三和油化工業[4125]のIPO新規上場情報
三和油化工業[4125]は「化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業」(化学）を展開する設立54年の企業です。
2021年12月23日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+14.9%)でした。
前日終値は1,599円(公開価格比率は-54.3%) 、時価総額は66億6,267万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/18 2021/12/07 ～ 12/13 2021/12/23 | 三和油化工業[4125]/東証JQスタンダード市場に上場予定 [化学] 化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業 | 連結: 8.68% 単体: 7.62% |
公開価格:3,500円 公開株数:1,012,000株 吸収金額:35億4,200万円 |
4,455円 +27.3% |
4,020円 +14.9% |
1,599円 -54.3% |
66億6,267万円 4,318,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想・新基準値） | 13,997 | 1,386 | 1,400 | 274.1 |
| 2022年３月期第２四半期累計期間（実績・新基準値） | 7,245 | 866 | 876 | 166.29 |
| 2021年３月期（実績・従来基準値） | 12,460 | 1,060 | 1,081 | 216.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社エムエムエス | 900,000 | 20.84 |
| 柳均 | 502,000 | 11.63 |
| 柳至 | 402,000 | 9.31 |
| 三和油化社員持株会 | 356,688 | 8.26 |
| 豊田通商株式会社 | 215,000 | 4.98 |
| 柳忍 | 192,000 | 4.45 |
| 碧海信用金庫 | 168,000 | 3.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 139,400 | 3.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 128,000 | 2.96 |
| 株式会社十六銀行 | 80,000 | 1.85 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 14 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,030円 | 想定時価総額 | 129億8,658万円 |
| 資金吸収額 | 30億6,636万円 | ||
| 仮条件 | 3,100円～3,500円 | 想定時価総額 | 132億8,660万円～150億100万円 |
| 資金吸収額 | 31億3,720万円～35億4,200万円 | ||
| 公開価格 | 3,500円 | 想定時価総額 | 150億100万円 |
| 資金吸収額 | 35億4,200万円 | ||
| 初値 | 4,020円 | 初値時価総額 | 172億2,972万円 |
| 前日終値 | 1,599円 | 時価総額 | 66億6,267万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 有限会社エムエムエス | 700,000 | 20.60 |
| 柳 忍 | 500,000 | 14.70 |
| 柳 均 | 500,000 | 14.70 |
| 柳 至 | 400,000 | 11.70 |
| 三和油化社員持株会 | 396,000 | 11.60 |
| 豊田通商株式会社 | 336,000 | 9.90 |
| 碧海信用金庫 | 168,000 | 4.90 |
| 株式会社十六銀行 | 160,000 | 4.70 |
| 南海化学株式会社 | 46,000 | 1.40 |
| 内田 清志 | 36,000 | 1.10 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 880,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 132,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 三和油化工業株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 柳 均 |
| 本店所在地 | 〒448‐0002 愛知県刈谷市一里山町深田 15 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.sanwayuka.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1970 年 6 月 20 日 |
| 事業の内容 | 化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の 産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 13,624,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,406,000 株（2021 年 11 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,286,000 株 |
| 資本金 | 120,000 千円（2021 年 11 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 9,839,265 | 9,960,224 | 11,229,671 | 11,779,098 | 11,867,032 |
| 経常利益(千円) | 505,779 | 416,077 | 365,513 | 707,351 | 904,320 |
| 当期純利益(千円) | 213,367 | 251,435 | 266,496 | 457,041 | 634,233 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 1270.04 | 1496.64 | 1586.29 | 136.02 | 188.56 |
| 自己資本比率(％) | 24.4 | 26.8 | 26.9 | 29.2 | 32.9 |
| 純資産額(千円) | 2,831,701 | 3,064,107 | 3,109,648 | 3,520,986 | 4,340,346 |
| 総資産額(千円) | 11,601,343 | 11,440,126 | 11,578,795 | 12,042,027 | 13,180,144 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 発行済株式総数(株) | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 170,300 |
| 従業員数(名) | 218 | 219 | 229 | 234 | 237 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 23 | 24 | 29 | 32 | 37 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.14 | 4.18 | 3.25 | 6.01 | 7.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,099 | 1,712 | 1,417 | 2,659 | 3,300 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第51期 | 第52期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 12,462,438 | 12,460,844 |
| 経常利益(千円) | 977,032 | 1,081,262 |
| 当期純利益(千円) | 624,336 | 727,415 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 185.81 | 216.27 |
| 自己資本比率(％) | 29.7 | 32.9 |
| 純資産額(千円) | 4,729,958 | 5,628,814 |
| 総資産額(千円) | 15,885,417 | 17,116,625 |
| 従業員数(名) | 368 | 383 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 39 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,315,686 | 1,772,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,513,164 | △1,333,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 965,440 | △164,028 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.84 | 8.68 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,401 | 2,520 |
以上、三和油化工業[4125]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。