国際紙パルプ商事[9274]のIPO新規上場情報
国際紙パルプ商事[9274]は「国内外における紙パルプ卸売業」(卸売業）を展開する設立100年の企業です。
2018年6月26日にみずほ証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は450円(公開価格比率は+30.8%)でした。
前日終値は621円(公開価格比率は+80.5%) 、時価総額は451億1,855万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/21 2018/06/07 ～ 06/13 2018/06/26 | 国際紙パルプ商事[9274]/東証第一部市場に上場予定 [卸売業] 国内外における紙パルプ卸売業 | 連結: 0.3% 単体: 0.57% |
公開価格:344円 公開株数:8,050,000株 吸収金額:27億6,920万円 |
449円 +30.5% |
450円 +30.8% |
621円 +80.5% |
451億1,855万円 73,244,408株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 382,835 | 2,246 | 2,535 | 25.19 |
| 平成30年３月期（実績） | 377,714 | 2,362 | 3,086 | 36.55 |
| 平成29年３月期（実績） | 366,777 | 1,031 | 1,114 | 33.27 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 王子ホールディングス株式会社 | 12,736,810 | 18.13 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6,446,300 | 9.17 |
| 日本製紙株式会社 | 5,270,603 | 7.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・北越コーポレーション株式会社退職給付信託口） | 2,300,000 | 3.27 |
| ＫＰＰグループホールディングス従業員持株会 | 2,269,959 | 3.23 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,829,000 | 2.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,705,100 | 2.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・76262口） | 1,432,331 | 2.03 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,192,900 | 1.69 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,095,300 | 1.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 7 日から 6 月 13 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 14 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 18 日から 6 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 344円 | 想定時価総額 | 254億6,542万7,664円 |
| 資金吸収額 | 27億6,920万円 | ||
| 仮条件 | 314円～344円 | 想定時価総額 | 232億4,460万5,484円～254億6,542万7,664円 |
| 資金吸収額 | 25億2,770万円～27億6,920万円 | ||
| 公開価格 | 344円 | 想定時価総額 | 254億6,542万7,664円 |
| 資金吸収額 | 27億6,920万円 | ||
| 初値 | 450円 | 初値時価総額 | 333億1,233万2,700円 |
| 前日終値 | 621円 | 時価総額 | 451億1,855万5,328円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 王子ホールディングス株式会社 | 12,736,810 | 19.00 |
| 日本製紙株式会社 | 6,770,603 | 10.10 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,857,000 | 4.26 |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 2,625,000 | 3.91 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,625,000 | 3.91 |
| 農林中央金庫 | 2,625,000 | 3.91 |
| 国際紙パルプ商事従業員持株会 | 2,601,059 | 3.88 |
| 北越紀州製紙株式会社 | 2,521,000 | 3.76 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 2,180,000 | 3.25 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,829,000 | 2.72 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 7,000,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,050,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 国際紙パルプ商事株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 田辺 円 |
| 本店所在地 | 〒104‐0044 東京都中央区明石町 6 番 24 号 |
| ホームページアドレス | http://www.kppc.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1924 年 11 月 27 日 |
| 事業の内容 | 国内外における紙パルプ卸売業 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 267,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 67,027,406 株（2018 年 5 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 74,027,406 株 |
| 資本金 | 3,442,780 千円（2018 年 5 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(百万円) | 274,065 | 330,844 | 333,727 | 326,876 | 313,077 |
| 経常利益(百万円) | 2,481 | 2,963 | 3,020 | 2,329 | 1,774 |
| 当期純利益(百万円) | 163 | 2,363 | 732 | 800 | 2,507 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 2.49 | 35.5 | 10.99 | 12.02 | 37.66 |
| 自己資本比率(％) | 21 | 22 | 23 | 24.2 | 26.5 |
| 純資産額(百万円) | 33,721 | 37,084 | 38,937 | 38,564 | 42,287 |
| 総資産額(百万円) | 160,260 | 168,790 | 169,327 | 159,119 | 159,621 |
| 資本金(百万円) | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | 3,442 |
| 発行済株式総数(千株) | 67,027 | 67,027 | 67,027 | 67,027 | 67,027 |
| 従業員数(人) | 689 | 693 | 703 | 704 | 699 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.71 | 0.57 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 2.5 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(百万円) | 327,512 | 375,098 | 387,594 | 389,678 | 366,777 |
| 経常利益(百万円) | 2,147 | 3,013 | 1,957 | 1,853 | 1,114 |
| 当期純利益(百万円) | 5 | 2,032 | 1,126 | 1,215 | 2,215 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 0.08 | 30.51 | 16.92 | 18.25 | 33.27 |
| 自己資本比率(％) | 19.3 | 20.9 | 21 | 22.1 | 23.8 |
| 純資産額(百万円) | 34,132 | 38,300 | 41,281 | 40,969 | 44,044 |
| 総資産額(百万円) | 176,125 | 182,530 | 195,788 | 184,927 | 184,245 |
| 従業員数(人) | 990 | 956 | 980 | 1,011 | 976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 9,555 | 66 | △2,087 | 5,378 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 6,041 | △276 | △497 | △1,249 | 5,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △15,388 | △479 | 2,950 | △3,960 | △6,791 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.66 | 0.8 | 0.5 | 0.48 | 0.3 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 2.2 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.1 |
以上、国際紙パルプ商事[9274]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。