全保連[5845]のIPO新規上場情報
全保連[5845]は「家賃債務保証事業」(その他金融業）を展開する設立23年の企業です。
2023年10月25日に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は580円(公開価格比率は-3.3%)でした。
前日終値は655円(公開価格比率は+9.2%) 、時価総額は178億336万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22 2023/10/10 ～ 10/16 2023/10/25 | 全保連[5845]/東証スタンダード市場に上場 [その他金融業] 家賃債務保証事業 代表者インタビュー | 単体: 7.73% | 公開価格:600円 公開株数:6,849,400株 吸収金額:41億964万円 |
1,074円 +79% |
580円 -3.3% |
655円 +9.2% |
178億336万円 26,974,800株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| AZ-Star３号投資事業有限責任組合 | 6,553,800 | 28.49 |
| インベストメントZ１投資事業有限責任組合 | 2,276,726 | 9.89 |
| 迫 幸治 | 1,621,000 | 7.04 |
| FP公開支援５号投資事業有限責任組合 | 1,163,500 | 5.05 |
| 全保連株式会社（当社） | 1,105,884 | 4.80 |
| 投資事業有限責任組合センテリュオ | 850,000 | 3.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 504,000 | 2.19 |
| 株式会社沖縄海邦銀行 | 384,615 | 1.67 |
| 三菱UFJファクター株式会社 | 384,615 | 1.67 |
| 全保連社員持株会 | 328,616 | 1.42 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 10 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 10 月 10 日から 10 月 16 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 10 月 17 日 |
| 申込期間 | 2023 年 10 月 18 日から 10 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 10 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 10 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 730円 | 想定時価総額 | 167億8,854万円 |
| 資金吸収額 | 50億6万2,000円 | ||
| 仮条件 | 560円～600円 | 想定時価総額 | 128億7,888万円～137億9,880万円 |
| 資金吸収額 | 38億3,566万4,000円～41億964万円 | ||
| 公開価格 | 600円 | 想定時価総額 | 137億9,880万円 |
| 資金吸収額 | 41億964万円 | ||
| 初値 | 580円 | 初値時価総額 | 133億3,884万円 |
| 前日終値 | 655円 | 時価総額 | 178億336万8,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| AZ-Star3号投資事業有限責任組合 | 8,390,800 | 35.15 | 180日 |
| インベストメントZ1号投資事業有限責任組合 | 4,441,026 | 18.60 | 180日 |
| FP公開支援5号投資事業有限責任組合 | 1,358,000 | 5.69 | 180日 |
| 株式会社沖縄海邦銀行 | 384,615 | 1.61 | 180日 |
| 三菱UFJファクター株式会社 | 384,615 | 1.61 | 180日 |
| 株式会社琉球銀行 | 256,500 | 1.07 | 180日 |
| 全保連社員持株会 | 223,116 | 0.93 | 180日 |
| 株式会社りゅうせき | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| 兆株式会社 | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| 株式会社JGコーポレーション | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| レインボーマネジメント株式会社 | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| 奄美沖縄投資事業有限責任組合 | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| 株式会社りゅうにちホールディングス | 128,205 | 0.54 | 180日 |
| エムエスティ保険サービス株式会社 | 128,205 | 0.54 | 180日 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,549,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 3,406,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 893,400 株 |
| 売出株放出元 | インベストメント Z1 号投資事業有限責任組合 2,164,300 株 AZ-Star3 号投資事業有限責任組合 1,115,700 株 FP 公開支援 5 号投資事業有限責任組合 118,100 株 フレンドリー・パートナーズ㈱ 8,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 全保連株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 迫 幸治 |
| 本店所在地 | 〒900‐8608 沖縄県那覇市字天久 905 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.zenhoren.jp/ |
| 設立年月日 | 2001 年 11 月 16 日 |
| 事業の内容 | 家賃債務保証事業 |
| 業種別分類 | その他金融業 |
| 発行可能株式総数 | 75,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 20,448,800 株（2023 年 9 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 22,998,000 株 |
| 資本金 | 279,500 千円（2023 年 9 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
| 売上高(百万円) | 14,019 | 16,388 | 10,872 | 21,705 | 23,846 |
| 経常利益又は経常損失（△）(百万円) | 2,405 | 1,755 | △6,380 | 1,619 | 1,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) | 1,008 | 298 | △7,221 | 1,387 | 773 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 80.68 | 23.94 | △644.48 | 58.59 | 32.65 |
| 自己資本比率(％) | 55.27 | 36.76 | 7.22 | 12.03 | 7.1 |
| 純資産額(百万円) | 5,704 | 5,176 | 1,615 | 2,980 | 1,453 |
| 総資産額(百万円) | 10,320 | 14,081 | 22,299 | 24,723 | 20,425 |
| 資本金(百万円) | 99 | 99 | 2,350 | 99 | 99 |
| 発行済株式総数(株) | 12,500,000 | 12,500,000 | 25,003,800 | 25,003,800 | 19,448,800 |
| 従業員数(人) | 696 | 738 | 719 | 669 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | 2,611 | △808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △146 | 2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | - | - | - | △2,173 | △4,462 |
| 売上高経常利益率（％） | 17.16 | 10.71 | △58.68 | 7.46 | 7.73 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.5 | 2.4 | △8.90 | 2.4 | 3 |
以上、全保連[5845]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。