情報戦略テクノロジー[155A]のIPO新規上場情報
情報戦略テクノロジー[155A]は「大手企業向けＤＸ内製支援サービス等」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2024年3月28日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,021円(公開価格比率は+122%)でした。
前日終値は522円(公開価格比率は+13.5%) 、時価総額は53億4,500万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/22 2024/03/11 ～ 03/15 2024/03/28 | 情報戦略テクノロジー[155A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 大手企業向けＤＸ内製支援サービス等 代表者インタビュー | 単体: 6.73% | 公開価格:460円 公開株数:2,380,500株 吸収金額:10億9,503万円 |
1,407円 +205.9% |
1,021円 +122.0% |
522円 +13.5% |
53億4,500万円 10,338,500株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2024 年 3 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2024 年 3 月 11 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2024 年 3 月 18 日 |
| 申込期間 | 2024 年 3 月 19 日から 3 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2024 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2024 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 600円 | 想定時価総額 | 59億8,200万円 |
| 資金吸収額 | 14億2,830万円 | ||
| 仮条件 | 380円～460円 | 想定時価総額 | 37億8,860万円～45億8,620万円 |
| 資金吸収額 | 9億459万円～10億9,503万円 | ||
| 公開価格 | 460円 | 想定時価総額 | 45億8,620万円 |
| 資金吸収額 | 10億9,503万円 | ||
| 初値 | 1,021円 | 初値時価総額 | 101億7,937万円 |
| 前日終値 | 522円 | 時価総額 | 53億4,500万4,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 髙井淳 | 4,476,317 | 47.42 | 180日 |
| 株式会社ISTホールディングス | 3,500,000 | 37.08 | 180日 |
| 礒谷幸始 | 264,320 | 2.80 | 180日 |
| 情報戦略テクノロジー社員持株会 | 164,963 | 1.75 | 180日 |
| 廣田重徳 | 94,400 | 1.00 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,470,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 600,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 310,500 株 |
| 売出株放出元 | 髙井 淳 600,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社情報戦略テクノロジー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙井 淳 |
| 本店所在地 | 〒150‐0011 東京都渋谷区東三丁目 9 番 19 号 |
| ホームページアドレス | https://www.is-tech.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 1 月 23 日 |
| 事業の内容 | 大手企業向けＤＸ内製支援サービス等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 34,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,500,000 株（2024 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,970,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2024 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＥＳネクスト有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 2,488,025 | 3,296,874 | 3,463,562 | 3,876,332 | 4,939,952 |
| 経常利益(千円) | 55,249 | 48,301 | 69,417 | 70,591 | 332,463 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 39,128 | 33,187 | △93,006 | 28,926 | 285,311 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 46033.68 | 3.9 | △10.94 | 3.4 | 33.57 |
| 自己資本比率(％) | 18.8 | 18.6 | 7.9 | 8.8 | 25.2 |
| 純資産額(千円) | 183,616 | 216,812 | 123,805 | 152,723 | 438,430 |
| 総資産額(千円) | 974,941 | 1,164,172 | 1,576,157 | 1,733,537 | 1,736,119 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 850 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 従業員数(人) | 157 | 183 | 186 | 217 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 92,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 30,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △228,164 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.22 | 1.47 | 2 | 1.82 | 6.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 352 | 264 | 373 | 325 | 1,357 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
| 売上高(千円) | 3,856,213 | - |
| 経常利益(千円) | 136,728 | -親会社株主に帰属する当期純利益 |
| 当期純利益(千円) | 265,577 | |
| 売上高経常利益率（％） | 3.55 | - |
以上、情報戦略テクノロジー[155A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。