ブリッジインターナショナル[7039]のIPO新規上場情報
ブリッジインターナショナル[7039]は「インサイドセールス（電話やWeb等の非対面営業）に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援」(サービス業）を展開する設立22年の企業です。
2018年10月日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,920円(公開価格比率は+113%)でした。
前日終値は1,431円(公開価格比率は-38.1%) 、時価総額は53億8,156万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/29 2018/09/14 ～ 09/21 2018/10/03 | ブリッジインターナショナル[7039]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] インサイドセールス（電話や Web 等の非対面営業）に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援 | 単体: 10.67% | 公開価格:2,310円 公開株数:351,600株 吸収金額:8億1,219万円 |
3,075円 +33.1% |
4,920円 +113.0% |
1,431円 -38.1% |
53億8,156万円 3,768,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 2,910 | 333 | 308 | 120.45 |
| 平成30年12月期第２四半期累計期間（実績） | 1,437 | 168 | 167 | 76.9 |
| 平成29年12月期（実績） | 2,785 | 294 | 297 | 135.36 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉田融正 | 1,199,400 | 31.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 167,500 | 4.46 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 142,500 | 3.80 |
| 株式会社愛媛銀行 | 135,000 | 3.60 |
| 荒川 恵介 | 90,600 | 2.41 |
| 吉田 知広 | 66,300 | 1.76 |
| ブリッジグループ従業員持株会 | 58,600 | 1.56 |
| 曽我 健 | 55,000 | 1.46 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 48,000 | 1.28 |
| 塩澤 正枝 | 47,200 | 1.25 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 13 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 14 日から 9 月 21 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 9 月 25 日 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 26 日から 10 月 1 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 2 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 34億7,044万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,484万4,000円 | ||
| 仮条件 | 2,090円～2,310円 | 想定時価総額 | 34億7,044万5,000円～38億3,575万5,000円 |
| 資金吸収額 | 7億3,484万4,000円～8億1,219万6,000円 | ||
| 公開価格 | 2,310円 | 想定時価総額 | 38億3,575万5,000円 |
| 資金吸収額 | 8億1,219万6,000円 | ||
| 初値 | 4,920円 | 初値時価総額 | 81億6,966万円 |
| 前日終値 | 1,431円 | 時価総額 | 53億8,156万800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉田融正 | 632,200 | 43.50 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 180,000 | 12.40 |
| オリックス株式会社 | 80,000 | 5.50 |
| 株式会社愛媛銀行 | 67,500 | 4.60 |
| 荒川恵介 | 40,300 | 2.80 |
| パーソルキャリア株式会社 | 40,000 | 2.70 |
| 宮腰渉 | 38,200 | 2.60 |
| ブリッジグループ従業員持株会 | 27,200 | 1.90 |
| 佐古田雅士 | 24,000 | 1.60 |
| 熊坂憲二 | 23,200 | 1.60 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 205,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 45,800 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ミロク情報サービス 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ブリッジインターナショナル株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 吉田 融正 |
| 本店所在地 | 〒154‐0023 東京都世田谷区若林一丁目 18 番 10 号みかみビル |
| ホームページアドレス | http://www.bridge-g.com |
| 設立年月日 | 2002 年 1 月 8 日 |
| 事業の内容 | インサイドセールス（電話や Web 等の非対面営業）に関するアウトソ ーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,454,700 株（2018 年 8 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,660,500 株 |
| 資本金 | 263,150 千円（2018 年 8 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年１月１日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 2,074,322 | 2,335,958 | 2,420,920 | 2,522,195 | 2,785,978 |
| 経常利益(千円) | 199,987 | 288,449 | 173,083 | 228,353 | 297,127 |
| 当期純利益(千円) | 112,647 | 100,607 | 100,393 | 138,487 | 196,904 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 7743.69 | 6916.04 | 6901.29 | 95.2 | 135.36 |
| 自己資本比率(％) | 46.3 | 52.2 | 58.1 | 63 | 66.5 |
| 純資産額(千円) | 584,413 | 686,082 | 786,406 | 925,643 | 1,122,333 |
| 総資産額(千円) | 1,265,669 | 1,313,884 | 1,353,455 | 1,469,375 | 1,688,248 |
| 資本金(千円) | 263,150 | 263,150 | 263,150 | 263,150 | 263,150 |
| 発行済株式総数(株) | 14,547 | 14,547 | 14,547 | 14,547 | 1,454,700 |
| 従業員数(人) | 319 | 361 | 392 | 388 | 395 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 5 | 3 | 9 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 268,291 | 209,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △37,530 | △125,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △88,333 | 2,218 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.64 | 12.35 | 7.15 | 9.05 | 10.67 |
| 一人当たり利益額(千円) | 615 | 788 | 438 | 575 | 701 |
以上、ブリッジインターナショナル[7039]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。