リビン・テクノロジーズ[4445]のIPO新規上場情報
リビン・テクノロジーズ[4445]は「ＷＥＢテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等」(情報・通信業）を展開する設立20年の企業です。
2019年6月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,000円(公開価格比率は+130.8%)でした。
前日終値は2,658円(公開価格比率は-31.8%) 、時価総額は35億8,737万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/24 2019/06/12 ～ 06/18 2019/06/28 | リビン・テクノロジーズ[4445]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] ＷＥＢテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等 | 単体: 13.75% | 公開価格:3,900円 公開株数:382,300株 吸収金額:14億9,097万円 |
5,614円 +43.9% |
9,000円 +130.8% |
2,658円 -31.9% |
35億8,737万円 1,343,588株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年９月期（予想） | 1,911 | 329 | 316 | 158.62 |
| 令和元年９月期第２四半期累計期間(実績) | 921 | 183 | 191 | 105.71 |
| 平成30年９月期（実績） | 1,825 | 244 | 251 | 142.14 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 川合 大無 | 547,700 | 40.81 |
| 川合商会株式会社 | 400,000 | 29.80 |
| 楽天証券株式会社 | 50,900 | 3.79 |
| BNYM AS AGT CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 34,700 | 2.58 |
| 株式会社SBI証券 | 32,639 | 2.42 |
| 山田 雄太 | 31,100 | 2.31 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会 社) | 22,100 | 1.64 |
| 今 秀信 | 10,000 | 0.74 |
| 高澤 一輝 | 9,000 | 0.67 |
| ＧＭＯクリック証券株式会社 | 6,200 | 0.46 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 12 日から 6 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 19 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 20 日から 6 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,820円 | 想定時価総額 | 50億8,060万円 |
| 資金吸収額 | 14億6,038万6,000円 | ||
| 仮条件 | 3,700円～3,900円 | 想定時価総額 | 49億2,100万円～51億8,700万円 |
| 資金吸収額 | 14億1,451万円～14億9,097万円 | ||
| 公開価格 | 3,900円 | 想定時価総額 | 51億8,700万円 |
| 資金吸収額 | 14億9,097万円 | ||
| 初値 | 9,000円 | 初値時価総額 | 119億7,000万円 |
| 前日終値 | 2,658円 | 時価総額 | 35億8,737万9,960円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 川合 大無 | 840,000 | 67.70 |
| 川合商会株式会社 | 400,000 | 32.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 90,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 242,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 49,800 株 |
| 売出株放出元 | 川合 大無 242,500 株 |
会社概要
| 会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 川合 大無 |
| 本店所在地 | 〒103‐0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 8 番 12 号 |
| ホームページアドレス | https://www.lvn.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2004 年 1 月 15 日 |
| 事業の内容 | ＷＥＢテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカル メディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,240,000 株（2019 年 5 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,330,000 株 |
| 資本金 | 31,000 千円（2019 年 5 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成30年9月 |
| 営業収益(千円) | 513,449 | 655,731 | 1,349,333 | 1,557,173 | 1,825,897 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 1,248 | △2,524 | 65,821 | 61,613 | 251,064 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 667 | △5,166 | 45,557 | 42,075 | 176,258 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 215.39 | △1,666.74 | 14696.01 | 33.93 | 142.14 |
| 自己資本比率(％) | 18.3 | 17.1 | 14.6 | 19.3 | 30.9 |
| 純資産額(千円) | 48,175 | 43,009 | 88,566 | 130,642 | 306,900 |
| 総資産額(千円) | 263,847 | 251,150 | 608,456 | 678,623 | 993,682 |
| 資本金(千円) | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,240,000 |
| 従業員数(人) | 20 | 29 | 40 | 50 | 46 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 12,129 | 302,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △12,005 | △11,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 24,870 | △35,174 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.24 | △0.38 | 4.88 | 3.96 | 13.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 56.7 | △84.10 | 1,496 | 1,027 | 4,116 |
以上、リビン・テクノロジーズ[4445]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。