ランサーズ[4484]のIPO新規上場情報
ランサーズ[4484]は「フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2019年12月16日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は842円(公開価格比率は+15.3%)でした。
前日終値は225円(公開価格比率は-69.2%) 、時価総額は36億3,893万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/13 2019/11/29 ～ 12/05 2019/12/16 | ランサーズ[4484]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営 代表者インタビュー | 連結: -3.71% 単体: -4.41% |
公開価格:730円 公開株数:3,000,000株 吸収金額:21億9,000万円 |
1,328円 +81.9% |
842円 +15.3% |
225円 -69.2% |
36億3,893万円 16,245,228株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 3,441 | -510 | -549 | -44.74 |
| 2020年３月期第２四半期累計期間（実績） | 1,547 | -214 | -218 | -21.63 |
| 2019年３月期（実績） | 2,522 | -202 | -93 | -1.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 秋好 陽介 | 7,395,754 | 45.52 |
| パーソルホールディングス株式会社 | 748,800 | 4.60 |
| 楽天証券株式会社 | 666,400 | 4.10 |
| 株式会社SBI証券 | 590,512 | 3.63 |
| 水谷 桂子 | 500,000 | 3.07 |
| 株式会社丸井グループ | 386,100 | 2.37 |
| 株式会社全国個人事業主支援協会 | 350,000 | 2.15 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 274,400 | 1.68 |
| マネックス証券株式会社 | 180,322 | 1.11 |
| 西村 裕二 | 178,400 | 1.09 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 11 月 29 日から 12 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 6 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 9 日から 12 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 900円 | 想定時価総額 | 139億5,459万円 |
| 資金吸収額 | 27億円 | ||
| 仮条件 | 660円～730円 | 想定時価総額 | 102億3,336万6,000円～113億1,872万3,000円 |
| 資金吸収額 | 19億8,000万円～21億9,000万円 | ||
| 公開価格 | 730円 | 想定時価総額 | 113億1,872万3,000円 |
| 資金吸収額 | 21億9,000万円 | ||
| 初値 | 842円 | 初値時価総額 | 130億5,529万4,200円 |
| 前日終値 | 225円 | 時価総額 | 36億3,893万1,072円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 秋好 陽介 | 8,686,900 | 62.47 |
| グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合 | 1,371,300 | 9.86 |
| KDDI 株式会社 | 827,500 | 5.95 |
| Globis Fund IV, L.P. | 801,400 | 5.76 |
| パーソルホールディングス株式会社 | 748,800 | 5.38 |
| GMO Venture Partners 3 投資事業有限責任組合 | 424,800 | 3.05 |
| 株式会社新生銀行 | 320,900 | 2.30 |
| AT-I 投資事業有限責任組合 | 165,400 | 1.18 |
| パーソルキャリア株式会社 | 132,300 | 0.95 |
| ランサーズ従業員持株会 | 89,000 | 0.64 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,008,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 391,300 株 |
| 売出株放出元 | グロービス 4 号ファンド投資事業有限責任組合 330,500 株 Globis Fund IV, L.P. 193,100 株 秋好 陽介 171,300 株 GMO Venture Partners 3 投資事業有限責任組合 102,300 株 山田 勝 60,000 株 齋藤 貢基 60,000 株 AT-I 投資事業有限責任組合 39,800 株 パーソルキャリア㈱ 31,800 株 ㈱コロプラ 19,900 株 |
会社概要
| 会社名 | ランサーズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 秋好 陽介 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 10 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://www.lancers.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム 事業の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 55,620,400 株 |
| 発行済株式総数 | 13,905,100 株（2019 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,505,100 株 |
| 資本金 | 1,138,125 千円（2019 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 572,235 | 1,336,262 | 1,859,269 | 1,342,033 | 1,999,796 |
| 経常損失（△）(千円) | △311,173 | △274,314 | △227,292 | △287,442 | △88,264 |
| 当期純損失（△）(千円) | △313,589 | △276,356 | △230,467 | △296,340 | △90,856 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △3,484.33 | △3,070.63 | △2,560.75 | △32.93 | △10.10 |
| 自己資本比率(％) | 56.1 | 37.5 | 19.5 | 45.5 | 43.8 |
| 純資産額(千円) | 857,902 | 581,545 | 344,871 | 1,084,050 | 993,194 |
| 総資産額(千円) | 1,529,255 | 1,551,616 | 1,769,595 | 2,381,199 | 2,267,577 |
| 資本金(千円) | 638,088 | 638,088 | 638,088 | 1,138,125 | 1,138,125 |
| 従業員数(人) | 49 | 82 | 108 | 106 | 109 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 20 | 29 | 32 | 26 | 16 |
| 売上高経常利益率（％） | △54.38 | △20.53 | △12.22 | △21.42 | △4.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,509.80 | △2,471.30 | △1,623.50 | △2,177.60 | △706.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 1,910,656 | 2,522,476 |
| 経常損失（△）(千円) | △351,693 | △93,681 |
| 当期純損失（△）(千円) | △354,393 | △17,629 |
| １株当たり当期純損失額（△）(円) | △39.38 | △1.96 |
| 純資産額(千円) | 1,010,936 | 993,331 |
| 総資産額(千円) | 2,381,346 | 2,348,204 |
| 従業員数(名) | 141 | 129 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 28 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △100,344 | △156,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △112,815 | 96,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 709,962 | 150,000 |
| 売上高経常利益率（％） | △18.41 | △3.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,081 | △616.30 |
以上、ランサーズ[4484]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。