ライズ・コンサルティング・グループ[9168]のIPO新規上場情報

ライズ・コンサルティング・グループ[9168]は「総合コンサルティング事業」(サービス業）を展開する設立4年の企業です。
2023年9月12日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は850円(公開価格比率は)でした。
前日終値は672円(公開価格比率は-20.9%) 、時価総額は159億3,406万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2023/08/08
2023/08/28
    ～ 08/31
2023/09/12		ライズ・コンサルティング・グループ[9168]/東証グロース市場に上場
[サービス業] 総合コンサルティング事業
代表者インタビュー		単体: 12.94% 公開価格:850円
公開株数:14,572,100株
吸収金額:123億8,628万円		 1,250円
+47.1%		 850円
0.0%		 672円
-20.9%		 159億3,406万円
24,476,290株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上収益営業利益税引前当期(四半期)利益基本的１株当たり当期（四半期）利益
※ 単位:円
2024年２月期（予想）6,1061,5831,56044.02
2024年２月期第１四半期累計期間（実績）1,44340339611.24
2023年２月期（実績）4,7611,3771,31239.8

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
Sunrise Capital III,L.P.4,240,16017.36
株式会社日本カストディ銀行（信託口）2,516,40010.30
Sunrise Capital III (JPY),L.P.2,395,3009.80
Sunrise Capital III (Non-US),L.P.1,899,4307.77
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社1,251,0005.12
朝日　竜樹1,213,5004.97
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社）853,2693.49
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) （常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）703,0312.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）575,6002.36
株式会社SBI証券460,6001.89

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2023 年 8 月 25 日
ブックビルディング期間2023 年 8 月 28 日から 8 月 31 日まで
公開価格決定日2023 年 9 月 1 日
申込期間2023 年 9 月 4 日から 9 月 7 日まで
払込期日2023 年 9 月 11 日
受渡期日2023 年 9 月 12 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • ＳＢＩ証券
  • みずほ証券
  • 大和証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 松井証券
  • マネックス証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格850円想定時価総額207億3,737万3,500円
資金吸収額123億8,628万5,000円
仮条件800円～850円想定時価総額195億1,752万8,000円～207億3,737万3,500円
資金吸収額116億5,768万円～123億8,628万5,000円
公開価格850円想定時価総額207億3,737万3,500円
資金吸収額123億8,628万5,000円
初値850円初値時価総額207億3,737万3,500円
前日終値672円時価総額159億3,406万4,790円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)ロックアップ
SunriseCapitalⅢ,L.P.10,812,36042.5390日
SunriseCapitalⅢ(JPY),L.P.6,107,80024.0290日
SunriseCapitalⅢ(Non-US),L.P.4,843,53019.0590日
朝日竜樹2,427,0009.5590日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ76,4200.3090日

公募・売り出しの要領（予定）

公募129,800 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）12,541,600 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）1,900,700 株
売出株放出元Sunrise CapitalⅢ,L.P. 5,627,900 株
Sunrise CapitalⅢ（JPY）,L.P. 3,179,100 株
Sunrise CapitalⅢ（Non-US）,L.P. 2,521,100 株
朝日 竜樹 1,213,500 株

会社概要

会社名株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
代表者の役職氏名代表取締役社長 北村 俊樹
本店所在地〒106‐6034 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
ホームページアドレスhttps://www.rise-cg.co.jp/
設立年月日2020 年 11 月 27 日（実質上 2010 年 12 月 13 日）
事業の内容総合コンサルティング事業
業種別分類サービス業
発行可能株式総数97,000,000 株
発行済株式総数24,267,110 株（2023 年 8 月 8 日現在）
上場時発行済株式総数24,396,910 株
資本金110,000 千円（2023 年 8 月 8 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度3 月 1 日から 2 月末日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人ＲＳＭ清和監査法人

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 / 日本基準 第１期 第２期 第３期
決算年月2021年2月 2022年2月 2023年2月
売上高(千円)- 3,431,633 4,760,074
経常利益又は経常損失(△)(千円)△201,054 194,645 616,117
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△201,291 20,915 265,501
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円)△123.77 0.86 10.94
自己資本比率(％)34.37 34.7 40.6
純資産額(千円)1,982,728 2,030,486 2,296,339
総資産額(千円)5,768,956 5,851,129 5,654,616
資本金(千円)30,000 110,000 110,000
発行済株式総数(株)2,184,011 2,426,711 2,426,711
従業員数(名)94 180 223
平均臨時雇用者数(名)- 11 13
売上高経常利益率（％）- 5.67 12.94
一人当たり利益額(千円)△2,138.90 1,019 2,611

業績の推移（連結）

回次 / 国際会計基準 第２期 第３期
決算年月2022年2月 2023年2月
売上収益(千円)3,431,633 4,761,074
当期利益(円)27.99 39.39
総資産額(千円)7,028,006 7,533,319
従業員数(名)180 223
平均臨時雇用者数(名)11 13
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)915,964 884,524
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△57,675 △23,929
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△351,483 △489,335
以上、ライズ・コンサルティング・グループ[9168]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。