ブランディングテクノロジー[7067]のIPO新規上場情報
ブランディングテクノロジー[7067]は「インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務」(サービス業）を展開する設立23年の企業です。
2019年6月21日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,825円(公開価格比率は+177.3%)でした。
前日終値は932円(公開価格比率は-46.4%) 、時価総額は14億8,801万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/17 2019/06/04 ～ 06/10 2019/06/21 | ブランディングテクノロジー[7067]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務 | 連結: 2.44% 単体: 2.07% |
公開価格:1,740円 公開株数:156,200株 吸収金額:2億7,178万円 |
2,253円 +29.5% |
4,825円 +177.3% |
932円 -46.4% |
14億8,801万円 1,600,015株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和２年３月期（予想） | 5,300 | 180 | 175 | 73.35 |
| 令和２年３月期第２四半期累計期間（予想） | 2,478 | 46 | 37 | 16.29 |
| 平成31年３月期（実績） | 4,992 | 147 | 152 | 64.42 |
| 平成30年３月期（実績） | 4,667 | 104 | 113 | 53.31 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アズーロ | 583,000 | 36.44 |
| 木村 裕紀 | 185,540 | 11.60 |
| 榊原 暢宏 | 99,344 | 6.21 |
| 綿引 一 | 73,644 | 4.60 |
| 松井証券株式会社 | 54,300 | 3.39 |
| 楽天証券株式会社 | 36,600 | 2.29 |
| 株式会社ＳＡＩＡＳ | 32,472 | 2.03 |
| 株式会社SBI証券 | 30,600 | 1.91 |
| ブランディングテクノロジー従業員持株会 | 22,500 | 1.41 |
| GMOクリック証券株式会社 | 19,500 | 1.22 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 5 月 31 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 4 日から 6 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 11 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,540円 | 想定時価総額 | 24億7,847万6,000円 |
| 資金吸収額 | 2億4,054万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,600円～1,740円 | 想定時価総額 | 25億7,504万円～28億35万6,000円 |
| 資金吸収額 | 2億4,992万円～2億7,178万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,740円 | 想定時価総額 | 28億35万6,000円 |
| 資金吸収額 | 2億7,178万8,000円 | ||
| 初値 | 4,825円 | 初値時価総額 | 77億6,535万5,000円 |
| 前日終値 | 932円 | 時価総額 | 14億8,801万3,950円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社アズーロ | 583,000 | 39.31 |
| 木村 裕紀 | 360,300 | 24.29 |
| 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 64,200 | 4.33 |
| 株式会社ベクトル | 64,200 | 4.33 |
| Net Capital Partners Limited | 40,200 | 2.71 |
| ブランディングテクノロジー 従業員持株会 | 30,800 | 2.08 |
| X Capital有限責任事業組合 | 30,800 | 2.08 |
| 株式会社エボラブルアジア | 30,800 | 2.08 |
| 小川 悟 | 14,400 | 0.97 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責 任組合 | 250,600 | 16.90 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 70,800 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 55,400 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 30,000 株 |
| 売出株放出元 | 木村 裕紀 5,000 株 ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員株 式会社ジャフコ 25,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 木村 裕紀 |
| 本店所在地 | 〒150‐0036 東京都渋谷区南平台町 15 番 13 号帝都渋谷ビル 4 階 |
| ホームページアドレス | https://www.branding-t.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 16 日 |
| 事業の内容 | インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告 代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及び それに附帯する業務 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 5,900,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,538,600 株（2019 年 5 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,609,400 株 |
| 資本金 | 99,500 千円（2019 年 5 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 3,799,352 | 3,888,362 | 3,859,552 | 4,092,917 | 4,536,949 |
| 経常利益(千円) | 61,133 | 23,884 | 17,702 | 27,804 | 93,914 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △37,620 | 6,811 | 7,297 | 17,303 | 59,658 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △5,090.78 | 921.73 | 987.54 | 11.7 | 41.34 |
| 自己資本比率(％) | 39.8 | 37.9 | 40.3 | 43.6 | 47 |
| 純資産額(千円) | 697,039 | 703,850 | 711,148 | 709,428 | 762,100 |
| 総資産額(千円) | 1,753,183 | 1,855,146 | 1,765,563 | 1,627,447 | 1,620,350 |
| 資本金(千円) | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 |
| 従業員数(名) | 216 | 189 | 201 | 188 | 191 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 12 | 25 | 16 | 36 | 35 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.61 | 0.61 | 0.46 | 0.68 | 2.07 |
| 一人当たり利益額(千円) | 268 | 112 | 81.6 | 124 | 416 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 4,203,814 | 4,667,033 |
| 経常利益(千円) | 40,749 | 113,745 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 29,030 | 76,926 |
| １株当たり当期純利益(円) | 19.64 | 53.31 |
| 自己資本比率(％) | 42.1 | 46.3 |
| 純資産額(千円) | 705,082 | 774,394 |
| 総資産額(千円) | 1,673,720 | 1,673,273 |
| 従業員数(名) | 258 | 260 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 47 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 84,960 | 179,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △32,096 | △38,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △190,824 | △193,662 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.97 | 2.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | 134 | 373 |
以上、ブランディングテクノロジー[7067]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。