モンスターラボホールディングス[5255]のIPO新規上場情報
モンスターラボホールディングス[5255]は「DXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等」(情報・通信業）を展開する設立19年の企業です。
2023年3月28日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,050円(公開価格比率は+45.8%)でした。
前日終値は70円(公開価格比率は-90.3%) 、時価総額は32億858万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/24 2023/03/10 ～ 03/16 2023/03/28 | モンスターラボホールディングス[5255]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] DX に係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 代表者インタビュー | 連結: -33.06% 単体: -29.8% |
公開価格:720円 公開株数:5,972,800株 吸収金額:43億41万円 |
911円 +26.5% |
1,050円 +45.8% |
70円 -90.3% |
32億858万円 78,836,950株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益又は営業損失 | 税引前利益又は税引前損失 | １株当たり当期純利益又は当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月期（予想） | 17,441 | 1,468 | 1,388 | 26.69 |
| 2022年12月期（実績） | 14,270 | -389 | -447 | -24.5 |
| 2021年12月期（実績） | 9,346 | -3,222 | -3,089 | -113.18 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＪＩＣベンチャー・グロース・ファンド１号投資事業有限責任組合 | 683,920 | 17.45 |
| ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＦＯＲ ＰＲＩＭＥ ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ ＡＣＣ ＦＯＲ ＴＨＩＲＤ ＰＡＲＴＹ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2,693,000 | 6.87 |
| イナガワ ヒロキ | 2,207,150 | 5.63 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,563,000 | 3.98 |
| ＧＬＯＢＡＬ ＳＨＡＲＥＳ ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＭＯＮＳＴＡＲＬＡＢ（常任代理人 大和証券株式会社） | 1,549,650 | 3.95 |
| 山下 良久 | 1,158,300 | 2.95 |
| 株式会社山陰合同銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 675,600 | 1.72 |
| 利根沢 正之 | 594,700 | 1.51 |
| 鈴木 澄人 | 542,850 | 1.38 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．ＲＥＧ（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 535,400 | 1.36 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 3 月 9 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 10 日から 3 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 申込期間 | 2023 年 3 月 20 日から 3 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 620円 | 想定時価総額 | 207億7,120万9,000円 |
| 資金吸収額 | 37億313万6,000円 | ||
| 仮条件 | 660円～720円 | 想定時価総額 | 221億1,128万7,000円～241億2,140万4,000円 |
| 資金吸収額 | 39億4,204万8,000円～43億41万6,000円 | ||
| 公開価格 | 720円 | 想定時価総額 | 241億2,140万4,000円 |
| 資金吸収額 | 43億41万6,000円 | ||
| 初値 | 1,050円 | 初値時価総額 | 351億7,704万7,500円 |
| 前日終値 | 70円 | 時価総額 | 32億858万6,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 6,849,300 | 19.37 | 90日 （1.5倍） |
| 鮄川宏樹 | 5,529,950 | 15.64 | 180日 |
| 株式会社DGベンチャーズ | 2,187,850 | 6.19 | 90日 （1.5倍） |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,713,000 | 4.84 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社パソナ | 1,121,750 | 3.17 | 90日 （1.5倍） |
| NathanialTrienens | 815,400 | 2.31 | 180日 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 642,600 | 1.82 | 90日 （1.5倍） |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 561,000 | 1.59 | 90日 （1.5倍） |
| CalvinRodneySylvinusHart | 559,800 | 1.58 | 180日 |
| 鈴木澄人 | 552,850 | 1.56 | 180日 |
| FAISALMOHAMMEDSALAMRO | 405,900 | 1.15 | 180日 |
| AhmedIbrahimAlghofaily | 100,200 | 0.28 | 180日 |
| RogerLakhani | 100,000 | 0.28 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,400,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 630,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ＤＧベンチャーズ 1,064,600 株 ㈱パソナ 545,800 株 鮄川 宏樹 322,800 株 YJ2 号投資事業組合 250,100 株 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 90,900 株 りそなキャピタル３号投資事業組合 61,100 株 タケウチホールディングス㈱ 54,700 株 鈴木 澄人 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社モンスターラボホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 鮄川 宏樹 |
| 本店所在地 | 〒150‐0012 東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号 恵比寿プライムスク |
| ホームページアドレス | https://monstar-lab.com/jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 2 月 3 日 |
| 事業の内容 | DX に係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 31,701,950 株（2023 年 2 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 33,501,950 株 |
| 資本金 | 1,083,744 千円（2023 年 2 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 2,761,475 | 3,568,046 | 2,828,355 | 3,983,847 | 2,852,153 |
| 経常利益（△は損失）(千円) | 36,562 | 22,747 | △632,632 | 216,550 | △849,979 |
| 当期純利益（△は損失）(千円) | 12,620 | △21,101 | △1,501,073 | △1,605,314 | △5,090,587 |
| １株当たり当期純利益金額（△は損失）(円) | 40.85 | △60.29 | △3,846.15 | △70.41 | △188.71 |
| 自己資本比率(％) | 41.3 | 45.1 | 38.9 | 60.5 | 44 |
| 純資産額(千円) | 1,443,379 | 2,652,956 | 2,912,740 | 5,805,881 | 3,726,350 |
| 総資産額(千円) | 3,496,046 | 5,882,840 | 7,487,446 | 9,596,300 | 8,462,594 |
| 資本金(千円) | 459,680 | 207,364 | 321,569 | 399,999 | 405,528 |
| 発行済株式総数(株) | 339,949 | 377,067 | 421,244 | 527,598 | 596,989 |
| 従業員数(名) | 164 | 141 | 123 | 135 | 61 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 1.32 | 0.64 | △22.37 | 5.44 | △29.80 |
| 一人当たり利益額(千円) | 223 | 161 | △5,143.30 | 1,604 | △13,934.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上収益(千円) | 7,419,718 | 9,346,424 |
| 税引前利益（△は損失）(千円) | △1,549,117 | △3,089,871 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率（△は損失）(％) | △40.30 | △81.37 |
| 従業員数(名) | 1,148 | 1,353 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 77 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △594,049 | △921,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △420,802 | △986,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 4,184,822 | 2,005,109 |
| 売上高経常利益率（％） | △20.88 | △33.06 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,264.60 | △2,255.40 |
以上、モンスターラボホールディングス[5255]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。