信和[3447]のIPO新規上場情報
信和[3447]は「主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売」(金属製品）を展開する設立10年の企業です。
2018年3月20日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,106円(公開価格比率は-3.8%)でした。
前日終値は734円(公開価格比率は-36.2%) 、時価総額は103億3,749万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/15 2018/03/02 ～ 03/08 2018/03/20 | 信和[3447]/東証第二部市場に上場予定 [金属製品] 主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売 | 連結: 17.32% 単体: 12.27% |
公開価格:1,150円 公開株数:13,788,400株 吸収金額:158億5,666万円 |
1,992円 +73.2% |
1,106円 -3.8% |
734円 -36.2% |
103億3,749万円 14,103,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 基本的１株当たり当期（四半期）利益 ※ 単位:円 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年３月期（予想） | 16,402 | 2,306 | 0 | 106.7 |
| 2018年３月期第３四半期累計期間（実績） | 12,322 | 1,839 | 0 | 84.57 |
| 2017年３月期（実績） | 15,194 | 2,631 | 0 | 121.88 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 927,100 | 6.66 |
| アルインコ株式会社 | 689,400 | 4.95 |
| 阪和興業株式会社 | 689,400 | 4.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 237,700 | 1.70 |
| 山田 博 | 196,400 | 1.41 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 169,700 | 1.22 |
| RE FUND 107―CLIENT AC | 143,400 | 1.03 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 138,700 | 0.99 |
| 中山通商株式会社 | 137,900 | 0.99 |
| 株式会社ヤグミ | 137,900 | 0.87 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 2 日から 3 月 8 日まで |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 12 日から 3 月 15 日まで |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 190億2,799万2,000円 |
| 資金吸収額 | 190億2,799万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,300円 | 想定時価総額 | 158億5,666万円～179億2,492万円 |
| 資金吸収額 | 158億5,666万円～179億2,492万円 | ||
| 公開価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 158億5,666万円 |
| 資金吸収額 | 158億5,666万円 | ||
| 初値 | 1,106円 | 初値時価総額 | 152億4,997万400円 |
| 前日終値 | 734円 | 時価総額 | 103億3,749万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| インテグラル 2 号投資事業有限責任組合 | 12,414,900 | 86.30 |
| Integral Fund II (A) L.P. | 1,373,500 | 9.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
---
会社概要
| 会社名 | 信和株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山田 博 |
| 本店所在地 | 〒503‐0311 岐阜県海津市平田町仏師川字村中 30 番 7 |
| ホームページアドレス | http://www.shinwa-jp.com/ |
| 設立年月日 | 2014 年 8 月 11 日（実質的な設立は 1979 年 8 月） |
| 事業の内容 | 主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売 |
| 業種別分類 | 金属製品 |
| 発行可能株式総数 | 55,153,600 株 |
| 発行済株式総数 | 13,788,400 株（2018 年 2 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 13,788,400 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 2 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 |
| 売上高(千円) | - | 14,376,761 | 14,141,308 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △314,964 | 1,544,997 | 1,734,435 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △315,670 | 1,330,671 | 983,461 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | △685.63 | 96.54 | 71.33 |
| 自己資本比率(％) | 32.4 | 42.7 | 46.9 |
| 純資産額(千円) | 5,579,329 | 7,910,461 | 8,895,714 |
| 総資産額(千円) | 17,204,914 | 18,525,953 | 18,972,001 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 589,420 | 689,420 | 689,420 |
| 従業員数(人) | - | 119 | 126 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 15 | 16 |
| 売上高経常利益率（％） | - | 10.75 | 12.27 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | 11,530 | 12,214 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 |
| 売上収益(千円) | 15,120,211 | 15,194,280 |
| 税引前利益(千円) | 2,134,216 | 2,559,051 |
| 当期利益(千円) | 1,511,482 | 1,680,549 |
| 従業員数(人) | 134 | 144 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 17 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,353,260 | 1,757,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △374,857 | △560,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,514,120 | △807,228 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.11 | 16.84 |
| 一人当たり利益額(千円) | 14,134 | 15,895 |
以上、信和[3447]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。