ブリーチ[9162]のIPO新規上場情報
ブリーチ[9162]は「レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2023年7月7日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,603円(公開価格比率は+19.6%)でした。
前日終値は233円(公開価格比率は-82.6%) 、時価総額は58億8,569万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/01 2023/06/20 ～ 06/23 2023/07/05 | ブリーチ[9162]/東証グロース市場に上場 [サービス業] レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル 代表者インタビュー | 単体: 6.87% | 公開価格:1,340円 公開株数:7,130,000株 吸収金額:95億5,420万円 |
1,838円 +37.2% |
1,603円 +19.6% |
233円 -82.6% |
58億8,569万円 25,479,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年６月期（予想） | 15,910 | 2,043 | 2,040 | 66.21 |
| 2023年６月期第３四半期累計期間（実績） | 12,265 | 1,781 | 1,787 | 55.03 |
| 2022年６月期（実績） | 14,606 | 1,027 | 1,002 | 31.01 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社大平事務所 | 13,900,000 | 54.55 |
| 大平 啓介 | 4,734,100 | 18.58 |
| NORTHERN TRUST CO.（AVFC） REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 700,000 | 2.74 |
| 宮田 一成 | 375,000 | 1.47 |
| 株式会社SBI証券 | 370,400 | 1.45 |
| 楽天証券株式会社 | 332,800 | 1.30 |
| 青木 仁志 | 120,000 | 0.47 |
| BNY GCM ACCOUNTS M NOM（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 103,300 | 0.40 |
| 株式会社イングリウッド | 100,000 | 0.39 |
| ブリーチ従業員持株会 | 90,600 | 0.35 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 6 月 19 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 20 日から 6 月 23 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 6 月 26 日 |
| 申込期間 | 2023 年 6 月 27 日から 6 月 30 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 7 月 4 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 7 月 5 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,250円 | 想定時価総額 | 313億1,250万円 |
| 資金吸収額 | 89億1,250万円 | ||
| 仮条件 | 1,250円～1,340円 | 想定時価総額 | 313億1,250万円～335億6,700万円 |
| 資金吸収額 | 89億1,250万円～95億5,420万円 | ||
| 公開価格 | 1,340円 | 想定時価総額 | 335億6,700万円 |
| 資金吸収額 | 95億5,420万円 | ||
| 初値 | 1,603円 | 初値時価総額 | 401億5,515万円 |
| 前日終値 | 233円 | 時価総額 | 58億8,569万5,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社大平事務所 | 14,000,000 | 63.20 | 180日 |
| 大平啓介 | 5,734,100 | 25.89 | 180日 |
| コタエル信託株式会社 | 1,400,000 | 6.32 | 180日 |
| 株式会社イングリウッド | 200,000 | 0.90 | 180日 |
| ブリーチ従業員持株会 | 65,900 | 0.30 | 180日 |
| 株式会社Scoville | 50,000 | 0.23 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 5,000,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 930,000 株 |
| 売出株放出元 | 大平 啓介 1,000,000 株 ㈱大平事務所 100,000 株 ㈱イングリウッド 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ブリーチ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大平 啓介 |
| 本店所在地 | 〒153‐0051 東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号中目黒 GT タワー21 階 |
| ホームページアドレス | https://bleach.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 4 月 28 日 |
| 事業の内容 | レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング (*)当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と 合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベ ニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 80,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,050,000 株（2023 年 6 月 1 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 25,050,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2023 年 6 月 1 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
| 売上高(千円) | 2,342,442 | 2,957,996 | 3,727,072 | 2,756,835 | 8,145,092 | 14,606,744 |
| 経常利益(千円) | 300,208 | 275,481 | 179,064 | 155,303 | 722,705 | 1,002,897 |
| 当期純利益(千円) | 191,367 | 167,928 | 121,165 | 81,379 | 440,818 | 621,724 |
| １株当たり当期純利益(円) | 956839.41 | 839.64 | 605.83 | 406.9 | 22.04 | 31.01 |
| 自己資本比率(％) | 19.6 | 20.8 | 22.9 | 27.7 | 27.3 | 29.3 |
| 純資産額(千円) | 288,506 | 456,435 | 578,298 | 659,555 | 1,157,494 | 1,759,779 |
| 総資産額(千円) | 1,468,884 | 2,194,007 | 2,520,855 | 2,382,608 | 4,229,155 | 5,992,828 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 112,500 | 112,500 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,500 | 200,500 |
| 従業員数(人) | 5 | 17 | 24 | 39 | 42 | 71 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 470,210 | 60,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △143,253 | △124,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 751,780 | 327,887 |
| 売上高経常利益率（％） | 12.82 | 9.31 | 4.8 | 5.63 | 8.87 | 6.87 |
| 一人当たり利益額(千円) | 25,017 | 12,522 | 6,632 | 3,788 | 16,060 | 12,230 |
以上、ブリーチ[9162]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。