東海ソフト[4430]のIPO新規上場情報
東海ソフト[4430]は「ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供」(情報・通信業）を展開する設立54年の企業です。
2019年2月27日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,872円(公開価格比率は+91.5%)でした。
前日終値は1,378円(公開価格比率は-8.1%) 、時価総額は67億1,128万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/23 2019/02/08 ～ 02/15 2019/02/27 | 東海ソフト[4430]/東証第二部市場に上場予定 [情報・通信業] ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 | 単体: 5.39% | 公開価格:1,500円 公開株数:690,000株 吸収金額:10億3,500万円 |
1,904円 +26.9% |
2,872円 +91.5% |
1,378円 -8.1% |
67億1,128万円 4,920,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年5月期（予想） | 6,000 | 383 | 350 | 127.68 |
| 平成31年5月期第２四半期累計期間（実績） | 2,902 | 207 | 202 | 80.04 |
| 平成30年５月期（実績） | 5,790 | 309 | 312 | 137.38 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 水谷 慎介 | 864,000 | 18.11 |
| 東海ソフト社員持株会 | 460,761 | 9.66 |
| 伊藤 秀和 | 286,500 | 6.00 |
| 仁井田 博義 | 200,000 | 4.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 125,600 | 2.63 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 78,200 | 1.64 |
| 野村證券株式会社 | 50,723 | 1.06 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 50,400 | 1.06 |
| JPモルガン証券株式会社 | 49,645 | 1.04 |
| 仲原 龍 | 49,640 | 1.04 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 8 日から 2 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 2 月 18 日 |
| 申込期間 | 2019 年 2 月 19 日から 2 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 2 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 2 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 28億9,837万2,000円 |
| 資金吸収額 | 8億9,010万円 | ||
| 仮条件 | 1,410円～1,500円 | 想定時価総額 | 31億6,798万8,000円～33億7,020万円 |
| 資金吸収額 | 9億7,290万円～10億3,500万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 33億7,020万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,500万円 | ||
| 初値 | 2,872円 | 初値時価総額 | 64億5,280万9,600円 |
| 前日終値 | 1,378円 | 時価総額 | 67億1,128万9,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 東海ソフト社員持株会 | 434,580 | 26.07 |
| 水谷 慎介 | 432,000 | 25.92 |
| 水谷 多嘉士 | 197,000 | 11.82 |
| 伊藤 秀和 | 163,250 | 9.79 |
| 大川 稔 | 72,000 | 4.32 |
| 長尾 正巳 | 67,000 | 4.02 |
| 株式会社りそな銀行 | 60,000 | 3.60 |
| 株式会社ネクスティエレクトロニクス | 51,750 | 3.10 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 30,000 | 1.80 |
| 株式会社 OKB キャピタル | 30,000 | 1.80 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 30,000 | 1.80 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 30,000 | 1.80 |
| 仲原 龍 | 24,820 | 1.49 |
| 水谷 茂斗子 | 22,500 | 1.35 |
| 山下 一浩 | 21,850 | 1.31 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 521,800 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 58,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 20,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 90,000 株 |
| 売出株放出元 | 水谷 多嘉士 20,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 東海ソフト株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊藤 秀和 |
| 本店所在地 | 〒451‐0043 愛知県名古屋市西区新道二丁目 15 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.tokai-soft.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1970 年 5 月 30 日 |
| 事業の内容 | ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,200,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,725,000 株（2019 年 1 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,246,800 株 |
| 資本金 | 221,150 千円（2019 年 1 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 | 平成29年5月 | 平成30年5月 |
| 売上高(千円) | 4,174,213 | 4,516,119 | 5,407,113 | 5,450,465 | 5,790,964 |
| 経常利益(千円) | 113,751 | 226,289 | 308,492 | 219,054 | 312,263 |
| 当期純利益(千円) | 56,069 | 28,338 | 234,369 | 156,903 | 221,879 |
| １株当たり当期純利益(円) | 370.09 | 187.05 | 1537.28 | 97.15 | 137.38 |
| 自己資本比率(％) | 34.91 | 33.63 | 39.51 | 45.83 | 46.81 |
| 純資産額(千円) | 877,508 | 917,706 | 1,192,392 | 1,333,094 | 1,531,004 |
| 総資産額(千円) | 2,513,800 | 2,728,498 | 3,017,888 | 2,908,573 | 3,270,524 |
| 資本金(千円) | 221,150 | 221,150 | 221,150 | 221,150 | 221,150 |
| 発行済株式総数(株) | 172,500 | 172,500 | 172,500 | 172,500 | 172,500 |
| 従業員数(人) | 347 | 366 | 392 | 417 | 455 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △139,247 | 392,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △45,969 | 62,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △164,335 | 24,892 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.73 | 5.01 | 5.71 | 4.02 | 5.39 |
| 一人当たり利益額(千円) | 328 | 618 | 787 | 525 | 686 |
以上、東海ソフト[4430]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。