ユーピーアール[7065]のIPO新規上場情報

ユーピーアール[7065]は「パレット等の物流機器のレンタル及び販売等」(サービス業）を展開する設立45年の企業です。
2019年6月12日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+21.2%)でした。
前日終値は814円(公開価格比率は-75.3%) 、時価総額は62億2,758万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/05/09
2019/05/27
    ～ 05/31
2019/06/12		ユーピーアール[7065]/東証第二部市場に上場予定
[サービス業] パレット等の物流機器のレンタル及び販売等		連結: 7.75%
単体: 8.02%		 公開価格:3,300円
公開株数:529,400株
吸収金額:17億4,702万円		 4,601円
+39.4%		 4,000円
+21.2%		 814円
-75.3%		 62億2,758万円
7,660,000株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-12-01 株式分割(1:5)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
令和元年８月期（予想）11,261520724329.86
令和元年８月期第２四半期累計期間（実績）5,612468525242.78
平成30年８月期（実績）10,367636803493.86

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
酒田　義矢3,838,00050.11
酒田　三男385,0005.03
酒田　加代子320,0004.18
第一生命保険株式会社287,8003.76
ユーピーアール従業員持株会228,1732.98
酒田　健治118,2001.54
日本駐車場メンテナンス株式会社63,0000.82
MSIP　CLIENT　SECURITIES53,9000.70
BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　ISG（FE-AC）51,4000.67

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 5 月 23 日
ブックビルディング期間2019 年 5 月 27 日から 5 月 31 日まで
公開価格決定日2019 年 6 月 3 日
申込期間2019 年 6 月 4 日から 6 月 7 日まで
払込期日2019 年 6 月 11 日
受渡期日2019 年 6 月 12 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • 東海東京証券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • ひろぎん証券
  • 松井証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格3,130円想定時価総額47億9,516万円
資金吸収額16億5,702万2,000円
仮条件3,130円～3,300円想定時価総額47億9,516万円～50億5,560万円
資金吸収額16億5,702万2,000円～17億4,702万円
公開価格3,300円想定時価総額50億5,560万円
資金吸収額17億4,702万円
初値4,000円初値時価総額61億2,800万円
前日終値814円時価総額62億2,758万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
酒田 義矢824.00
酒田 三男 160.00013.94
酒田 健治62.00

公募・売り出しの要領（予定）

公募（自己株式の処分）384,000 株
公募（自己株式の処分）384,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）76,400 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）69,000 株
売出株放出元酒田 義矢 56,400 株
酒田 健治 20,000 株

会社概要

会社名ユーピーアール株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長 酒田 義矢
本店所在地〒755‐0032 山口県宇部市寿町三丁目 5 番 26 号
ホームページアドレスhttps://www.upr-net.co.jp/
設立年月日1979 年 3 月 2 日
事業の内容パレット等の物流機器のレンタル及び販売等
業種別分類サービス業
発行可能株式総数6,000,000 株
発行済株式総数1,532,000 株（2019 年 5 月 9 日現在）
上場時発行済株式総数1,532,000 株
資本金96,000 千円（2019 年 5 月 9 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人EY 新日本有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期
決算年月平成26年8月 平成27年8月 平成28年8月 平成29年8月 平成30年8月
売上高(千円)7,292,482 7,905,031 8,862,560 9,133,007 10,075,634
経常利益(千円)572,940 524,560 648,401 277,624 808,042
当期純利益(千円)341,153 464,010 360,320 153,697 577,010
１株当たり当期純利益(円)4,454 6073.44 4879.93 133.88 502.62
自己資本比率(％)26.73 30.93 24.1 27.52 28.6
純資産額(千円)2,129,999 3,592,147 3,403,944 3,592,242 4,073,890
総資産額(千円)7,968,793 11,613,290 14,126,723 13,051,299 14,242,445
資本金(千円)46,000 96,000 96,000 96,000 96,000
発行済株式総数(株)76,600 76,600 76,600 76,600 76,600
従業員数(人)103 123 137 145 159
売上高経常利益率（％）7.86 6.64 7.32 3.04 8.02
一人当たり利益額(千円)5,563 4,265 4,733 1,915 5,082

業績の推移（連結）

回次 第39期 第40期
決算年月平成29年8月 平成30年8月
売上高(千円)9,312,073 10,367,224
経常利益(千円)269,820 803,401
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)155,454 566,949
１株当たり当期純利益(円)135.41 493.86
自己資本比率(％)27.61 28.59
純資産額(千円)3,652,556 4,120,710
総資産額(千円)13,156,952 14,341,961
従業員数(人)173 180
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,634,968 2,166,305
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,542,484 △1,401,573
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,120,139 △451,915
売上高経常利益率（％）2.9 7.75
一人当たり利益額(千円)1,560 4,463
以上、ユーピーアール[7065]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。