南海化学[4040]のIPO新規上場情報
南海化学[4040]は「化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業」(化学）を展開する設立73年の企業です。
2023年4月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証スタンダード市場に上場し初値は2,533円(公開価格比率は+45.6%)でした。
前日終値は2,140円(公開価格比率は+23%) 、時価総額は51億1,041万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 2023/04/05 ～ 04/11 2023/04/20 | 南海化学[4040]/東証スタンダード市場に上場 [化学] 化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業 代表者インタビュー | 連結: 4.11% 単体: 4.06% |
公開価格:1,740円 公開株数:720,200株 吸収金額:12億5,314万円 |
2,440円 +40.2% |
2,533円 +45.6% |
2,140円 +23.0% |
51億1,041万円 2,330,330株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年３月期(予想) | 19,384 | 734 | 784 | 385.86 |
| 2023年３月期第３四半期累計期間（実績） | 13,862 | 452 | 512 | 256.05 |
| 2022年３月期（実績） | 17,434 | 739 | 716 | 359.83 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 270,400 | 12.41 |
| 南海化学従業員持株会 | 88,400 | 4.06 |
| 東亞合成株式会社 | 70,000 | 3.21 |
| ソーダニッカ株式会社 | 63,000 | 2.89 |
| 大中物産株式会社 | 54,516 | 2.50 |
| 不動恒産株式会社 | 52,800 | 2.42 |
| 根岸運送株式会社 | 50,000 | 2.30 |
| 尼崎製罐株式会社 | 49,500 | 2.27 |
| 協和商事株式会社 | 46,992 | 2.16 |
| 東京短資株式会社 | 46,000 | 2.11 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2023 年 4 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2023 年 4 月 5 日から 4 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 申込期間 | 2023 年 4 月 13 日から 4 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2023 年 4 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,660円 | 想定時価総額 | 38億6,834万7,800円 |
| 資金吸収額 | 11億9,553万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,660円～1,740円 | 想定時価総額 | 38億6,834万7,800円～40億5,477万4,200円 |
| 資金吸収額 | 11億9,553万2,000円～12億5,314万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,740円 | 想定時価総額 | 40億5,477万4,200円 |
| 資金吸収額 | 12億5,314万8,000円 | ||
| 初値 | 2,533円 | 初値時価総額 | 59億272万5,890円 |
| 前日終値 | 2,140円 | 時価総額 | 51億1,041万3,690円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 南海化学従業員持株会 | 76,000 | 5.59 | |
| 東亞合成株式会社 | 70,000 | 5.15 | |
| ソーダニッカ株式会社 | 63,000 | 4.63 | |
| 土居弘子 | 58,124 | 4.28 | |
| 大中物産株式会社 | 54,516 | 4.01 | |
| 不動恒産株式会社 | 52,800 | 3.88 | |
| 根岸運送株式会社 | 50,000 | 3.68 | |
| 尼崎製罐株式会社 | 49,500 | 3.64 | |
| 協和商事株式会社 | 46,992 | 3.46 | |
| 株式会社紀陽銀行 | 40,000 | 2.94 | |
| 株式会社四国銀行 | 40,000 | 2.94 | |
| 所有株式数594株の株主1名5940.04所有株式数500株の株主2名 | 1,000 | 0.07 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 600,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 26,300 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,900 株 |
| 売出株放出元 | 中山 豊美 9,100 株 松本 敦子 9,100 株 内山 英規 8,000 株 菅野 秀夫 100 株 |
会社概要
| 会社名 | 南海化学株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫 |
| 本店所在地 | 〒550‐0015 大阪市西区南堀江一丁目 12 番 19 号 |
| ホームページアドレス | https://www.nankai-chem.co.jp |
| 設立年月日 | 1951 年 6 月 26 日 |
| 事業の内容 | 化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業 廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、 加工、販売に関する事業 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 7,900,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,330,330 株（2023 年 3 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,330,330 株 |
| 資本金 | 454,139 千円（2023 年 3 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 13,912 | 14,648 | 14,158 | 13,642 | 13,955 |
| 経常利益(百万円) | 123 | 144 | 280 | 583 | 567 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 125 | △576 | 64 | 271 | 585 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 123.84 | △567.89 | 63.4 | 255.65 | 455.5 |
| 自己資本比率(％) | 20.1 | 16.2 | 18.4 | 24.9 | 28.3 |
| 純資産額(百万円) | 3,348 | 2,711 | 2,759 | 3,683 | 4,356 |
| 総資産額(百万円) | 16,655 | 16,774 | 14,995 | 14,821 | 15,368 |
| 資本金(百万円) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 従業員数(名) | 91 | 111 | 153 | 189 | 201 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.88 | 0.98 | 1.98 | 4.27 | 4.06 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 2.8 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第70期 | 第71期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
| 売上高(百万円) | 16,463 | 17,434 |
| 経常利益(百万円) | 708 | 716 |
| 当期純利益(百万円) | 155 | 462 |
| １株当たり当期純利益(円) | 146.42 | 359.83 |
| 自己資本比率(％) | 24.8 | 27.2 |
| 純資産額(百万円) | 4,035 | 4,676 |
| 総資産額(百万円) | 16,122 | 16,982 |
| 従業員数(名) | 244 | 304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,261 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,807 | △614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 893 | △858 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.3 | 4.11 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.9 | 2.4 |
以上、南海化学[4040]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。