日本リビング保証[7320]のIPO新規上場情報
日本リビング保証[7320]は「住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにBPO事業」(その他金融業)を展開する設立15年の企業です。
2018年3月30日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,100円(公開価格比率は+189.8%)でした。
前日終値は3,160円(公開価格比率は+79.5%) 、時価総額は194億555万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
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2018/02/23 2018/03/13 ~ 03/19 2018/03/30 | 日本リビング保証[7320]/東証マザーズ市場に上場予定 [その他金融業] 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにBPO事業 | 連結: 7.45% 単体: 7.72% |
公開価格:1,760円 公開株数:184,500株 吸収金額:3億2,472万円 |
2,494円 +41.7% |
5,100円 +189.8% |
3,160円 +79.6% |
194億555万円 5,998,627株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-01-01 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
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平成30年6月期(予想) | 1,182 | 104 | 111 | 63.09 |
平成30年6月期第2四半期累計期間(実績) | 568 | 54 | 57 | 25.81 |
平成29年6月期(実績) | 1,031 | 67 | 76 | 65.19 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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安達 慶高 | 680,000 | 13.53 |
荒川 拓也 | 637,000 | 12.68 |
吉川 淳史 | 328,800 | 6.54 |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 266,400 | 5.30 |
森永 秀一 | 249,400 | 4.96 |
竹林 俊介 | 232,000 | 4.62 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 | 228,000 | 4.54 |
株式会社メディアシーク | 207,000 | 4.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 141,700 | 2.82 |
愛田 司郎 | 136,500 | 2.72 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 3 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 13 日から 3 月 19 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 3 月 20 日 |
申込期間 | 2018 年 3 月 22 日から 3 月 27 日まで |
払込期日 | 2018 年 3 月 29 日 |
受渡期日 | 2018 年 3 月 30 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
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引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 26億5,625万円 |
資金吸収額 | 3億1,365万円 | ||
仮条件 | 1,700円~1,760円 | 想定時価総額 | 26億5,625万円~27億5,000万円 |
資金吸収額 | 3億1,365万円~3億2,472万円 | ||
公開価格 | 1,760円 | 想定時価総額 | 27億5,000万円 |
資金吸収額 | 3億2,472万円 | ||
初値 | 5,100円 | 初値時価総額 | 79億6,875万円 |
前日終値 | 3,160円 | 時価総額 | 194億555万8,345円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
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安達 慶高 | 283,500 | 19.52 |
荒川 拓也 | 252,000 | 17.35 |
竹林 俊介 | 252,000 | 17.35 |
愛田 司郎 | 168,000 | 11.57 |
森永 秀一 | 136,500 | 9.40 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 | 76,000 | 5.23 |
吉川 淳史 | 63,000 | 4.34 |
吉崎 憲 | 63,000 | 4.34 |
北野木材株式会社 | 42,000 | 2.89 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 42,000 | 2.89 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 110,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 50,500 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 24,000 株 |
売出株放出元 | 池内 順平 10,000 株 安達 慶高 8,000 株 荒川 拓也 8,000 株 竹林 俊介 8,000 株 愛田 司郎 8,000 株 森永 秀一 6,500 株 豊田 匡臣 2,000 株 |
会社概要
会社名 | 日本リビング保証株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 安達 慶高 |
本店所在地 | 〒151‐0053 東京都渋谷区代々木三丁目 28 番 6 号 |
ホームページアドレス | https://www.jlw.jp/ |
設立年月日 | 2009 年 3 月 12 日 |
事業の内容 | 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修 サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテ ナンス事業並びにBPO事業 |
業種別分類 | その他金融業 |
発行可能株式総数 | 5,000,000 株 |
発行済株式総数 | 1,452,500 株(2018 年 2 月 23 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,562,500 株 |
資本金 | 94,300 千円(2018 年 2 月 23 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月末日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
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決算年月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
売上高(千円) | 154,774 | 375,047 | 704,386 | 800,039 | 958,512 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △91,521 | △162,161 | 75,563 | 46,131 | 74,009 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △91,840 | △162,704 | 75,152 | 68,388 | 87,974 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △43,588.29 | △73,956.42 | 18963.56 | 49.7 | 63.93 |
自己資本比率(%) | △65.05 | △56.30 | △20.02 | △9.66 | △3.08 |
純資産額(千円) | △182,457 | △345,114 | △228,335 | △167,669 | △76,839 |
総資産額(千円) | 280,448 | 612,984 | 1,140,389 | 1,735,099 | 2,493,052 |
資本金(千円) | 25,000 | 25,000 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
発行済株式総数(株) | 2,200 | 2,200 | 6,880 | 1,376,000 | 1,376,000 |
従業員数(人) | 19 | 22 | 31 | 42 | 53 |
平均臨時雇用者数(人) | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 |
売上高経常利益率(%) | △59.13 | △43.24 | 10.73 | 5.77 | 7.72 |
一人当たり利益額(千円) | △3,520 | △5,591.80 | 1,757 | 887 | 1,298 |
業績の推移(連結)
回次 | 第8期 | 第9期 |
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決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 |
売上高(千円) | 869,306 | 1,031,553 |
経常利益(千円) | 45,654 | 76,800 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 73,011 | 89,701 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 53.06 | 65.19 |
純資産額(千円) | △181,020 | △88,464 |
総資産額(千円) | 2,335,041 | 3,455,928 |
従業員数(人) | 43 | 54 |
平均臨時雇用者数(人) | 10 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 600,995 | 819,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △351,551 | △278,873 |
売上高経常利益率(%) | 5.25 | 7.45 |
一人当たり利益額(千円) | 861 | 1,324 |
以上、日本リビング保証[7320]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。