木村工機[6231]のIPO新規上場情報
木村工機[6231]は「空調システム機器の開発・製造・販売」(機械）を展開する設立77年の企業です。
2020年3月13日にみずほ証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,050円(公開価格比率は-14.6%)でした。
前日終値は5,590円(公開価格比率は+132.9%) 、時価総額は217億4,685万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/06 2020/02/26 ～ 03/03 2020/03/13 | 木村工機[6231]/東証第二部市場に上場予定 [機械] 空調システム機器の開発・製造・販売 | 単体: 13.34% | 公開価格:2,400円 公開株数:400,000株 吸収金額:9億6,000万円 |
3,440円 +43.3% |
2,050円 -14.6% |
5,590円 +132.9% |
217億4,685万円 3,849,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 11,600 | 1,395 | 1,375 | 275.08 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間(実績) | 8,529 | 1,349 | 1,331 | 262.09 |
| 2019年３月期(実績） | 11,082 | 1,496 | 1,478 | 288.87 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＫＩＭＵＲＡ | 420,000 | 11.74 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 200,000 | 5.59 |
| 木村 惠一 | 189,000 | 5.28 |
| 大河内 英枝 | 168,000 | 4.70 |
| 株式会社みずほ銀行 | 165,000 | 4.61 |
| 日本生命保険相互会社 | 160,000 | 4.47 |
| 株式会社三井住友銀行 | 140,000 | 3.91 |
| 第一生命保険株式会社 | 120,000 | 3.35 |
| 木村 晃 | 114,000 | 3.19 |
| 三菱電機株式会社 | 100,000 | 2.80 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 26 日から 3 月 3 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 4 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 5 日から 3 月 10 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 13 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,340円 | 想定時価総額 | 90億666万円 |
| 資金吸収額 | 9億3,600万円 | ||
| 仮条件 | 2,300円～2,400円 | 想定時価総額 | 88億5,270万円～92億3,760万円 |
| 資金吸収額 | 9億2,000万円～9億6,000万円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 92億3,760万円 |
| 資金吸収額 | 9億6,000万円 | ||
| 初値 | 2,050円 | 初値時価総額 | 78億9,045万円 |
| 前日終値 | 5,590円 | 時価総額 | 217億4,685万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＫＩＭＵＲＡ | 420,000 | 11.74 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 300,000 | 8.39 |
| 木村 惠一 | 189,000 | 5.28 |
| 大河内 英枝 | 168,000 | 4.70 |
| 株式会社みずほ銀行 | 165,000 | 4.61 |
| 日本生命保険相互会社 | 160,000 | 4.47 |
| 株式会社三井住友銀行 | 140,000 | 3.91 |
| 第一生命保険株式会社 | 120,000 | 3.36 |
| 木村 晃 | 114,000 | 3.19 |
| 三菱電機株式会社 | 100,000 | 2.80 |
| 神鋼商事株式会社 | 100,000 | 2.80 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 249,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 51,000 株 |
| 売出株放出元 | 大阪中小企業投資育成㈱ 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 木村工機株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 執行役員社長 木村 惠一 |
| 本店所在地 | 〒540‐0005 大阪府大阪市中央区上町Ａ番 23 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kimukoh.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1947 年 8 月 12 日 |
| 事業の内容 | 空調システム機器の開発・製造・販売 |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 14,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,600,000 株（2020 年 2 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,849,000 株 |
| 資本金 | 470,000 千円（2020 年 2 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 7,071,142 | 8,087,635 | 8,694,161 | 9,535,961 | 11,082,990 |
| 経常利益(千円) | 405,939 | 610,489 | 688,342 | 965,721 | 1,478,298 |
| 当期純利益(千円) | 104,145 | 109,145 | 299,823 | 725,356 | 1,022,898 |
| １株当たり当期純利益(円) | 28.83 | 31.95 | 89.83 | 219.08 | 288.87 |
| 自己資本比率(％) | 23.7 | 24.1 | 26.4 | 34.5 | 39.5 |
| 純資産額(千円) | 1,712,215 | 1,793,652 | 2,066,309 | 2,819,209 | 3,827,654 |
| 総資産額(千円) | 7,214,421 | 7,440,417 | 7,813,705 | 8,174,312 | 9,679,536 |
| 資本金(千円) | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 従業員数(人) | 259 | 268 | 287 | 304 | 314 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 56 | 58 | 56 | 51 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 667,629 | 1,032,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △347,546 | △340,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △408,229 | △437,219 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.74 | 7.55 | 7.92 | 10.13 | 13.34 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,289 | 1,873 | 2,007 | 2,720 | 4,017 |
以上、木村工機[6231]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。