 358,334
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△36,517 △13,684
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)162,955 △175,000
売上高経常利益率（％）0.19 6.55
一人当たり利益額(千円)37.6 1,662
以上、フロンティア・マネジメント[7038]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。