リンカーズ[5131]のIPO新規上場情報
リンカーズ[5131]は「ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供」(情報・通信業）を展開する設立13年の企業です。
2022年10月26日にＳＢＩ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は503円(公開価格比率は+67.7%)でした。
前日終値は185円(公開価格比率は-38.3%) 、時価総額は22億9,030万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/22 2022/10/11 ～ 10/17 2022/10/26 | リンカーズ[5131]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコンサルティングの提供 代表者インタビュー | 単体: 17.79% | 公開価格:300円 公開株数:2,795,600株 吸収金額:8億3,868万円 |
434円 +44.7% |
503円 +67.7% |
185円 -38.3% |
22億9,030万円 13,797,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年７月期（予想） | 2,192 | 169 | 158 | 11.55 |
| 2022年７月期(実績・未監査) | 1,412 | 65 | 63 | 3.99 |
| 2021年７月期(実績） | 1,419 | 246 | 252 | 14.94 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 前田 佳宏 | 2,657,400 | 19.33 |
| 合同会社SAKUNANA | 2,500,000 | 18.18 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 1,270,000 | 9.23 |
| 加福 秀亙 | 822,000 | 5.97 |
| 京侑株式会社 | 600,000 | 4.36 |
| 水谷 桂子 | 303,000 | 2.20 |
| 中辻 哲朗 | 262,500 | 1.90 |
| 楽天証券株式会社 | 165,200 | 1.20 |
| 株式会社日経ビーピー | 148,000 | 1.07 |
| ソウルドアウト株式会社 | 143,300 | 1.04 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 10 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 10 月 11 日から 10 月 17 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 申込期間 | 2022 年 10 月 19 日から 10 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 10 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 10 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 295円 | 想定時価総額 | 39億462万円 |
| 資金吸収額 | 8億2,470万2,000円 | ||
| 仮条件 | 290円～300円 | 想定時価総額 | 38億3,844万円～39億7,080万円 |
| 資金吸収額 | 8億1,072万4,000円～8億3,868万円 | ||
| 公開価格 | 300円 | 想定時価総額 | 39億7,080万円 |
| 資金吸収額 | 8億3,868万円 | ||
| 初値 | 503円 | 初値時価総額 | 66億5,770万8,000円 |
| 前日終値 | 185円 | 時価総額 | 22億9,030万2,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 前田佳宏 | 3,000,000 | 22.74 | 180日 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2,930,000 | 22.21 | 90日 （1.5倍） |
| 合同会社SAKUNANA | 2,500,000 | 18.95 | 180日 |
| SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 1,270,000 | 9.63 | 90日 （1.5倍） |
| 加福秀亙 | 911,000 | 6.90 | 180日 |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 857,000 | 6.50 | 90日 （1.5倍） |
| 京侑株式会社 | 600,000 | 4.55 | 180日 |
| BIG1号投資事業有限責任組合 | 156,000 | 1.18 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社日経ビーピー | 148,000 | 1.12 | 180日 |
| ソウルドアウト株式会社 | 144,000 | 1.09 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 966,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,465,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 364,600 株 |
| 売出株放出元 | ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 1,465,000 株 |
会社概要
| 会社名 | リンカーズ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 前田 佳宏 |
| 本店所在地 | 〒112‐0004 東京都文京区後楽二丁目 3 番 21 号 |
| ホームページアドレス | https://corp.linkers.net/ |
| 設立年月日 | 2011 年 9 月 1 日 |
| 事業の内容 | ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、リサーチコン サルティングの提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 49,080,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,270,000 株（2022 年 9 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 13,236,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2022 年 9 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 |
| 売上高(千円) | 316,191 | 674,475 | 589,082 | 1,152,862 | 1,419,136 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △149,833 | △140,272 | △274,386 | 234,515 | 252,503 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △150,932 | △160,102 | △281,271 | 292,021 | 183,305 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △17,026.41 | △15,730.21 | △25,570.12 | 25.58 | 14.94 |
| 自己資本比率(％) | 62.77 | 76.61 | 50.07 | 75.15 | 79.02 |
| 純資産額(千円) | 274,729 | 523,376 | 242,105 | 1,233,896 | 1,417,202 |
| 総資産額(千円) | 437,649 | 683,144 | 483,501 | 1,641,873 | 1,793,452 |
| 資本金(千円) | 376,917 | 196,000 | 196,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 48 | 62 | 44 | 57 | 71 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 29,158 | 631,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △99,644 | △86,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 716,680 | △59,511 |
| 売上高経常利益率（％） | △47.39 | △20.80 | △46.58 | 20.34 | 17.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | △2,724.20 | △1,870.30 | △4,899.80 | 3,350 | 2,936 |
以上、リンカーズ[5131]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。