ログリー[6579]のIPO新規上場情報
ログリー[6579]は「ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「loglylift」のサービス提供」(サービス業）を展開する設立18年の企業です。
2018年6月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,635円(公開価格比率は+149.2%)でした。
前日終値は322円(公開価格比率は-82.7%) 、時価総額は12億3,977万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/17 2018/06/05 ～ 06/11 2018/06/20 | ログリー[6579]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供 | 単体: 5.48% | 公開価格:1,860円 公開株数:476,100株 吸収金額:8億8,554万円 |
2,470円 +32.8% |
4,635円 +149.2% |
322円 -82.7% |
12億3,977万円 3,803,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉永 浩和 | 913,200 | 24.01 |
| 株式会社マイクロアド | 380,300 | 10.00 |
| 岸本 雅久 | 251,660 | 6.61 |
| 楽天証券株式会社 | 101,400 | 2.66 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 72,700 | 1.91 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 53,900 | 1.41 |
| 吉永 秀雄 | 30,000 | 0.78 |
| 永島 茂 | 21,700 | 0.57 |
| 吉永 景子 | 20,000 | 0.52 |
| マネックス証券株式会社 | 19,860 | 0.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 5 日から 6 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 13 日から 6 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 31億3,152万円 |
| 資金吸収額 | 7億9,984万8,000円 | ||
| 仮条件 | 1,680円～1,860円 | 想定時価総額 | 31億3,152万円～34億6,704万円 |
| 資金吸収額 | 7億9,984万8,000円～8億8,554万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,860円 | 想定時価総額 | 34億6,704万円 |
| 資金吸収額 | 8億8,554万6,000円 | ||
| 初値 | 4,635円 | 初値時価総額 | 86億3,964万円 |
| 前日終値 | 322円 | 時価総額 | 12億3,977万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 吉永 浩和 | 496,000 | 32.23 |
| 岸本 雅久 | 216,000 | 11.51 |
| 株式会社 VOYAGE GROUP | 250,000 | 16.24 |
| アイティメディア株式会社 | 11,000 | 5.72 |
| 株式会社 VOYAGE VENTURES | 16,000 | 5.59 |
| 株式会社シーエー・モバイル | 15,000 | 5.52 |
| SMBC ベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 3.90 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 50,000 | 3.25 |
| KDDI 新規事業育成２号投資事業有限責任組合 | 40,000 | 2.60 |
| 吉永 秀雄 | 20,000 | 1.30 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 325,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 89,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 62,100 株 |
| 売出株放出元 | ㈱VOYAGE VENTURES 60,000 株 アイティメディア㈱ 10,000 株 吉永 誠 7,000 株 吉永 秀雄 5,000 株 吉永 恵一 3,000 株 吉永 正則 3,000 株 岸本 雅久 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ログリー株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 吉永 浩和 |
| 本店所在地 | 〒150‐0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目 16 番 3 号 |
| ホームページアドレス | http://corp.logly.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2006 年 5 月 30 日 |
| 事業の内容 | ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム 「logly lift」のサービス提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,150,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,539,000 株（2018 年 5 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,864,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 5 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 54,619 | 81,979 | 197,620 | 406,256 | 911,801 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △1,940 | △32,766 | △45,326 | △58,002 | 49,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △2,455 | △33,056 | △45,620 | △58,307 | 63,520 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △4,169.48 | △47,163.64 | △42,961.64 | △40.23 | 41.27 |
| 自己資本比率(％) | 65.8 | 83 | 61.5 | 73.5 | 66.5 |
| 純資産額(千円) | 30,456 | 118,000 | 83,829 | 385,522 | 449,042 |
| 総資産額(千円) | 45,593 | 141,959 | 136,356 | 524,298 | 675,207 |
| 資本金(千円) | 32,000 | 92,414 | 98,251 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 589 | 1,010 | 1,239 | 153,900 | 153,900 |
| 従業員数(人) | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △55,193 | 44,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △126,046 | 88,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 407,642 | △1,008 |
| 売上高経常利益率（％） | △3.55 | △39.97 | △22.94 | △14.28 | 5.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,940 | △8,191.50 | △6,475.10 | △4,833.50 | 2,377 |
以上、ログリー[6579]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。