日本エコシステム[9249]のIPO新規上場情報
日本エコシステム[9249]は「・公共サービス事業公営競技場におけるトータリゼータシステムの設計・製造・販売・機器設置・メンテナンス・公営競技場の運営、並びに一般事業者も含めた空調衛生設備等のファシリティに関わる事業・環境事業排水浄化効率を促進する製剤の研究開発・製造・販売、産業用太陽光発電設備の設計・施工・保守・交通インフラ事業高速道路の構造物点検・電気通信設備保守・交通管制等のエンジニアリング、維持修繕・事故災害復旧・雪氷対策・交通規制等のメンテナンス・その他システム保守業務、AI技術を活用したICTソリューションの提供に関わる事業、不動産の仲介、売買、賃貸等不動産に関わる事業」(サービス業）を展開する設立26年の企業です。
2021年10月日にみずほ証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,200円(公開価格比率は+3.8%)でした。
前日終値は4,095円(公開価格比率は+93.2%) 、時価総額は120億7,298万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/08 2021/09/22 ～ 09/29 2021/10/08 | 日本エコシステム[9249]/東証第二部市場に上場予定 [サービス業] ・公共サービス事業公営競技場におけるトータリゼータシステムの設計・製造・販売・機器設置・メンテナンス・公営競技場の運営、並びに一般事業者も含めた空調衛生設備等のファシリティに関わる事業・環境事業排水浄化効率を促進する製剤の研究開発・製造・販売、産業用太陽光発電設備の設計・施工・保守・交通インフラ事業高速道路の構造物点検・電気通信設備保守・交通管制等のエンジニアリング、維持修繕・事故災害復旧・雪氷対策・交通規制等のメンテナンス・その他システム保守業務、AI 技術を活用した ICT ソリューションの提供に関わる事業、不動産の仲介、売買、賃貸等不動産に関わる事業 | 連結: 6.86% 単体: 8.33% |
公開価格:2,120円 公開株数:770,000株 吸収金額:16億3,240万円 |
3,073円 +45% |
2,200円 +3.8% |
4,095円 +93.2% |
120億7,298万円 2,895,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 6,846 | 712 | 742 | 256.2 |
| 2021年９月期第３四半期累計期間(実績) | 4,817 | 518 | 550 | 189.28 |
| 2020年９月期(実績） | 6,122 | 411 | 419 | 113.16 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 松福株式会社 | 1,100,000 | 40.77 |
| オクヤホールディングス株式会社 | 650,000 | 24.09 |
| 松島 穣 | 203,000 | 7.52 |
| 太洋基礎工業株式会社 | 58,200 | 2.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 47,300 | 1.75 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 43,200 | 1.60 |
| 松島 啓晃 | 38,000 | 1.40 |
| JES社員持株会 | 33,600 | 1.24 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT A/C 8028-394841 | 22,900 | 0.84 |
| 株式会社SBI証券 | 22,500 | 0.83 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 9 月 17 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 22 日から 9 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 9 月 30 日 |
| 申込期間 | 2021 年 10 月 1 日から 10 月 6 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 10 月 7 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 10 月 8 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 55億8,030万円 |
| 資金吸収額 | 16億930万円 | ||
| 仮条件 | 2,060円～2,120円 | 想定時価総額 | 55億20万円～56億6,040万円 |
| 資金吸収額 | 15億8,620万円～16億3,240万円 | ||
| 公開価格 | 2,120円 | 想定時価総額 | 56億6,040万円 |
| 資金吸収額 | 16億3,240万円 | ||
| 初値 | 2,200円 | 初値時価総額 | 58億7,400万円 |
| 前日終値 | 4,095円 | 時価総額 | 120億7,298万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 松福株式会社 | 1,100,000 | 55.00 |
| オクヤホールディングス株式会社 | 650,000 | 32.50 |
| 松島 穣 | 203,000 | 10.15 |
| 松島 啓晃 | 38,000 | 1.90 |
| JES 社員持株会 | 9,000 | 0.45 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 670,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 日本エコシステム株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 松島 穣 |
| 本店所在地 | 〒491‐0859 愛知県一宮市本町二丁目 2 番 11 号 JES 一宮ビル |
| ホームページアドレス | https://www.jp-eco.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1998 年 11 月 26 日 |
| 事業の内容 | ・公共サービス事業 公営競技場におけるトータリゼータシステムの設計・製造・販売・ 機器設置・メンテナンス・公営競技場の運営、並びに一般事業者も 含めた空調衛生設備等のファシリティに関わる事業 ・環境事業 排水浄化効率を促進する製剤の研究開発・製造・販売、産業用太陽 光発電設備の設計・施工・保守 ・交通インフラ事業 高速道路の構造物点検・電気通信設備保守・交通管制等のエンジニ アリング、維持修繕・事故災害復旧・雪氷対策・交通規制等のメン テナンス ・その他 システム保守業務、AI 技術を活用した ICT ソリューションの提供に 関わる事業、不動産の仲介、売買、賃貸等不動産に関わる事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2021 年 9 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,670,000 株 |
| 資本金 | 88,888 千円（2021 年 9 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年4月 | 2017年4月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 2,702,179 | 3,220,503 | 1,600,616 | 4,377,959 | 4,419,509 | 3,908,670 |
| 経常利益(千円) | 187,708 | 244,315 | 56,711 | 468,040 | 461,059 | 325,453 |
| 当期純利益(千円) | 163,643 | 75,551 | 37,104 | 372,583 | 323,084 | 191,542 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 8182.16 | 3777.57 | 1855.23 | 18629.16 | 161.54 | 95.77 |
| 自己資本比率(％) | 29.8 | 26.3 | 21.4 | 33.5 | 42.8 | 42 |
| 純資産額(千円) | 697,238 | 778,034 | 735,673 | 1,012,112 | 1,276,102 | 1,464,177 |
| 総資産額(千円) | 2,341,509 | 2,962,642 | 3,439,050 | 3,025,541 | 2,985,052 | 3,483,956 |
| 資本金(千円) | 88,888 | 88,888 | 88,888 | 88,888 | 88,888 | 88,888 |
| 発行済株式総数(株) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2,000,000 |
| 従業員数(名) | 57 | 102 | 100 | 108 | 124 | 128 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 23 | 36 | 38 | 45 | 49 | 75 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.95 | 7.59 | 3.54 | 10.69 | 10.43 | 8.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,346 | 1,770 | 411 | 3,059 | 2,665 | 1,603 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第22期 | 第23期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 6,149,550 | 6,122,590 |
| 経常利益(千円) | 474,992 | 419,788 |
| 当期純利益(千円) | 236,176 | 226,313 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 118.09 | 113.16 |
| 自己資本比率(％) | 21.8 | 24.5 |
| 純資産額(千円) | 1,299,986 | 1,529,517 |
| 総資産額(千円) | 5,815,210 | 6,081,066 |
| 従業員数(名) | 176 | 179 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 143 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 251,787 | 549,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,314,498 | △800,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,051,057 | 94,255 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.72 | 6.86 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,489 | 1,113 |
以上、日本エコシステム[9249]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。